转自:前瞻产业研究院
橡胶助剂行业主要上市公司:阳谷华泰(11.560, -0.37, -3.10%)(300121);彤程新材(33.290, -0.30, -0.89%)(603650);蔚林股份(831866);中化国际(3.790, -0.07, -1.81%)(600500);中国尚舜化工(QES);博汇股份(7.550, -0.30, -3.82%)(维权)(300839)等
本文核心数据:中国橡胶助剂企业竞争梯队;中国橡胶助剂公司营收排名;中国橡胶助剂行业集中度
1、中国橡胶助剂行业竞争梯队
从橡胶助剂行业竞争梯队看,注册资本超过5亿元的企业主要有中石化南化、山东尚舜、彤程新材、圣奥化学,处于行业头部地位;1-5亿注册资本的橡胶助剂企业主要有阳谷华泰、科迈化工、博汇股份、永新化学等,处于一梯队;其余注册资本小于1亿元的橡胶助剂企业处于第二梯队。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240914/107/w560h347/20240914/b25b-a8253536ce268d139be8382b632f3af3.png)
从区域分布看,中国橡胶助剂行业代表性企业主要分布在山东、江苏、上海、天津、河南等省市,其中山东和江苏橡胶助剂代表性企业数量较多,山东有山东尚舜、阳谷华泰、斯递尔化工等,江苏有中石化南京化学、江苏麒祥、江苏强盛等。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240914/194/w547h447/20240914/62d1-76f77a7140a762b2697ee3bbdf414695.png)
2、中国上市橡胶助剂企业竞争格局
2024年3月27日,中国橡胶工业协会发布“2024年度中国橡胶工业百强企业”,其中橡胶助剂生产企业十强包括圣奥化学、尚舜化工、阳谷华泰、彤程新材、科迈化工、中石化南化、蔚林新材、斯递尔化工、江苏强盛、江苏麒祥。从具体营收金额看,圣奥化学、尚舜化工、阳谷华泰营收规模均在30亿元以上。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240914/173/w631h342/20240914/a8ef-a0ab88c65e2767fdfee0dd4f1f45f2f6.png)
注:上述“橡胶助剂十强企业”按营业收入进行排序,时间跨度为 2022 年第 4 季度到 2023 年前 3 季度,取4个季度营业收入之和。
从市场份额看,2024年年度十强企业中,圣奥化学、尚舜化工、阳谷华泰市场份额均超过10%,彤程新材和科迈化工市场份额超过5%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240914/80/w518h362/20240914/dc10-6063f013e37e79c2804a6194db60eb83.png)
注:上述市场份额=各企业2022 年第 4 季度到 2023 年前 3 季度/2022 年第 4 季度到 2023 年前 3 季度橡胶助剂行业收入。
3、中国橡胶助剂行业市场集中度分析
从前3大企业和前5大企业橡胶助剂产品集中度来看,分别超过37%和53%,而前7大企业和前10大企业市场集中度分别超过60%和68%,整体来看,中国橡胶助剂行业集中度较高。
![注:上述集中度以2024年度中国橡胶助剂生产企业十强市场份额为依据计算获得。](http://n.sinaimg.cn/spider20240914/181/w610h371/20240914/37b3-f167d19b13eada0fae3a90e77707bbf8.png)
4、中国橡胶助剂行业企业布局分析
从销售渠道布局看,中国大部分上市橡胶助剂企业以境内市场为主,阳谷华泰、中化国际、中国尚舜化工等企业积极布局国外市场,博汇股份主要关注华东、华南等区域市场。从产品布局看,大部分橡胶助剂企业布局多种细分产品。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240914/120/w616h304/20240914/082b-2f25cb167b252a62e46307d6f47b11b8.png)
5、中国橡胶助剂行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析,中国橡胶助剂行业近年来增长较快,对行业外企业具有一定的吸引力,但是橡胶助剂行业具有一定的进入壁垒,新进入者的数量不多,新进入者威胁较小;国内橡胶助剂行业市场集中度较高,头部企业竞争程度不大,但中小企业之间竞争较为激烈;橡胶助剂上游主要包括液碱、氯气、盐酸、苯胺等化学原材料,上游苯胺等化工原料行业集中度较高,行业内龙头供应商具有一定的议价能力;橡胶助剂主要用于生产轮胎、橡胶软管、橡胶带等产品,轮胎等行业大型企业较多,具有一定的议价能力,中小橡胶制品企业的议价能力较弱;橡胶助剂是生产橡胶制品必备的原材料,能够提升橡胶制品性能,目前替代品较少。
根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,目前我国橡胶助剂行业五力竞争总结如下:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240914/775/w456h319/20240914/2837-398f2d8e42f307280b7fa21490bd41ad.png)
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国化学(7.220, -0.14, -1.90%)试剂及助剂行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
同时前瞻产业研究院还提供产业新赛道研究、投资可行性研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业大数据、智慧招商系统、行业地位证明、IPO咨询/募投可研、专精特新小巨人申报等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容,需要获取前瞻产业研究院的正规授权。
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