五矿 | 科技大厂集中发售AR眼镜新品，产业链或再引关注

祁 岩

新材料行业分析师 

执业编号：S0950523090001

1、工信部：发布新版工业机器人行业规范条件和管理实施办法。

2、科技大厂集中发售AR眼镜新品，产业链或再引关注。

3、我国科学家取得全固态锂电池研究新突破。

4、我国科研团队成功突破钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池制备技术难题。

/ 整体市场回顾 /

上周，申万金属新材料指数收报4755.58，环比上涨0.97%，同比下跌23.55%。四个子行业中，Wind锂矿指数收报3305.36，环比上涨0.60%，同比下跌36.85%；Wind锂电正极指数收报1423.47，环比上涨1.32%，同比下跌46.60%；中证稀土产业指数收报1282.34，环比上涨1.60%，同比下跌24.94%；申万小金属指数收报13627.96，环比上涨0.73%，同比下跌18.72%。

在半导体材料领域，申万半导体材料指数收报5003.45，环比上涨2.89%，同比下跌27.28%；费城半导体指数收报4607.76，环比下跌9.71%，同比上涨24.26%；申万半导体指数收报3427.10，环比上涨1.47%，同比下跌17.66%。

新材料价格涨跌互现。上周新材料价格方面，氧化铽、氧化镝、镍、稀土价格指数、镨钕氧化物、钨精矿、仲钨酸铵价格上涨，涨幅分别为4.33%、4.02%、3.39%、2.90%、2.40%、1.54%、1.03%；电解钴、碳酸锂、三元前驱体、氢氧化锂、钼精矿、钼铁、正磷酸铁价格下跌，跌幅分别为5.02%、4.72%、2.88%、1.92%、1.90%、1.68%、1.18%；海绵钛、海绵锆、镁锭、电子级多晶硅、三氯氢硅价格与上周持平。

/ 重点公司周行情回顾 /

上周涨幅前十的公司分别为：中洲特材（11.78%）、斯瑞新材（10.50%）、天岳先进（8.97%）、三超新材（8.45%）、众合科技（7.58%）、西部超导（7.18%）、大全能源（5.49%）、炼石航空（4.17%）、露笑科技（3.54%）、中科三环（3.46%）。

上周跌幅前十的公司分别为：洛阳钼业（-15.66%）、安集科技（-12.15%）、雅克科技（-11.72%）、盛屯矿业（-11.65%）、博迁新材（-11.09%）、华海诚科（-10.41%）、清溢光电（-10.00%）、金钼股份（-9.59%）、联瑞新材（-9.08%）、茂莱光学（-8.88%）。

/ 重要公司公告 /

【厦门钨业】8月2日晚间公司发布公告称，控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司拟通过全资子公司 XTC New Energy Materials EuropeGmbH（中文名称：厦门厦钨新能源欧洲有限公司）与 ORANO Batteries, Société par actions simplifiée的全资子公司 Orano PCAM 在法国合资新设 Orano / XTC NewEnergy - PCAM, Société par actions simplifiée（中文名：法国厦钨新能源科技有限公司，暂定名），在法国投资建设年产40,000 吨正极材料前驱体项目。

会议通过了《关于控股子公司金龙稀土设立全资子公司建设5,000吨（首期）高性能钕铁硼磁性材料项目的议案》。同意公司控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司设立全资子公司金龙稀土（包头）新材料有限公司（暂定名），并投资46,222万元在内蒙古自治区包头稀土高新区建设5,000吨（首期）高性能钕铁硼磁性材料项目，产品主要应用于现代高端风力发电、3C产品、节能电机、节能家电、新能源汽车等领域，预计于2026年上半年建成并投产。

【西藏矿业】7月31日晚间公司公告，公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让子公司白银扎布耶锂业有限公司100%股权事项进行正式挂牌前的信息预披露，公开征集拟转让股权的潜在受让方。截至2024年6月30日，白银扎布耶净资产为1.78亿元。

【深圳新星】7月31日晚间公司公告，公司全资子公司松岩新能源拟将六氟磷酸锂项目一期3,000吨生产线、二期2,000吨生产线相关的机器设备、劳动力以合法方式转移到松岩新能源全资子公司赣州市松岩新能源材料有限公司（标的公司）。资产转移完成后，松岩新能源将标的公司100%股权转让给公司参股公司汇凯化工，资产转让价款为16,000万元。此次公司全资子公司拟剥离部分六氟磷酸锂项目资产，可以提高公司整体经营效率，进一步优化资产结构，聚焦优质主营业务，改善财务状况。

【中船特气】7月29日晚间公司公告，为快速推进高纯电子气体产业链发展，优化完善产能布局，提升行业竞争力，公司会议审议通过了拟在邯郸市肥乡区建设年产170吨高纯电子气体项目；为扩大公司技术储备，公司拟开展《高纯钨粉新型工艺中试研究》项目；为实现部分电子材料自主可供，保障供应链稳定，公司拟开展《集成电路用五种高纯电子气体制备工艺开发》等三个项目。

/ 近期行业热点跟踪 /

3.1 工信部：发布新版工业机器人行业规范条件和管理实施办法

为进一步加强工业机器人行业规范管理，工业和信息化部对《工业机器人行业规范条件》和《工业机器人行业规范管理实施办法》进行修订，形成《工业机器人行业规范条件(2024版)》和《工业机器人行业规范条件管理实施办法(2024版)》。新版文件将于2024年8月1日起实施。

本次修订的规范条件和管理实施办法是促进行业技术进步和规范发展的引导性文件，其中规范条件从基本要求、技术能力和生产条件、质量要求、人员素质、销售和售后服务、安全管理和社会责任、监督管理等方面作出全链条具体规定。（资料来源：新华社）

3.2 科技大厂集中发售AR眼镜新品，产业链或再引关注

当地时间7月29日，扎克伯格在SIGGRAPH大会预测，智能眼镜将是新一代计算平台的“移动版”。扎克伯格此前表示Meta今年年底前会发布AR智能眼镜，援引Android Authority 观点，Meta公司可能会在9月召开的年度Meta Connect 大会上，公布新款AR智能眼镜。另外，星纪魅族XR整机产品部总监星今年6月接受媒体采访表示大致推测今年的九、十月份会推出二代AR眼镜产品。海外Meta与国内魅族AR眼镜新品将发布，产业链核心标的有望受益。

全球的科技巨头全方位投入硬件升级，硬件会迅速成熟，AR眼镜作为AI最佳的载体可能从智能手机的伴侣逐步到畅想的替代智能手机的场景。未来几年各大厂商有望推出更多具有实用性的消费级AR产品，AR成像/传感系统中的光波导片、棱镜、透镜可能形成一定需求。（资料来源：金融界财经）

3.3我国科学家取得全固态锂电池研究新突破

中国科学院青岛生物能源与过程研究所科研团队近日在全固态锂电池领域取得新的突破，有望让电子设备小型化、长续航的梦想成为现实。科研团队开发了一种新的材料——均质化正极材料(锂钛锗磷硫硒)，与传统材料相比，该材料具有高电导率、高能量密度、长使用寿命等优势。这项研究对开发高能量密度、长使用寿命的储能设备，为新能源汽车、储能电网、深海深空装备等提供安全、耐久的动力源提供了技术支撑，对开发新型储能体系等具有重要意义。这一成果7月31日在国际学术期刊《自然—能源》发表。（资料来源：长江有色金属网）

3.4 我国科研团队成功突破钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池制备技术难题

北京理工大学等国内单位科研团队合作，成功突破钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池制备技术难题，并开发出光电转换效率达32.5%、具有长期运行稳定性的钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池。相关成果2日在国际学术期刊《科学》发表。（资料来源：新华社）

/ 相关数据追踪 /

根据中汽协数据，6月汽车销量255.16万辆，其中新能源汽车销量104.9万辆，同比增长30.10%，环比增长9.85%，渗透率41.11%。

根据 Wind 数据，6月中国智能手机产量9979万部，同比增长3.1%，环比增长8.17%。5月中国智能手机出货量2860万部，同比增长13.51%，环比增长26.17%。

1、下游需求不及预期；

2、产品价格波动；

3、新产能释放不及预期等。

以上内容节选自五矿证券已经发布的研究报告《科技大厂集中发售AR眼镜新品，产业链或再引关注》，对外发布时间：2024/8/8，具体分析内容（包括风险提示等）请详见完整版报告。若因对报告的摘编产生歧义，应以完整版报告内容为准。

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