新闻
中共中央、国务院印发意见:首次系统部署加快经济社会发展全面绿色转型。中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》8月11日发布,这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。意见提出系列目标:到2030年,节能环保产业规模达到15万亿元左右;非化石能源消费比重提高到25%左右;营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右;大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等。意见围绕构建绿色低碳高质量发展空间格局、加快产业结构绿色低碳转型、稳妥推进能源绿色低碳转型、推进交通运输绿色转型、推进城乡建设发展绿色转型等5大领域,以及实施全面节约战略、推动消费模式绿色转型、发挥科技创新支撑作用等3大环节,部署加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式。
中国汽车工业协会:前7月我国新能源车销售593.4万辆 动力电池装车量244.9GWh:8月9日,中国汽车工业协会发布2024年7月汽车工业产销情况。7月,车市进入传统淡季,部分厂家迎来高温休假,产销节奏有所放缓,整体市场表现相对平淡,环比同比均呈现下降。其中,乘用车和商用车产销环比同比双降,新能源汽车和汽车出口同比继续保持较快增长。1-7月,我国新能源汽车产销分别完成591.4万辆和593.4万辆,同比分别增长28.8%和31.1%,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的36.4%。此外,1-7月,我国动力电池累计装车量244.9GWh,累计同比增长32.8%。
虚拟电厂激发需求侧资源新活力:8月9日,我国部分地区持续高温,多地启动迎峰度夏电力保供。随着新型电力系统建设的快速推进,分布式电源、电动汽车等新兴资源发展迅猛,源荷双侧随机特性凸显,传统“源随荷动”的电网运行调节方式发生转变,虚拟电厂成为电力系统调节的“生力军”,未来推动虚拟电厂规范化、常态化、规模化、市场化发展。
价格跟踪
锂电池:根据百川盈孚,8月9日,方形动力电芯(三元)均价为0.46元/Wh,方形动力电芯(磷酸铁锂)均价为0.37元/Wh,均较上周价格持平。原料价格跌幅可能会有所缓和,预计短期内电芯价格弱稳运行为主。
碳酸锂:根据百川盈孚,8月9日,碳酸锂均价为7.9万元/吨,较上周价格持平。市场对碳酸锂金九银十的回暖预期逐渐悲观。碳酸锂市场短期内预计仍延续跌势。根据百川盈孚,短期内现货价格或将在 7.3-8 万元/吨区间内波动。
三元材料:根据百川盈孚,8月9日,三元材料523均价为11.2万元/吨,周环比-0.1万元/吨。当前开工依旧低位运行,开工率为43.9%。成交价格再度下滑,8 月三元订单趋弱,预计下周三元材料价格仍跟随原料价格走势变动,企业利润仍无明显改善。
磷酸铁锂:根据百川盈孚,8月9日,磷酸铁锂动力型均价为3.6万元/吨,较上周价格持平。磷酸铁锂供应量为5.4万吨,周环比上升0.2万吨。开工率为53.9%,周环比+1.6pct。本周,磷酸铁锂市场下游需求回暖,但市场竞价激烈,市场低价订单仍存。
负极材料:根据百川盈孚,8月9日,负极材料均价为3.3万元/吨,较上周持平。综合来看,短期内负极材料价格上涨可能性不大,价格维持在低位。开工率为 44.6%,与上周持平。
隔膜价格:根据百川盈孚,8月9日,7微米湿法隔膜均价为0.8元/平方米,干法隔膜均价为0.4元/平方米,周环比持平。开工率为89.6%,周环比+0.4pct。隔膜价格暂时稳定,市场仍旧维持按需生产,产出量较前期有所上行,整体隔膜市场供大于求。
电解液价格:根据百川盈孚,8月9日,电解液均价为1.85万元/吨,较上周价格微幅下调,周环比-0.02万元/吨。企业维持低位开工,整体开工率为25.2%,较上周持平。市场供应量较为平稳,没有明显波动变化,普遍对市场持悲观情绪。
投资建议
本周原料三元材料、电解液价格小幅下降,锂电池、碳酸锂、磷酸铁锂、负极材料、隔膜价格较上周持平。综合来看,三元材料成交价格再度下滑,8 月订单趋弱,预计下周三元材料价格仍跟随原料价格走势变动。碳酸锂市场供需失衡问题难以解决,库存将进一步累计。供应过剩情况难以缓解,市场对碳酸锂金九银十的回暖预期逐渐悲观,短期内预计仍将延续跌势。重点推荐:宁德时代;建议关注:恩捷股份、华友钴业、当升科技、湖南裕能、天赐材料、翔丰华、天奈科技、湘潭电化、三祥新材、瑞泰新材、科陆电子等。
风险提示:原材料价格波动风险;国内外政策风险;下游需求不及预期风险。
研报分析师:肖索
执业登记编码:S0760522030006
研报分析师:杜羽枢
执业登记编码:S0760523110002
报告发布日期:2024年8月12日
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