【国元研究·汽车】:受益奇瑞销量提振,零部件业务占比高增——瑞鹄模具(002997)2024年半年度报告点评

【国元研究·汽车】:受益奇瑞销量提振,零部件业务占比高增——瑞鹄模具(002997)2024年半年度报告点评
2024年08月22日 07:32 市场投研资讯

汽车:受益奇瑞销量提振,零部件业务占比高增——瑞鹄模具(46.520, 2.23, 5.03%)(002997)2024年半年度报告点评

事件:

8月19日,公司发布2024年半年度报告,业绩符合我们预期,2024年半年度实现营收11.21亿元,同比+30.45%;实现归母净利润 1.62亿元,同比+79.35%;实现扣非归母净利润1.53亿元,同比+95.75%。2024年Q2 实现营收 6.15亿元,同比+29.46%,环比+21.70%;实现归母净利润0.86亿元,同比+81.70%,环比+13.29%;实现扣非归母净利润0.82 亿元,同比+110.01%,环比+17.01%。

报告要点:

制造装备业务订单持续增长,零部件业务占比快速增加

制造装备业务:公司报告期内技术开发能力、制造交付能力、市场开拓和客户服务等方面持续提升,新承接订单持续增长。截至报告期末,汽车制造装备业务在手订单 39.30 亿元,较上年末增长14.95%。公司目前产能利用饱和,未来一段时期内,公司汽车制造装备业务收入可预期性较强;轻量化零部件业务:经过 2022年的生产准备与2023年的产能逐际爬坡后,公司在2024年上半年迎来轻量化零部件产能快速上量阶段。2024年上半年,公司汽车零部件及配件制造行业取得营业收入达2.57亿元,占总营收比重高达22.97%,同比去年提升14.28pcts。

公司充分受益奇瑞高增长,大客户收入占比有望持续增加

奇瑞汽车2024年1-7月累计销量达1,296,380辆,同比增长45.4%,其中1-7月份累计销售新能源汽车226,321辆,同比增长193.7%。公司轻量化零部件中,动力总成零部件目前应用于奇瑞品牌、星途品牌、捷途品牌等国内销售和出口的多款车型,铝合金一体化压铸件、冲焊零部件目前也已应用于包括奇瑞星纪元ES、智界S7等车型在内的多款产品,因此公司有望持续受益于奇瑞汽车销量的高速增长。

行业周期波动风险,铝压铸行业竞争加剧风险,关联交易占比增加风险。

联系人 陈烨尧 

电话 021-51097188 

邮箱 chenyeyao@gyzq.com.cn

本报告摘自国元证券(8.220, -0.08, -0.96%)2024年8月20日已发布的《受益奇瑞销量提振,零部件业务占比高增——瑞鹄模具(002997)2024年半年度报告点评》查看原文,具体报告及分析内容请详见报告。若因对报告的摘编等产生歧义,应以报告发布当日的完整内容为准。

分析师介绍

分析师:刘乐

执业证书编号:S0020524070001

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奇瑞 零部件业务
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