【行业深度】洞察2024：中国活性炭行业竞争格局及市场份额(附区域竞争格局、市场集中度)_新浪财经

转自：前瞻产业研究院

行业主要上市公司：元力股份(300174);芝星炭业(832740);华辉环保(871487);宁科生物(600165);霏洋环保(872886);浦士达(836440)等。

本文核心数据：活性炭行业企业竞争格局;活性炭行业竞争者入场进程

1、中国活性炭行业竞争梯队

从企业活性炭生产能力及营收水平综合来看，中国活性炭行业企业大致分为三个梯队。第一梯队的企业是元力股份，其竞争地位较高，企业的活性炭生产能力超过12万吨，业务收入超过12亿元;第二梯队是国内生产能力在4万吨以上或活性炭业务收入超过2亿元的企业，包括华青环保、华辉环保等;第三梯队有霏洋环保、芝星炭业、北化股份等，这些活性炭品牌在市场上具备一定知名度，年生产能力在3万吨或以下，营收水平在2亿元以下。

2、中国活性炭行业竞争者入场进程

从中国活性炭行业竞争者入场进程来看，宁夏华辉环保科技股份有限公司自20世纪90年代初最早进入活性炭行业;其他企业布局进入活性炭行业的时间较多集中在20世纪90年代末和21世纪初期。从注册资本情况来看，宁科生物、北化股份的注册资本较高，其注册资本超过5亿元，华辉环保和原元力股份注册资本也相对较高，在3-4亿元区间内。

注：横轴代表企业成立年份;纵轴代表企业注册资本。

3、中国活性炭行业企业专利情况对比

从活性炭行业企业拥有活性炭生产相关专利情况来看，根据Incopat披露的信息，截至2024年4月，中国石油化工股份有限公司的活性炭生产相关专利数量最多，多达61项，北京神雾环境能源科技集团股份有限公司的专利数量排名第二，专利数为40项。排名前列的企业还有深圳市环球绿地新材料有限公司、福建省鑫森炭业股份有限公司、神华集团有限责任公司、江苏浦士达环保科技股份有限公司、中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院等。

4、中国活性炭行业设备商竞争分析

我国代表性的活性炭生产企业中，元力股份在活性炭生产能力上具备较强的行业竞争优势，是行业内少有的年产能产量超过12万吨的企业，大多数企业活性炭生产能力在2-5万吨以内，包括承德华净、炭宝宝、华辉环保、北方化学等企业。

5、中国活性炭行业市场集中度

结合2023年活性炭市场规模测算及各家上市企业的活性炭收入规模综合测算，2023年国内活性炭行业CR4为19.2%，中国活性炭行业市场集中度较低。其中元力股份技的市场份额相对较高，达到12%。

6、中国活性炭行业区域竞争格局

根据中国企业数据库企查猫，目前中国活性炭注册企业主要集中在江苏省，江苏省活性炭代表企业有靖江林木、通瑞环保、木林森、江苏永纪等，河北省和广东省活性炭企业数量布局较多，其中河北省的代表性企业有承德华净、得谦环保、承德双惠、冀北燕山等，广东省的活性炭代表性企业有粤桥新材料、智盾环保、冠森炭业、源茂环境等。

7、中国活性炭行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前我国活性炭行业企业数量较少，企业年生产能力基本均在1-5万吨左右的水平，极少部分企业产量超过10万吨，整体来看现有企业间的竞争强度适中;目前市场上除活性炭外，吸附能力较强的还有硅胶、氧化铝及分子筛等，但是这几种物质主要用于工业中的气体分离及液体干燥等，基本上对活性炭不具备替代性，且不具有量产和价格优势，因此活性炭行业在今后较长时期内面临的替代品威胁较小;活性炭行业的上游供应商一般为竹木“三剩物”、煤炭等，我国竹木林业、煤炭资源丰富，加工企业众多，资源供给充足，上游供应商对活性炭行业议价能力较弱;活性炭作为一种普遍适用的工业吸附剂，广泛应用于食品、饮料、水处理、医药、化工、冶金、烟气净化、国防等行业，随着中国经济的发展以及人们环境意识的不断提升，下游需求市场的景气度和适用范围都将得到不断提高和拓展，下游客户对活性炭产品的应用领域也不断拓宽，但长期以来下游行业的利润水平远高于活性炭行业，下游客户对活性炭行业的议价能力相对较高;活性炭设备制造行业的进入门槛相对较低，制造技术相对成熟，行业吸引力相对较小，因此活性炭行业的新进入者威胁较小。

综合行业五方面力量对比，可以看整体的竞争强度较大，行业处于结构调整期。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，活性炭行业的竞争情况如下图所示：