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中证智能财讯 吉华集团(603980)4月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入16.91亿元,同比下降12.45%;归母净利润亏损2.41亿元,上年同期亏损2.10亿元;扣非净利润亏损2.43亿元,上年同期亏损2.44亿元;经营活动产生的现金流量净额为-1.26亿元,上年同期为-1217.46万元;报告期内,吉华集团基本每股收益为-0.34元,加权平均净资产收益率为-5.98%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.7元(含税)。
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以4月29日收盘价计算,吉华集团目前市盈率(TTM)约为-10.87倍,市净率(LF)约为0.67倍,市销率(TTM)约为1.55倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,吉华集团近三年营业总收入复合增长率为-2.63%,在纺织化学制品行业已披露2023年数据的13家公司中排名第11。近三年净利润复合年增长率为-201.47%,排名13/13。
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年报称,报告期内,公司主要从事染料、染料中间体及其他化工产品的研发、生产和销售,在国内外市场处于行业领先位置。染料行业与国民经济密切相关,受纺织、石化等支柱性产业发展的影响。
分产品来看,2023年公司主营业务中,染料及中间体收入14.64亿元,同比下降11.17%,占营业收入的86.56%;涂料产品收入1.11亿元,同比下降38.71%,占营业收入的6.55%;聚氨酯产品收入0.51亿元,同比增长19.00%,占营业收入的3.00%。
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截至2023年末,公司员工总数为1256人,人均创收134.66万元,人均创利-19.18万元,人均薪酬14.47万元,较上年同期分别变化6.10%、-39.21%、11.66%。
2023年,公司毛利率为6.02%,同比上升4.29个百分点;净利率为-14.49%,较上年同期下降3.42个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为4.29%,同比上升31.48个百分点,环比下降0.06个百分点;净利率为-43.61%,较上年同期上升2.20个百分点,较上一季度下降37.01个百分点。
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分产品看,染料及中间体、涂料产品、聚氨酯产品2023年毛利率分别为3.61%、21.47%、11.12%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.25亿元,占总销售金额比例为13.23%,公司前五名供应商合计采购金额2.68亿元,占年度采购总额比例为28.13%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-5.98%,较上年同期下降1.13个百分点;公司2023年投入资本回报率为-6.41%,较上年同期下降1.60个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-1.26亿元,同比减少1.14亿元;筹资活动现金流净额-2.68亿元,同比减少3.21亿元;投资活动现金流净额2.93亿元,上年同期为2.51亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-2189.91万元,上年同期为46479.30万元。
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2023年,公司营业收入现金比为40.94%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.35次,上年同期为0.36次(2022年行业平均值为0.40次,公司位居同行业9/13);公司应收账款周转率、存货周转率分别为7.36次、2.60次。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司交易性金融资产较上年末减少45.69%,占公司总资产比重下降5.49个百分点;应收款项融资较上年末增加27.26%,占公司总资产比重上升3.09个百分点;固定资产较上年末减少25.23%,占公司总资产比重下降3.04个百分点;投资性房地产较上年末增加37.10%,占公司总资产比重上升2.35个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末减少77.23%,占公司总资产比重下降3.71个百分点,主要系本期偿还借款支出增加;应付账款较上年末减少30.55%,占公司总资产比重下降1.74个百分点;应付票据较上年末减少86.98%,占公司总资产比重下降1.53个百分点;合同负债较上年末增加40.93%,占公司总资产比重上升0.65个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为5.47亿元,占净资产的14.07%,较上年末减少1.3亿元。其中,存货跌价准备为3868.64万元,计提比例为6.61%。
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2023年全年,公司研发投入金额为8127.66万元,同比下降11.11%;研发投入占营业收入比例为4.81%,相比上年同期上升0.08个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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年报显示,公司下属子公司江苏吉华、吉华江东、吉华材料均系高新技术企业。其中,江苏吉华还被评为第一批“江苏省重点企业研发机构”。目前公司拥有专利111项,主持或参与制定国家、行业标准40项,拥有自主知识产权的省级高新技术产品239项、省级工业新产品86项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为13.90%,相比上年末下降5.98个百分点;有息资产负债率为1.35%,相比上年末下降3.71个百分点。
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2023年,公司流动比率为5.15,速动比率为4.18。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,持股最多的为杭州锦辉机电设备有限公司,占比28.00%。十大流通股东名单相比2023年三季报维持不变。在具体持股比例上,江海证券有限公司持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.52万户,较三季度末下降了287户,降幅1.13%;户均持股市值由三季度末的12.43万元上升至12.98万元,增幅为4.42%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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