在汽车行业向高阶辅助驾驶阶段迈进的过程中，底盘系统的线控化升级将起到至关重要的作用。线控底盘利用传感器感知外部环境信息，以电信号传输取代机械连接，具有控制精度高、响应速度快、结构紧凑、重量轻等优势，满足了高级别智能驾驶对车辆操控性和主动安全的需求。由此，线控制动、线控转向系统有望在技术成熟后迅速成为主流方案，赋予增量零部件赛道高成长性。
盖世汽车产业研究院从行业概况、产业链和市场分析、未来趋势展望、代表企业方案四个维度对线控制动和线控转向行业进行研究分析，本报告主要内容如下：
线控制动
行业概况
汽车制动系统分为行车制动和驻车制动。行车制动系统的发展经历了机械制动、液压制动和线控制动几个阶段，总的趋势是逐渐转向轻量化、智能化、响应快的线控系统。
ABS防抱死系统和ESC电子稳定系统为配合行车制动的重要辅助系统，其与行车制动系统的集成能够帮助实现制动系统体积、重量的减小，最终实现整体性能的提升。ESC是整车动态控制中枢，是线控制动产品的基础，制动厂商需具备ESC开发能力。如国内线控制动典型企业千顾科技基于成熟的ESC量产经验开发线控制动系统，其EHB One-Box产品已实现量产上车。基于ESC核心算法和控制器设计优势，千顾科技已启动EMB相关方案的预研，预计在2024年内开始装车测试，2026年实现小批量产。
根据实现形式不同，线控制动系统可分为电子液压制动EHB和电子机械制动EMB两大类，其中EHB以液压制动为基础（仍保留液压部件产生制动力），实现了动力源的电控化（电机取代真空助力器）。EHB根据集成度高低进一步分为Two-Box和One-Box方案。Two-Box方案中，ESC和电子助力器相互独立、互为冗余；One-Box方案中，ESC与电子助力器集成在一起。中期看，凭借重量轻、成本低、能量回收效率高等优势，One-Box形式的EHB将为线控制动的主流方案。
EMB是在电子液压制动（EHB）的基础上进一步简化，它取消了传统制动系统中的制动主缸和液压管路，将电机直接集成在制动器上方，并通过传动装置直接驱动制动钳来实现制动功能。EMB是真正意义上的全线控制动，凭借更高制动功率、更快响应速度、更精准制动控制，EMB有望成为线控制动终极形态之一，但目前面临技术和量产难题，离大规模量产尚需时日。在EMB完全投入使用之前，前湿后干的混合线控制动系统有望作为过渡产品出现。目前主流厂家如大陆、采埃孚、伯特利、利氪科技等均在布局前湿后干混合制动方案。
市场分析
市场格局方面，目前我国线控制动市场集中度较高，2024年1-6月TOP3厂商（博世、伯特利、弗迪科技）占据82%市场份额。以博世为代表的外资厂商仍占据主导地位，国内其他厂家如拿森电子、千顾科技等正在快速上量，也进入市场前十。随着智能化加速渗透，未来国产厂商市场份额将会进一步提高。多家主机厂也在通过内部体系孵化培育、自建子公司、投资合作等多种模式开启线控制动“自研+共研”模式，加强对关键系统的掌控度。
下游应用方面，2024年1-6月，我国乘用车线控制动渗透率为45.8%，其中One-Box方案占65.1%，为目前主流，特斯拉、理想、问界等品牌已实现线控制动全系标配。
在电动化和智能化的驱动下，线控制动将迎来爆发式增长。盖世汽车研究院预计2025年和2030年我国乘用车线控制动渗透率将增至65%和95%，市场规模分别达247亿元和347亿元，2021-2030年复合增长率CAGR达25%。
线控转向
行业概况
汽车转向系统发展经历了机械转向、液压转向、电动转向、线控转向几个阶段。目前乘用车普遍使用电动助力转向（EPS），渗透率近99%。线控转向（SBW）占用空间少、安全性提高，是汽车转向系统未来的发展方向。
相比EPS，线控转向系统最显著的特征为彻底取消方向盘和齿条间的机械连接，智能化程度得到大幅提升，软件算法为线控转向的核心技术。
根据转向电机布置方式不同，线控转向系统可分为单电机前轮转向、双电机前轮转向、双电机独立前轮转向、后轮线控转向和四轮独立转向五类，其中前轮独立转向和四轮独立转向等分式转向系统更灵活，四轮独立转向为线控转向系统未来发展方向。
受可靠性和成本制约，线控转向技术目前量产上车较少，部分豪华车型开始配备后轮线控转向系统。短期内“EPS+冗余”将作为线控转向的替代品，满足L3及以下自动驾驶的需要。随着L3+自动驾驶渗透率提升，线控转向有望在高端旗舰车型上实现批量应用。
市场分析
线控转向行业目前处于起步阶段，博世、捷太格特、采埃孚等传统电动助力转向系统巨头布局较早，已推出概念或量产车型，技术较为领先。国内处于研发和原型机阶段，耐世特在线控转向行业领先，已获得量产订单。
主机厂方面，丰田、特斯拉、蔚来、长城、吉利等车企纷纷布局线控转向技术，目前仅丰田和特斯拉等少数车企实现了线控转向规模化量产。
根据智能底盘线控转向系统的技术路线图，预计2025年线控转向系统在国内的渗透率有望进入5%左右的导入阶段，2030年渗透率预计达10%。线控转向在2025年和2030年的市场规模将分别达43.5亿元和76.2亿元，2025-2030年的CAGR达12%。
未来趋势展望
线控底盘技术随着自动驾驶的发展将向域控、集成化发展，针对L3/L4级自动驾驶，线控底盘集成方案趋势为“中央传动驱动+EHB+EPS+空气弹簧+CDC/MRC减振器”；针对L5级自动驾驶，线控底盘集成方案趋势为“轮毂电机分布式驱动+空气弹簧+CDC/MRC减振器”。
自主乘用车对国产ADAS方案接受度较高，制动供应商基于核心执行层的技术积累，有望沿着线控制动→线控底盘（综合转向、空悬能力）→自动驾驶方案（融合感知+决策+执行）的路径发展，市场空间将会进一步扩大。
缺芯危机为国内企业提供了加速替代的窗口期，自主整车品牌逐步形成以本土供应商为主的供应链体系，线控底盘供应链的国产化替代脚步将加快。
/ 获取完整报告 /
本报告共35页PDF
更多产业报告推荐
智能网联 | |
1 | 智能汽车OTA产业报告（2024版） |
2 | 智能汽车HUD产业报告（2024版） |
3 | 智能座椅产业报告（2024版） |
4 | 车载声学系统产业报告（2024版） |
5 | 车载显示产业报告（2024版） |
6 | UWB车载应用产业报告（2024版） |
7 | 人形机器人产业报告（2024版） |
8 | 车载T-Box产业报告（2024版） |
9 | 车联网C-V2X产业报告（2024版） |
10 | 智能汽车全景天幕产业报告（2024版） |
11 | 软件定义汽车产业报告（2023版） |
12 | 车联网V2X产业报告（2023版） |
13 | 智能汽车HMI产业发展趋势（2023版） |
14 | 智能驾驶及座舱SoC芯片行业报告（2023版） |
15 | 车载语音交互系统产业报告（2023版） |
16 | 车载信息娱乐系统产业报告（2023版） |
17 | 汽车产业ChatGPT技术应用展望（2023版） |
18 | 座舱监测产业报告（2023版） |
19 | 汽车氛围灯产业报告（2023版） |
20 | 汽车车灯产业报告（2023版） |
21 | 飞行汽车产业报告（2023版） |
22 | 汽车网络安全研究报告（2022版） |
23 | 智能驾驶传感器产业报告（2022版） |
24 | 车载操作系统产业报告（2022版） |
25 | 汽车液晶仪表产业报告（2022版） |
26 | 汽车基础软件产业报告（2022版） |
27 | 智能汽车域控制器产业报告 （2022版） |
28 | 智能汽车云服务产业报告（2022版） |
29 | 车规级芯片产业报告（2022版） |
30 | 智能座舱产业报告（2022版） |
自动驾驶 | |
1 | 空气悬架产业报告（2024版） |
2 | 自动驾驶数据闭环产业报告（2024版） |
3 | 智能驾驶操作系统产业报告（2024版） |
4 | 车载摄像头产业报告（2024版） |
5 | 车载毫米波雷达产业报告（2024版） |
6 | 高级驾驶辅助系统（ADAS）产业报告（2024版） |
7 | 城市领航辅助驾驶产业报告（2024版） |
8 | 自动驾驶感知技术产业报告（2023版） |
9 | 高精地图与定位报告（2023版） |
10 | 智能泊车产业报告（2023版） |
11 | 港口场景自动驾驶产业报告（2023版） |
12 | 车载激光雷达产业报告（2023版） |
13 | 车载毫米波雷达产业报告（2023版） |
14 | 行泊一体域控制器产业报告（2023版） |
15 | 汽车电子电气架构报告（2023版） |
16 | 干线物流自动驾驶产业报告（2023版） |
17 | 智能辅助驾驶趋势展望（2023版） |
18 | 车载计算平台产业报告（2022版） |
19 | 主流车规级芯片企业对比报告（2022版） |
20 | 无人驾驶产业研究报告（2022版） |
21 | 智能汽车线控底盘产业报告（2022版） |
新能源 | |
1 | 电驱动市场研究报告（2024版） |
2 | 新能源汽车充换电产业研究报告（2024版） |
3 | 大圆柱电池产业报告（2024版） |
4 | 磷酸铁锂电池产业报告（2024版） |
5 | 动力电池梯次利用与回收产业报告（2024版） |
6 | 动力电池产业与技术动态研究报告（2024版） |
7 | 智能底盘产业报告（2024版） |
9 | 乘用车热管理产业研究报告（2024版） |
10 | 新能源汽车超级快充产业报告（2024版） |
11 | 新能源汽车车载电源产业报告（2024版） |
12 | 固态电池产业报告（2024版） |
13 | 一体化压铸产业报告（2024版） |
14 | 车规级功率半导体产业研究报告（2024版） |
15 | 乘用车混动技术产业报告（2023版） |
16 | 插电式混合动力技术产业报告（2023版） |
18 | 动力电池产业与技术动态研究报告（2023版） |
19 | 800V高压平台产业技术报告（2023版） |
20 | 新能源汽车BMS研究报告 （2023版） |
21 | 氢燃料电池产业研究报告 （2023版） |
22 | 动力电池回收产业报告 （2023版） |
23 | 新能源乘用车驱动电机产业研究报告 （2023版） |
24 | 乘用车电气化供应链现状及展望 （2023版） |
25 | 钠离子电池产业报告（2023版） |
26 | 动力电池安全性产业报告（2022版） |
27 | 电驱动系统技术趋势展望（2022版） |
28 | 新能源汽车空调热管理系统行业报告（2022版） |
29 | 中国乘用车动力总成电气化研究（2022版） |
国内市场分析 | |
1 | 2024年中国乘用车市场展望报告 |
2 | 2024年上半年中国乘用车市场回顾与展望 |
3 | 2024年电气化市场展望报告 |
4 | 2023上半年中国乘用车市场总结与未来展望 |
5 | 乘用车电气化供应链现状与展望（2023版） |
6 | 2023年中国乘用车市场展望 |
海外市场分析 | |
1 | 马来西亚汽车市场分析报告（2024版） |
2 | 匈牙利汽车市场研究报告（2024版） |
3 | 俄罗斯汽车市场研究报告（2024版） |
4 | 2023年中国乘用车出口市场总结与展望（2024版） |
5 | 泰国汽车市场研究报告（2024版） |
6 | 墨西哥汽车市场研究报告（2024版） |
7 | 中国汽车及零部件海外市场研究与成功实践分析报告 |
8 | 东南亚汽车市场分析报告（2023版） |
9 | 欧洲新能源汽车市场分析报告（2023版） |
10 | 中东汽车市场研究报告（2023版） |
11 | 拉丁美洲汽车市场研究报告（2023版） |
供应链报告 | |
1 | 主动悬架供应链报告（2024版） |
2 | UWB数字钥匙供应链报告（2024版） |
3 | 像素大灯供应链报告（2024版） |
4 | 零重力座椅供应链报告（2024版） |
5 | 汽车芯片供应链报告（2024版） |
6 | 车载冰箱供应链报告（2024版） |
7 | 激光雷达供应链报告（2024版） |
盖世汽车研究院月刊/情报
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
