中证智能财讯 友好集团（600778）4月30日披露2023年年报。2023年，公司实现营业总收入17.21亿元，同比增长19.50%；归母净利润亏损1.27亿元，上年同期亏损2.18亿元；扣非净利润亏损1.65亿元，上年同期亏损2.90亿元；经营活动产生的现金流量净额为2.65亿元，同比增长190.13%；报告期内，友好集团基本每股收益为-0.4072元，加权平均净资产收益率为-46.69%。
以4月29日收盘价计算，友好集团目前市盈率（TTM）约为-10.73倍，市净率（LF）约为6.49倍，市销率（TTM）约为0.79倍。
公司近年市盈率（TTM）、市净率（LF）、市销率（TTM）历史分位图如下所示：
数据统计显示，友好集团近三年营业总收入复合增长率为-4.17%，在多业态零售行业已披露2023年数据的16家公司中排名第13。近三年净利润复合年增长率为15.93%，排名7/16。
资料显示，公司主营业务为商业零售业务，经营业态包括百货商场、购物中心、大型综合超市、标准超市、超市便利店等。截至2023年年末，公司旗下共开设百货商场及购物中心13家（不含天百奥特莱斯及商标授权店）、大型超市及标超9家，“YO+友好生活”便利店48家（其中自营店17家、加盟店31家），分布在以首府乌鲁木齐市为核心的新疆多个地州城市。通过百货、超市、餐饮、电器、文化娱乐等多种业态的相辅相成，共同发展，公司的商业规模和商业零售总额在新疆商业流通领域名列前茅。
分产品来看，2023年公司主营业务中，商业-超市零售收入7.61亿元，同比增长14.83%，占营业收入的44.21%；商业-百货零售收入5.29亿元，同比增长32.30%，占营业收入的30.75%；商业-电器零售收入0.07亿元，同比增长37.67%，占营业收入的0.42%。
截至2023年末，公司员工总数为2569人，人均创收66.99万元，人均创利-4.94万元，人均薪酬13.57万元，较上年同期分别增长29.08%、37.26%、9.10%。
2023年，公司毛利率为33.90%，同比上升11.10个百分点；净利率为-7.09%，较上年同期上升7.96个百分点。从单季度指标来看，2023年第四季度公司毛利率为39.52%，同比上升29.31个百分点，环比上升9.70个百分点；净利率为-9.46%，较上年同期上升80.70个百分点，较上一季度下降10.68个百分点。
分产品看，商业-超市零售、商业-百货零售、商业-电器零售2023年毛利率分别为21.29%、33.41%、51.67%。
报告期内，公司前五大客户合计销售金额0.47亿元，占总销售金额比例为3.46%，公司前五名供应商合计采购金额1.88亿元，占年度采购总额比例为18.58%。
数据显示，2023年公司加权平均净资产收益率为-46.69%，较上年同期增长2.67个百分点；公司2023年投入资本回报率为-3.13%，较上年同期增长1.34个百分点。
2023年，公司经营活动现金流净额为2.65亿元，同比增长190.13%；筹资活动现金流净额-1.91亿元，同比增加4583.64万元；投资活动现金流净额-4993.01万元，上年同期为162.62万元。
进一步统计发现，2023年公司自由现金流为5619.25万元，相比上年同期下降41.14%。
2023年，公司营业收入现金比为234.35%，净现比为-209.27%。
营运能力方面，2023年，公司公司总资产周转率为0.42次，上年同期为0.31次（2022年行业平均值为0.34次，公司位居同行业12/16）；固定资产周转率为1.08次，上年同期为0.90次（2022年行业平均值为1.66次，公司位居同行业13/16）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为54.64次、2.20次。
2023年，公司期间费用为5.12亿元，同比增长1360.46万元；但期间费用率为29.76%，同比下降4.86个百分点。其中，销售费用同比增长6.12%，管理费用同比增长1.63%，财务费用同比下降2.99%。
资产重大变化方面，截至2023年年末，公司长期股权投资较上年末减少49.97%，占公司总资产比重下降3.99个百分点；固定资产较上年末减少2.12%，占公司总资产比重上升1.47个百分点；货币资金较上年末增加12.61%，占公司总资产比重上升1.17个百分点；使用权资产较上年末减少15.59%，占公司总资产比重下降1.17个百分点。
负债重大变化方面，截至2023年年末，公司一年内到期的非流动负债较上年末减少75.33%，占公司总资产比重下降8.53个百分点；长期借款较上年末增加174.56%，占公司总资产比重上升6.97个百分点，主要系公司期末借款增加；合同负债较上年末减少5.38%，占公司总资产比重上升0.11个百分点；租赁负债较上年末减少12.07%，占公司总资产比重下降0.73个百分点。
从存货变动来看，截至2023年年末，公司存货账面价值为5.24亿元，占净资产的250.03%，较上年末增加1280.47万元。其中，存货跌价准备为18.69万元，计提比例为0.04%。
在偿债能力方面，公司2023年年末资产负债率为94.40%，相比上年末上升2.59个百分点；有息资产负债率为25.37%，相比上年末下降0.17个百分点。
2023年，公司流动比率为0.44，速动比率为0.26。
年报显示，2023年年末公司十大流通股东中，新进股东为武古成、深圳市前关商贸投资管理有限公司，取代了三季度末的郝生飞、贺胜军。
值得注意的是，根据年报数据，友好集团12.84%股份处于质押状态。其中，第一大股东大商集团有限公司质押4000.00万股公司股份，占其全部持股的51.37%。
筹码集中度方面，截至2023年年末，公司股东总户数为1.71万户，较三季度末下降了349户，降幅2.00%；户均持股市值由三季度末的11.21万元上升至11.36万元，增幅为1.34%。
指标注解：
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负，此时用市盈率估值没有实际意义，往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式，即以截至最近一期财报（含预报）12个月的数据计算。市净率采用LF方式，即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时，不显示当期分位数，会导致折线图中断。
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