5月22日，光伏板块持续活跃，午后掀起“涨停潮”。
据同花顺iFind数据，70家光伏设备概念股中，有69家上涨，同享科技、金刚光伏、东方日升“20cm”涨停，晶澳科技、弘元绿能、金辰股份、钧达股份等10余股涨停，天合光能、晶科能源、中来股份等多股涨超10%；通威股份大涨9.09%，市值重回千亿大关。
消息面上，在工业和信息化部电子信息司指导下，5月17日，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出，将“加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制”。
多家机构认为，随着相关政策落地和市场需求恢复，行业有望逐步回到健康发展轨道。
“有形的手”出面，将打击恶性低价竞争
据中国光伏行业协会CPIA微信号5月21日消息，会议指出，光伏行业是市场化程度非常高的行业，更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境，但也应充分发挥好政府有形手的作用。
中国光伏协会表示，后续将重点推进四方面工作。一是支撑工信部电子司，充分发挥《光伏制造行业规范条件》作用，引导和规范行业发展。二是继续推进价格指数模型搭建工作，通过光伏组件期货等方式探索更为合理的海内外价格形成机制。三是计划就TOPCon电池效率标定及入库降档问题召开相关座谈会，探讨产生原因及解决路径。四是继续加强行业监测工作，相关行业信息将及时对外发布，指导行业决策。
今年以来，光伏各环节产品价格持续走低，硅料报价下探至4万元/吨以下，跌破绝大多数企业现金成本，多家机构判断光伏产业链出现“非理性下跌”。
据中国有色金属工业协会硅业分会5月15日发布的数据，目前多晶硅价格已突破所有在产企业现金成本，在高库存压力下，部分小产能、老产能已经停车检修，绝大多数企业挺价意愿较强，低价情况选择压货不出。
硅片、电池片、组件价格也“跌跌不休”。据InfoLink 5月15日发布数据，P型M10单晶硅片成交均价为1.25元/片，周环比跌幅为20.4%；N型182电池片成交均价0.34元/W，周环比跌幅10.5%；182单晶TOPCon组件成交均价0.9元/W，周环比跌幅2.2%。
业内认为，随着政府与企业形成合力，光伏行业“低价竞争”的态势或有望得到控制。
国金证券指出，工信部作为光伏行业的主管部门，由其主导编制的《光伏制造行业规范条件》在2024年将进入新版发布的时间窗口，加强技术创新、控制低价竞争等将成主调，引导相关外部支持力量聚焦于优质企业和生产力。
受此消息影响，5月22日，光伏赛道直线拉升。Wind数据显示，光伏ETF（515790.SH）大涨6.28%，光伏指数（884045.WI）涨4.88%。
龙头企业发声：光伏行业最快四季度会有起色
受产业链价格下行影响，今年一季度，多家光伏上市公司业绩承压。
Wind数据显示，2024年一季度，申银万国光伏设备行业分类的63家上市公司中，45家企业净利润出现下滑，占比约7成；20家企业出现亏损，其中，隆基绿能、通威股份、TCL中环、晶澳科技、爱旭股份等头部企业均出现不同程度的亏损。
与此同时，光伏企业扩产步伐放缓，投资趋于理性。
3月18日，ST聆达宣布拟终止投资建设铜陵年产20GW高效光伏电池片产业基地项目，该项目规划投资额约91.5亿元；4月24日，主要从事光伏背板、光伏电池的中来股份宣布终止140亿元硅基项目投资。
4月22日，光储龙头企业阳光电源公告称，将“年产100GW新能源发电装备制造基地项目”达到预定可使用状态日期由原定的2024年4月30日延期至2025年6月30日，该项目总投资额为24.52亿元。
尽管光伏行业面临阶段性调整，但在全球低碳绿色转型的大趋势下，机构及行业龙头均看好光伏行业发展前景。
东兴证券在研报中指出，随着光伏产业链价格持续下跌，主产业链已出现主动减产、扩产延期等现象，伴随行业去产能的推进，相关产业链价格阶段性已接近触底，下半年行业基本面边际改善可期。
万联证券认为，整个光伏产业链已经到了比拼成本、技术、现金流等竞争力的阶段，成本高企和技术落后的产能将加速出清。随着相关政策落地和市场需求恢复，行业将逐步回到健康发展轨道。
在业绩说明会上，晶澳科技表示，展望二季度，组件价格接近底部，下跌空间非常有限，相信市场会自行调节。
5月20日，通威集团董事局主席刘汉元在2023年度股东大会上表示，如果是最乐观的情况下，预计今年第四季度光伏行业就会有起色；以悲观的预期来讲，明年第四季度，行业有望迎来好转的确定性更强。
编辑/李璐
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