05. 造船分析师称,目前国内主要船厂订单已排到2028年,预计本轮船舶繁荣周期将持续到2030年左右。需求端,目前集装箱船存量(包括产量、已下订单)中新能源比例近30%,油轮和散货船的新能源比例不到10%,叠加换船高峰期,预计未来5年船舶订单仍供不应求。供给端,自2007年到现在,全球船厂数量减少60%,预计产能近50%的收缩。船价层面,最新造船价格指数已达历史高点的98%分位,去掉美元贬值、通胀、劳动力成本上升等因素,判断船价与上一轮高点相比仍有30%的差距,因此船价仍有30%以上的上涨空间。中国船舶业在全球市场份额大幅提升,2024H1中国船舶新接订单占全球近75%,且很多船厂的毛利率已提升至15~20%,将进一步带动盈利能力提升。
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