![](http://n.sinaimg.cn/spider20240501/293/w680h413/20240501/fbf8-a8688b38a608ef96e53287ff9cb9d145.png)
中证智能财讯 申科股份(002633)4月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入2.73亿元,同比增长19.45%;归母净利润亏损1899.87万元,上年同期亏损3888.45万元;扣非净利润亏损2096.76万元,上年同期亏损4404.60万元;经营活动产生的现金流量净额为-2646.74万元,上年同期为-366.40万元;报告期内,申科股份基本每股收益为-0.1267元,加权平均净资产收益率为-4.50%。
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以4月29日收盘价计算,申科股份目前市盈率(TTM)约为-51.71倍,市净率(LF)约为2.38倍,市销率(TTM)约为3.6倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240501/340/w680h460/20240501/5ff1-f16275f58ab6c977a8398399c295aca7.png)
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数据统计显示,申科股份近三年营业总收入复合增长率为17.16%,在金属制品行业已披露2023年数据的78家公司中排名第26。近三年净利润复合年增长率为12.36%,排名29/78。
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资料显示,公司主要从事厚壁滑动轴承及部套件的研发、生产与销售,产品主要包括DQY端盖式滑动轴承系列、ZQ/ZQKT座式滑动轴承系列、ZH动静压座式滑动轴承系列、VTBS立式推力轴承系列、1000MW/600MW/300MW轴承系列及轴承部套件等,广泛应用于高速、重载、高精度、大功率的机械设备。
分产品来看,2023年公司主营业务中,轴承部套件收入9984.16万元,同比增长38.15%,占营业收入的36.55%;DQY端盖式滑动轴承系列收入4326.61万元,同比下降9.36%,占营业收入的15.84%;1000MW/600MW/300MW轴承系列收入2914.94万元,同比增长73.81%,占营业收入的10.67%。
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截至2023年末,公司员工总数为493人,人均创收55.41万元,人均创利-3.85万元,人均薪酬13.80万元,较上年同期分别增长20.67%、50.65%、4.44%。
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2023年,公司毛利率为21.03%,同比上升0.80个百分点;净利率为-6.96%,较上年同期上升10.04个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为29.50%,同比上升7.41个百分点,环比上升9.19个百分点;净利率为-19.16%,较上年同期上升14.75个百分点,较上一季度下降19.51个百分点。
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分产品看,轴承部套件、DQY端盖式滑动轴承系列、1000MW/600MW/300MW轴承系列2023年毛利率分别为28.83%、3.36%、20.79%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.41亿元,占总销售金额比例为51.61%,公司前五名供应商合计采购金额0.39亿元,占年度采购总额比例为20.77%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-4.50%,较上年同期增长4.13个百分点;公司2023年投入资本回报率为-3.14%,较上年同期增长3.39个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-2646.74万元,同比减少2280.35万元;筹资活动现金流净额3996.63万元,同比增加2280.72万元;投资活动现金流净额1606.15万元,上年同期为-908.27万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为127.76万元,相比上年同期下降85.82%。
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2023年,公司营业收入现金比为82.16%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.42次,上年同期为0.35次(2022年行业平均值为0.56次,公司位居同行业71/78);固定资产周转率为1.35次,上年同期为1.04次(2022年行业平均值为2.65次,公司位居同行业74/78);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.24次、1.31次。
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2023年,公司期间费用为6406.21万元,较上年同期减少1085.15万元;期间费用率为23.45%,较上年同期下降9.31个百分点。其中,销售费用同比增长0.32%,管理费用同比下降13.14%,研发费用同比下降28.81%,财务费用同比下降32.71%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加118.61%,占公司总资产比重上升4.99个百分点;应收账款较上年末增加29.17%,占公司总资产比重上升4.51个百分点;固定资产较上年末减少8.35%,占公司总资产比重下降3.10个百分点;应收款项融资较上年末减少68.20%,占公司总资产比重下降3.07个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末增加45.50%,占公司总资产比重上升4.80个百分点;其他流动负债较上年末增加4376.89%,占公司总资产比重上升2.65个百分点;应付账款较上年末减少9.93%,占公司总资产比重下降1.62个百分点;应付票据较上年末减少35.07%,占公司总资产比重下降1.25个百分点。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240501/340/w680h460/20240501/94f9-fabfd40d41bd35a92986f27e284485c9.png)
从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.58亿元,占净资产的38.25%,较上年末减少1294.58万元。其中,存货跌价准备为823.96万元,计提比例为4.96%。
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2023年全年,公司研发投入金额为940.55万元,同比下降28.81%;研发投入占营业收入比例为3.44%,相比上年同期下降2.34个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240501/538/w2411h527/20240501/4883-c3512c865b512c5b68ac498121bac9ca.png)
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240501/340/w680h460/20240501/cc1b-69cedb52178ee458b4842149096eeca0.png)
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为37.22%,相比上年末上升3.71个百分点;有息资产负债率为15.81%,相比上年末上升4.80个百分点。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240501/247/w680h367/20240501/1d0d-30b769b35d2c4dc41d632fa163925dd3.png)
2023年,公司流动比率为1.77,速动比率为1.11。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)、赵文浩、连雄、成都市论健会务服务有限公司、张志鹏,取代了三季度末的施妙芬、UBS AG、王伟光、张佩秋、平安资管-工商银行-平安资产鑫享27号资产管理产品。在具体持股比例上,马俊、赵兴旺持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240501/261/w680h381/20240501/4763-365479e063277b1c1b3947b9b3dbb02f.png)
值得注意的是,根据年报数据,申科股份13.76%股份处于质押状态。其中,第二大股东北京华创易盛资产管理中心(有限合伙)质押2064.38万股公司股份,占其全部持股的100.00%。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.19万户,较三季度末增长了2922户,增幅32.61%;户均持股市值由三季度末的17.64万元下降至14.76万元,降幅为16.33%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240501/340/w680h460/20240501/0e2a-9873ba98557cb229ca909bee46562ebf.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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