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近期,百度Apollo旗下的“萝卜快跑”无人出租车在武汉的运营引发关注,成本下降后部署更大规模的车队、取消随车安全员、更大的可用面积,都让人们看到了Robotaxi商业化奇点的临近。受利好消息影响,A股中自动驾驶以及网约车板块成为近期清淡行情中为数不多的亮点。
据统计,从上周一以来,包括星网宇达(19.570, -0.74, -3.64%)、豪恩汽电(72.010, -3.25, -4.32%)等多只个股取得了超过50%的涨幅。然而因市值较小或此前业绩不佳等因素,公募基金或缺席这些暴涨股,只有德赛西威(127.310, -3.39, -2.59%)、华阳股份(6.530, -0.07, -1.06%)等一季度被多只基金重仓持有。
展望后市,有基金经理认为,部分硬件投资机会也值得关注,比如芯片、传感器、摄像头、激光雷达以及一些软件公司的算法领域,一旦智能驾驶实现技术上的再突破,这些细分零部件等领域也会迎来不错的投资机会。
多家上市公司“官宣”与萝卜快跑有合作
7月15日,在两市4000余只股票下挫的背景下,锦江在线(15.020, -0.58, -3.72%)、星网宇达实现了五连板。其中,锦江在线为网约车概念股,旗下客运业主要包括出租车业务、租赁车业务和汽车修理业务,公司租赁车业务是上海业内龙头。晚间该公司表示,目前公司下属锦江出租部分企业与相关合作方在上海嘉定区及临港新城指定区域内开展了智能网联无人出租车示范运营活动。“上述示范运营活动尚处于实验性阶段,基本不产生收入,未来的业务发展尚存在不确定性,短期内对公司经营活动不会产生重大影响。”
而星网宇达则是无人驾驶概念股,近日披露的2024年半年度业绩预告显示,预计上半年预计亏损1000万—2000万元,但依旧无法阻挡资金涌入并接连封板。
7月15日晚间,星网宇达披露:公司的卫星通信、惯性导航、光电吊舱、雷达等均为无人驾驶的关键技术;整车方面,公司可以在导航、测控等方向为无人驾驶提供技术支持,还可以实现路径规划、自动跟踪、地图自建等功能,适用于结构化道路和非结构化道路。
此外,在7月13日周六,豪恩汽电在互动平台表示,公司已与萝卜快跑在自动泊车、超声波雷达等产品上达成配套合作,将于今年量产。因此周一开盘即以20cm的幅度封住涨停。
7月15日盘后,华测导航(41.890, -1.54, -3.55%)在互动平台表示,目前公司是百度萝卜快跑第六代无人车P-Box产品的独家供应商。
公募基金或缺席暴涨股
那么,是否有公募产品接住了这轮智能汽车的“富贵”?
以中证智能汽车主题指数成份股为例,自上周一以来,星网宇达涨幅超过60%,豪恩汽电涨超四成,但据一季报数据,上述两只个股并没有被基金重仓;东箭科技(11.280, -0.32, -2.76%)、经纬恒润(99.850, -3.18, -3.09%)-W涨幅超过30%,而涨幅达28%的德赛西威公募基金重仓比例较高,达到了7.19%。
据Wind数据,截至一季度末,57家公司旗下共计164只基金重仓德赛西威。截至一季度末,易方达基金持有808.2万股;紧随其后的富国基金、华夏基金、兴证全球基金分别持有539.41万股、463.33万股、427.65万股,该股还是东吴新能源汽车、鑫元清洁能源、招商企业优选等基金的头号重仓股。
此外,近期涨幅近两成的华阳集团(33.830, -1.52, -4.30%)一季度也吸引了17只基金重仓持有,易方达供给改革以5.89亿元居首,该基金还是华阳集团的第三大流通股东;此外,广发成长精选、国联新经济分别持有9803万元与2508万元。
而前述近五个交易日内涨幅同样超过60%的锦江在线,在一季度末时市值仅有40多亿元,因此并没有基金选择重仓该股,但前十大股东中,以多因子量化投资策略为主的华夏智胜先锋以1200万元的持仓就位居第五大股东。
“从资本市场的反应来看,百度以及将要发布Robotaxi的特斯拉近期股价明显提振,说明很多市场参与者对于无人驾驶商业化模式的加速落地给予看好。”华东一位基金经理表示,如果顺着这一思路进行投资,智能驾驶相关配套产品渗透率有望提升,智能驾驶相关产业链公司有望受益。
部分行业或迎提振
那么,除了前述无人驾驶、出租车以外,还有哪些细分板块能够搭上“萝卜快跑”的顺风车?
前海开源崔宸龙认为,自动驾驶给消费者带来的影响,不亚于智能手机对功能机的冲击。对于相关的投资机会,崔宸龙表示,首先,自动驾驶有一个很大的应用场景,因此包括很多互联网科技巨头都没有放弃对自动驾驶的投入。一旦有车企能够在更高级别的智能驾驶领域实现技术突破,一定是重磅利好,至少在短期内能够取得压倒性的优势。其次,实现智能驾驶需要一个硬件平台,在这个硬件平台中,比如芯片、传感器、摄像头、激光雷达以及一些软件公司的算法领域,一旦智能驾驶实现技术上的再突破,这些细分零部件等领域也会迎来不错的投资机会。
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF基金经理谭弘翔认为,目前我国自动驾驶市场已经迎来了高速增长的黄金时期,网联汽车出货量持续攀升,L2+辅助驾驶的渗透率稳步上升,已突破40%的关口,显示消费者对智能驾驶技术的接受度和需求正在不断提升。同时,大算力智驾平台的迭代升级以及自主芯片算力的提升,为智能驾驶技术的发展提供了坚实的技术支撑。随着激光雷达等感知器成本的持续下降,智驾感知的支持系统也日趋完善,进一步提升智能驾驶的安全性和可靠性。
“展望未来,随着高阶技术的不断创新和用户体验的提升,市场需求将进一步扩大,为智能驾驶板块相关公司的股价带来积极影响。此外,智能驾驶渗透率的提高,将带动后服务市场的爆发式增长,为产业链上的相关企业带来丰富的商业机会和广阔盈利空间。” 谭弘翔表示。
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北京红竹今天 03:33:47
收摊,下午见 -
北京红竹今天 03:33:42
3、1.12万亿上午的成交额还是正常的,有买也有卖。上涨1003家,下跌4294家,涨停50家,跌停12家。每当市场跌停超过12家,交易气氛就已经很差了。是真狼来了,还是下午继续V起来,又演绎出狼来的故事,下午就清楚了。但仓位策略不变。 -
北京红竹今天 03:33:38
2、个股逻辑无效当大盘给你大面的时候,或者单边下跌的时候,个股所谓的逻辑都无效。这一点要谨记,如果只在乎个股的逻辑,而忽略大盘的重要性,这是非常危险的。扛单,大亏一般都是这么来的。人形机器人(sz300024)大方向依然没问题,但小级别2个中枢上涨,并且三买都已经形成了。下午也是一样,如果跌破防守线,调整一波也是很健康的,不调整才不健康。这个调整风险已经说过很多次了,今天估计会跌破。DS离防守线也很近,几乎和大盘一样,如果下午某一个指数跌破防守线,那么其他指数估计也差不多了。特别是恒生科技指数跌破,它就是先行者。 -
北京红竹今天 03:33:35
1、豆角焖面看上午这走势,中午的午饭决定吃豆角焖面,必须应个景。我的自选股只有一只红的,其他全部绿油油的。几次狼来的故事,今天这狼是不是真来,还要看下午,目前离防守线最近的是恒生科技指数,科创50,沪指还有点远。前几天都是上午大跌下午V起来,让大家慢慢养成习惯,这招数已经用过不止一次了。但次次都好事。再重复下防守线的点位吧。恒生科技指数5537点。科创50的点位在1079点。沪指的点位在3337点。没破之前,已经建议大家把仓位降低半仓左右,如果跌破防守线,那么就把仓位降低至3成仓位左右。空仓还没必要。毕竟成交额健康,而且大级别向上也没结束呢。等日线一笔出现之后再增加仓位。 -
宋谈股经今天 03:33:26
2月28日午间收评:创业板指半日跌超2%,机器人(sz300024)、算力概念股集体下挫1、市场早间震荡调整,创业板指跌逾2%。油气股逆势走强,潜能恒信(sz300191)、准油股份(sz002207)涨停。白酒股迎来反弹,岩石股份(sh600696)、海南椰岛(sh600238)涨停。下跌方面,机器人(sz300024)概念股全线调整,中大力德(sz002896)、捷昌驱动(sh603583)、兆威机电(sz003021)等多股跌停;算力概念股走低,云从科技(sh688327)、弘信电子(sz300657)、铜牛信息(sz300895)跌超10%。个股跌多涨少,沪深京三市超4300股飘绿,上午半天成交1.15万亿。午间收盘沪指跌0.88%,深成指跌1.37%,创业板跌2.07%。2、板块概念方面,油气、白酒、电力、次新股等板块领涨;机器人(sz300024)、国资云、算力、CPO等板块领跌; 3、两市共865只个股上涨,48只个股涨停;4173只个股下跌,12只个股跌停;16只股票炸板,炸板率31%。 -
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早上说过了,3400不会靠大力出奇迹去站上,只能上下反复震荡才能站上。但今天上午并未冲高,3388直接低开回踩,还跌破了昨日最低点3353。这里不说明什么,也没有持续下跌,只是3316-3386的震荡继续。今天上午的下跌速度不可持续,慢慢震荡,缓慢回踩,震荡区间不变 -
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冯矿伟:消化背离本周一形成的60分钟、90分钟、半日线背离,到目前为止,依然没有消化完全,背离后有时间任务、空间任务、指标任务,时间是25到30倍,空间是回踩趋势,指标是MACD的DIF回归0轴,目前三个任务都还没有完成。