永臻科技股份有限公司2023-04-04已受理、2023-04-28已问询、2023-09-26通过上市委会议、2023-11-17提交注册、2024-02-22注册生效
2024 年，永臻科技股份有限公司在历经 10 个月的艰辛历程后，成功上市。为加强首发上市项目的质量控制，国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司与上海华鼎瑞德企业管理咨询有限公司签署《咨询服务协议》，聘请华鼎瑞德对国金证券保荐的首发项目进行现场核查和申报材料及相关文件的复核工作。2023 年 2 月 5 日至 2023 年 2 月 10 日，华鼎瑞德委派人员对本项目进行现场核查，并于 2023 年 2 月 25 日出具《永臻科技股份有限公司 IPO 申报材料审核情况报告》。
为加强首发上市项目的质量控制，通过多道防线识别财务舞弊，防控项目风险，国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司（以下简称“保荐分公司”）与上海华鼎瑞德企业管理咨询有限公司（以下简称“华鼎瑞德”）签署《咨询服务协议》，聘请华鼎瑞德对国金证券保荐的首发项目进行现场核查和申报材料及相关文件的复核工作。
吕秋萍女士,1959年出生,本科学历,高级会计师,注册会计师。历任立信会计师事务所副主任会计师、大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。现任上海联明机械股份有限公司独立董事,国金证券股份有限公司内核委员,华域汽车系统股份有限公司独立董事。
华鼎瑞德为本项目提供服务情况
2023年2月5日至2023年2月10日，华鼎瑞德委派人员对本项目进行现场核查。2023年2月25日，华鼎瑞德出具《永臻科技股份有限公司IPO申报材料审核情况报告》。除聘请华鼎瑞德为本项目的申报材料及相关文件提供复核服务外，本保荐机构不存在未披露的与本项目相关的聘请第三方的行为。
永臻科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书
本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查
1、聘请原因、服务内容、服务费用及支付方式等
为加强首发上市项目的质量控制，通过多道防线识别财务舞弊，防控项目风险，国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司（以下简称“保荐分公司”）与上海华鼎瑞德企业管理咨询有限公司（以下简称“华鼎瑞德”）签署《咨询服务协议》，聘请华鼎瑞德对国金证券保荐的首发项目进行现场核查和申报材料及相关文件的复核工作。
华鼎瑞德的工作内容为：根据会计、审计、证券信息披露等方面的相关法律法规要求，对首发项目的招股说明书、申报期财务报告等相关文件进行复核，并出具复核意见。
经双方友好协商，就华鼎瑞德的咨询服务费用及支付方式约定如下：
（1）基础咨询费用
保荐分公司按每个项目人民币捌万元整（人民币80,000元整，含6%增值税）的价格作为华鼎瑞德的基础咨询费用。保荐分公司于每半年度结束后，根据该半年度内华鼎瑞德完成复核的项目数量与其进行结算，并于该半年度结束后一个月内以自有资金通过银行转账方式一次性支付。
华鼎瑞德因履行《咨询服务协议》而发生的差旅费用由保荐分公司实报实销。
（2）项目评价奖励
每个项目结束后，保荐分公司对华鼎瑞德的服务表现进行综合评价，并根据综合评价结果对华鼎瑞德予以奖励，奖励幅度为基础咨询费用的0%-50%。该奖励由保荐分公司于每半年度结束后一个月内以自有资金通过银行转账方式一次性支付。
2、华鼎瑞德截至本发行保荐书出具日的基本信息
华鼎瑞德成立于2008年1月8日，统一社会信用代码：91310230669449926Y，公司类型为有限责任公司（自然人独资），注册地址为崇明区城桥镇东河沿68号5号楼132室（上海城桥经济开发区），注册资本为人民币50.00万元整，经营期限为2008年1月8日至无固定期限，经营范围为：一般项目：企业管理咨询，财务咨询（不含代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），商务信息咨询（不含投资类咨询），会务服务，市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
3、华鼎瑞德为本项目提供服务情况
2023年2月5日至2023年2月10日，华鼎瑞德委派人员对本项目进行现场核查。2023年2月25日，华鼎瑞德出具《永臻科技股份有限公司IPO申报材料审核情况报告》。除聘请华鼎瑞德为本项目的申报材料及相关文件提供复核服务外，本保荐机构不存在未披露的与本项目相关的聘请第三方的行为。
发行人名称：永臻科技股份有限公司
成立日期：2016年 8 月 3 日
注册资本：17,794.22万元
法定代表人：汪献利
注册地址及主要生产经营地址：常州市金坛区月湖北路 99 号
控股股东及实际控制人：汪献利、邵东芳夫妇
行业分类：电气机械和器材制造业（C38）大类下的光伏设备及元器件制造（C3825）
本次发行的有关中介机构
保荐人及主承销商：国金证券股份有限公司
发行人律师：国浩律师（杭州）事务所
审计机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金总额 138,498.42万元
募集资金净额 130,313.17万元
募集资金投资项目
铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程
补充流动资金
发行费用概算
本次发行费用明细如下：
承销保荐费用：5,539.94万元
审计验资费用：1,289.84万元
律师费用：820.78万元
信息披露费用：433.96万元
发行手续费等其他费用：100.73 万元
（注：本次发行最终计入发行费用的各项费用均为不含增值税金额；发行手续费及其他费用的差异原因系印花税的确定，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况。）
发行人主营业务情况
永臻股份主要从事绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用，公司秉承“成为绿色能源结构材料应用解决方案领导者”的企业愿景，经过多年的精耕细作，目前已成为国内领先的铝合金光伏结构件制造商之一。公司主营产品包括光伏边框产品、光伏建筑一体化产品（BIPV）、光伏支架结构件。
公司生产的光伏边框产品具有轻量化、稳定性高、耐候性高、耐腐蚀性强等特点，主要用于保护光伏组件边缘，加强光伏组件的密封性能和提高光伏组件整体机械强度，便于光伏组件的运输与安装，同时具有较高的回收价值。目前，公司拥有江苏常州、辽宁营口、安徽滁州、安徽芜湖四大生产基地，总占地规模近 1,250 亩，可年产 24 万吨光伏边框2，拥有近 9,000 万套光伏边框的产能。以 2023 年全球光伏新增装机 345GW 计算，光伏边框年需求量约 215 万吨，公司市场占有率约为 10.73%，在光伏边框领域位居行业前列。到 2030 年，以CPIA 预测乐观情况下全球光伏年新增装机量 516GW 计算，光伏边框年需求量可达 320 万吨，为把握蓬勃发展的市场机遇，公司积极开展产能扩充计划，目前公司芜湖年产 27 万吨光伏边框生产基地正在建设中，部分产线已开始初步试产，并拟在越南投资新建 18万吨光伏边框生产基地，届时公司总产能可达 69万吨，将进一步扩大在市场内的领先地位。
自公司成立以来，深耕于光伏行业，经过多年的技术积累，在光伏边框领域实力雄厚，在产品结构设计、规模化生产、产品质量控制、成本控制等方面积累了丰富的行业经验。公司秉承“为客户创造价值”的经营理念，凭借成熟贡献较小的技术工艺、质量优秀可靠的产品、高效稳定的规模化产品交付能力等竞争优势，在下游客户中树立了良好口碑，积累了丰富的客户资源。报告期内，公司生产的光伏边框已进入天合光能、晶澳科技、隆基绿能、阿特斯、晶科能源等头部组件制造商的供应链体系并建立了长期稳定的合作关系。
控股股东及实际控制人
本次发行前，汪献利、邵东芳夫妇合计直接持有永臻股份 52.33%的股份，为公司控股股东、实际控制人。
1、控股股东和实际控制人持股比例
汪献利直接持有发行人 8,811.86 万股股份，占发行人股份总数的 49.52%，邵东芳直接持有发行人 500.00 万股股份，占发行人股份总数的 2.81%；汪献利、邵东芳夫妇合计直接持有发行人 52.33%的股份。此外，汪献利持有臻核投资1.00 万元出资份额并担任执行事务合伙人，同时持有臻才投资 1.00 万元出资份额并担任执行事务合伙人；臻核投资直接持有发行人 130.00 万股股份，占发行人股份总数的 0.73%，臻才投资直接持有发行人 70.00 万股股份，占发行人股份总数的 0.39%。综上，汪献利和邵东芳合计控制发行人的表决权比例为 53.45%。
截至报告期期末，汪献利、邵东芳持有的发行人股份不存在质押、冻结、发生诉讼纠纷等情形。最近三十六个月内公司控制权未发生变化，公司控制权、股权及控制结构不存在不稳定性及其对公司的持续经营能力的潜在影响和风险。
2、控股股东和实际控制人基本情况
汪献利：男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年至 2015 年，任大石桥市华通模具有限公司执行董事、总经理；2009 年至今，任营口永利科技有限公司监事；2014 年至今，任永臻科技（苏州）有限公司执行董事、总经理；2016 年至今，历任发行人总经理、董事长兼总经理。
邵东芳：女，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年至 2015 年，任大石桥市华通模具有限公司监事；2009 年至今，任营口永利科技有限公司执行董事兼总经理；2014 年至今，任永臻科技（苏州）有限公司监事；2016 年至今，历任发行人执行董事、董事。
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