地产反复活跃、光伏掀涨停潮、发生了什么?边风炜:一板块被忽视

地产反复活跃、光伏掀涨停潮、发生了什么?边风炜:一板块被忽视
2024年05月23日 00:32 上海热线财经

 周三A股三大指数今日走势分化,截止收盘,沪指涨0.02%,收报3158.54点;深证成指涨0.12%,收报9693.05点;创业板指涨0.88%,收报1877.93点。沪深两市成交额达到8312亿,较上个交易日放量319亿。

行业板块涨多跌少,光伏设备板块掀起涨停潮,工程咨询服务、房地产服务、电池、消费电子、风电设备、教育板块涨幅居前,旅游酒店、贵金属、化肥行业、采掘行业跌幅居前。

  个股方面,上涨股票超过3100只。光伏概念股午后爆发,金刚光伏东方日升金辰股份清源股份等10余股涨停。房地产板块冲高回落,渝开发我爱我家等涨停。消费电子概念股盘中活跃,奕东电子英力股份均20CM涨停。玻璃基板概念股维持强势,金瑞矿业4连板,麦格米特涨停。下跌方面,有色等周期股集体调整,闽发铝业跌超5%。

北向资金净流入47.76亿元

  北向资金今日净买入47.76亿元,全天成交1134.36亿元,占A股总成交额的13.65%。宁德时代紫金矿业隆基绿能分别获净买入4.86亿元、3.71亿元、3.29亿元。比亚迪净卖出额居首,金额为2.39亿元。

行业资金流向:58.75亿净流入光伏设备

  行业资金方面,截至收盘,光伏设备、电池、房地产开发等净流入排名靠前,其中光伏设备净流入58.75亿。

  净流出方面,有色金属、酿酒行业、食品饮料等净流出排名靠前,其中有色金属净流出9.98亿元。

房地产利好政策不断加码,天地源头、渝开发等多股涨停 我爱我家五天四板 还能涨吗?

  截至5月22日午盘,渝开发(000514.SZ)、天地源(600665.SH)、金地集团(600383.SH)、亚通股份(600692.SH)、苏宁环球(000718.SZ)、城建发展(600266.SH)、新华联(000620.SZ)等多只地产股涨停,中华企业(600675.SH)、绿地控股(600606.SH)等涨超7%。房地产服务板块的我爱我家(000560.SZ)拿下5天4板,特发服务(300917.SZ)涨超12%,世联行(002285.SZ)涨停、新大正(002968.SZ)、中天服务(002188.SZ)等均涨超7%。

  消息面上,前一日,武汉、合肥等地相继传出下调房贷利率消息。

 多项政策积极刺激下地产股迎来了久违的大涨。

  东方财富数据显示,截至2024年5月22日午盘,房地产指数在18个交易日中累计涨幅达31.76%。部分产业链个股股价涨幅明显,特发服务(300917.SZ)、我爱我家(000560.SZ)等涨超135%,金地集团(600383.SH)、南国置业(002305.SZ)、荣盛发展(002146.SZ)期间涨幅均超60%,城建发展(600266.SH)累计涨超50%。

  中金公司研报认为,近期地产股的修复有预期改善的基础,不排除短期内仍有一定的上行动能。但伴随累积涨幅扩大,市场可能出现回调压力,并随之进入对政策效果的观察期。

沪上知名证券分析师边风炜表示,今天市场是低位板块的轮动。

一个是今天光伏全面的上涨,光伏今天有一个利好是鼓励兼并重组,那么光伏行业在连续的下跌以后,政策上开始做一些变化,我们认为逆势的变化在预料之中,对光伏板块也应该会有一些帮助,但是能不能直接拉起来还需要时间,可能整个光伏行业在供给侧改革的道路上,我们认为依然需要比较长的时间,但是对于股价可能有部分的先驱反应,不急于追涨。

第二个是从上周开始的房地产板块,我认为这个位置是有分歧的,分歧在于长期和短期,看多的人认为政策已经很明确的发出了信号,而且这两天一线城市的看房量交易量的回升;偏空的认为没有太大的作用,因为整个大拐点已经拐了。我们还是这个观点,我认为供给侧的改革在进入尾声,如果说房地产行业是L型的,那么现在这个政策以后,我认为非常临近L的底部了。

当然对于个股和板块来说,有不同的样貌,有的个股是跌幅太大了,所以它需要一个修复,很多股票在净资产打一两折以后,可能会像净资产打4折5折去做靠拢,那么有部分的个股在涨幅的过程里面,可能它的资产端负债端还是有问题,所以还会有不断的分化,但总体我觉得股价最难看的时间过掉了。当然我相信房地产的个股在这一轮的上涨以后,依然会有比较明显的震荡和分化,需要短期资金和长期资金做一次交换,可能会在未来一段时间,特别是我认为在5月底6月份以后可能会看到。

短期来看,市场依然在这个位置表现的有韧性,我用“有韧性”来表达,就依然是一个谨慎偏多的观点。市场在这个位置很多的品种,特别是一些高分红的品种支撑了整个市场,我认为这是现在和以往最大的不同,包括我们在中午提到的银行,我们认为金融股在这个位置是有一定性价比的,虽然有部分的品种也涨了很多,但如果你能理解这一波金融股上涨背后的逻辑,可能你对它的中长期的信心会更好一些。

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