西藏华钰矿业股份有限公司2023年年度报告摘要|年度报告_新浪财经

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公司代码：601020 公司简称：华钰矿业

债券代码：113027 债券简称：华钰转债

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，2023年度公司利润分配方案为：根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2023年度财务报告的审计结果，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润73,887,212.18元，基于对公司未来发展的预期和信心，为积极回报股东，与股东共享公司的发展经营成果，拟以公司2023年年末总股本787,295,690股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.29元（含税），共计派发现金股利22,831,575.01元（含税）。若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则调整分配比例。该方案尚需提交2023年年度股东大会审议。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、公司经营模式

一一资源储备模式：公司通过勘探、并购、参股等多种方式获得矿产资源。公司坚持资源优先战略，明确矿产资源是企业生存和发展的基础；公司重视勘探工作，每年勘探投入占公司净利润的10%左右，确保了资源的低成本和可持续性发展；同时公司积极拓展国内和海外矿产项目，通过并购方式增储扩能，增加贵金属和有色金属矿产的资源储备，为公司可持续发展提供坚实基础。

一一采购模式：公司实行计划采购模式。根据生产经营计划制定采购方案，严格按《采购管理制度》执行，对采购物品实行先询价、比质，再筛选、确定供应商。对重大设备和大宗原材料采购以招标的方式，在确保质量、价格、服务的条件下，选择最佳供应商作为合作伙伴。

一一生产模式：公司生产分采掘和选矿两大环节，其中采掘业务采用外包形式组织生产，选矿业务采用自营形式组织生产。公司每年年初，参照市场、矿山实际和上一年度生产经营情况，制定本年度生产经营计划，包括年度采掘计划和年度选矿计划。

一一采掘业务：年初，公司根据矿山的实际生产情况、勘探报告书和地质储量报告编制采掘计划，确定年度采掘工作量及品位等指标。同时根据上一年度合同执行情况，材料价格变动情况及税率调整情况等，及时调整外包采掘施工合同单价及其它相应约束条款。

一一选矿业务：根据年度编制的采矿计划，结合历年生产数据，制定相应的选矿计划及生产指标。

一一销售模式：自有矿销售：公司采用以产定销、全产全销的产销模式，其中铅、锌、锑以上海有色网的价格为定价依据，白银以中国白银网的价格为定价依据，铜以上海期货交易所的价格为定价依据，黄金以伦敦金属交易所的价格为定价依据。国内销售端：将精矿产品销售给长期合作的下游冶炼厂和贸易企业；国外销售端：将金锭主要销往国外客户端，部分黄金精矿产品销往国内，锑精矿产品主要销往国内客户端。

一一贸易业务：根据全年的资金安排和营收目标制定全年的贸易业务计划，每月以实际采购数量进行相应调整。主要产品为上海期货交易所可交割的有色精炼金属产品，包括铅、锌、铜、镍、白银等，定价以上海期货交易所以及上海有色网的价格为依据，客户为大型冶炼厂和贸易商。

2、公司的业务情况

1）业务范围

一一公司主要从事有色金属勘探、采矿、选矿及贸易业务，主营产品包括铅、锌、铜、锑、银、黄金等。公司国内拥有扎西康和拉屋2座生产型矿山，国外拥有塔金1个生产型矿山项目；同时拥有1个国内采矿权项目（泥堡项目）和1个海外采矿权项目（埃塞俄比亚项目），计划今年适时启动项目建设工作；公司拥有4个详查探矿权项目，其中3个探矿权转采矿权手续正在办理中。

2）国内业务拓展

2020年4月8日，经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，公司与广西地润签署股权转让协议，以50,000万元对价收购亚太矿业40%股份。目前，亚太矿业拥有一宗采矿权：贵州亚太矿业有限公司普安县泥堡金矿采矿权；一宗探矿权：贵州省兴仁县泥堡南金矿详查探矿权；亚太矿业黄金资源量为59.14金属吨。公司收购亚太矿业股权是实现稀贵金属拓展战略目标，进一步增加优质黄金资源储量，提升综合盈利能力，实现可持续发展的重要举措。

目前，泥堡金矿项目总体设计生产规模100万吨/年，2023年各项开发建设相关工作进展顺利，项目建设内容主要包含露天开采、地下开采、选矿厂、尾矿库、氧化矿堆浸场及其他辅助设施。截至目前，取得了项目核准、能评、水土保持、环境影响评价、安全设施设计、林地使用、项目用地预审、安全生产许可证（露天）等各项批复手续，项目生产建设土地审批手续完成后，项目将全面开展生产建设工作。

3）海外业务拓展

一一“塔铝金业”项目于2022年4月竣工试生产，2022年7月正式投产，2023年处于产能爬坡阶段。目前已达到年矿石处理量150万吨，同时公司会根据年度生产经营计划合理组织生产，确保该项目达产、稳产。进一步提升公司的盈利能力及抗风险能力。同时该项目的顺利推进对公司在塔吉克斯坦未来获取优质矿产项目具有重要意义，为公司在塔吉克斯坦的持续、良好发展打下坚实的基础。塔铝金业项目，为公司在海外发展迈出了重要的一步，增强了公司海外拓展的能力。

随着国家“一带一路”政策在中亚地区的推进，公司将加强同沿线国家及中亚地区矿产资源与技术领域的合作。公司将紧跟国家发展战略，以塔铝金业公司为依托，继续开发有潜力的海外矿业项目，同时优先发展金银铜铅锌锑等优势矿种，进一步提高公司抗风险能力及盈利能力。

一一2019年6月28日，公司全资公司丝路资源投资有限公司与提格雷埃塞俄比亚控股公司、提格雷资源私人有限公司签订了《股权买卖协议》及《合资经营合同》，丝路资源以120万美元对价收购提格雷资源私人有限公司70%股权，后续将与其他股东方共同经营提格雷资源私人有限公司。目前，提格雷资源私人有限公司拥有两份矿产使用权证（采矿权证）：Da Tambuk和Mato Bula使用权证，可控黄金资源储量为9.475金属吨。2023年度，埃塞俄比亚金矿项目，受宏观环境及当地政治环境影响，致使项目建设进展缓慢，目前项目各项证照包括环评工作均已完成并取得了政府批文，矿区附近现拥有简易办公场所，当地政治环境已得到缓解，该项目队伍建设及前期筹备工作基本完成，计划今年适时启动项目相关建设工作，计划建设期为一年时间。

根据战略规划，公司将持续在国内外寻找矿业项目投资机会。公司将立足西藏，面向西部地区，重点寻找内蒙古、新疆、云南、贵州和广西等区域的矿业投资机会，项目所处阶段涵盖探矿权、采矿权及在产项目，主要矿种为贵金属和有色金属。海外投资重点为国家“一带一路”政策沿线的贵金属矿山项目，公司已完成塔吉克斯坦的塔铝金业项目及埃塞俄比亚的提格雷项目并购，目前塔铝金业项目已正式投产；提格雷项目计划今年适时启动建设工作。公司将确保国内国外项目建设人力、物力和财力的稳定供给，实现公司阶段性战略目标，提升公司经营业绩。

黄金：报告期内，在美国通胀持续回落，美联储货币政策预期转向，地缘政治风险频发，美国银行业危机扰动以及美国政府赤字率保持高位的情况下，国内外黄金价格均创出历史新高，黄金在大类资产配置中的重要性逐步提升。

报告期内，黄金价格震荡上行，在2023年3月和2023年10月出现了脉冲上涨的行情，前者是由于美国银行业危机，后者是因为中东巴以冲突的爆发。除此之外，美国经济的韧性超出了市场预期，就业的强势和通胀的反复使得美联储货币政策难以快速转向，黄金价格因而高位震荡。2023年伦敦现货金价最高2,077美元/盎司，年末收于2,062美元/盎司，较上年末收盘价上涨约12%。由于人民币有所贬值，国内金价走势强于国际金价，上海黄金交易所黄金现货金价最高为482元/克，年末收于480元/克，较上年末收盘价上涨约16%。

2023年黄金价格走势图

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数据来源：万得

报告期内，全球黄金需求小幅回落但仍保持高位，央行购金热情不减。根据世界黄金协会，2023年全年黄金总需求量（不包括场外交易）为4,448吨，相比需求强劲的2022年减少5%。在金价高企的背景下，2023年全球金饰消费仍稳定在2,093吨的水平，科技用金需求首次低于300吨。在2022年增持创纪录的1,082吨黄金储备后，2023年全球央行购买热情依然不减，各经济体央行持续大举购入黄金，全年净购金量为1,037吨创历史第二高。

白银：2023年，白银市场多空交织，美联储货币政策调整节奏以及全球经济衰退预期是白银走势的核心影响因素，价格呈现宽幅震荡行情。伦银整体在19.88-26.13美元/盎司区间运行，沪银整体在4,756-6,343元/千克区间运行。2023年Q1，美欧银行业风险的爆发，但同时全球及美国经济衰退预期对白银价格走势形成对冲；2023年Q2，随美欧银行业危机和美国债务上限问题进一步恶化，美联储货币政策转向宽松预期持续升温，但随后美欧银行业危机和债务上限问题逐步得到解决，经济仍保持韧性背景下美联储货币政策再度转向鹰派预期，白银价格呈现冲高回落趋势；2023年Q3，美国经济数据强劲，但货币政策仍存在较大不确定性，白银价格再次冲高回落；2024年Q4，巴以冲突爆发加剧地缘政治风险，美联储货币政策逐步转鸽，白银价格重心不断上移。

2023年白银价格走势图

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数据来源：万得

锑：报告期内，金属锑价格呈现涨“N”型走势。2023年初，随着国内市场经济环境逐渐复苏，叠加国内锑精矿原料供应偏紧以及春节期间下游备货需求增加等多重利好，金属锑价格加速上涨，最高点接近9万/吨。随着春节假期结束，下游需求方面不足导致市场整体交投平淡，此外，俄罗斯极地黄金拍卖锑矿导致市场供给预期出现宽松，并且从7月开始，欧洲市场逐渐进入夏休阶段，锑价呈震荡下跌走势。下半年，国内供给出现扰动，市场原料供应收缩；此外，国内稳经济政策推出亦助推市场信心恢复，锑价震荡上行。

2023年中国锑锭（99.65%，国产）价格走势图（单位：元/吨）

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数据来源：万得

锌：报告期内，年初LME三月期锌价格开盘于2,992美元/吨，美国公布的数据令市场对美联储放缓加息步伐的预期升温，美元指数下挫，锌价接连上涨，触及年内最高点3,485美元/吨；随后，硅谷银行风波发酵，瑞士信贷也出现危机，美联储释放继续加息信号，叠加一系列经济数据发布和美国债务危机的影响，市场避险情绪升温，美元指数攀升，伦锌接连下行，于5月录得年内最低价2,236美元/吨；随着俄罗斯大型新建矿山奥泽尔铅锌矿发生火灾，引发市场对供应端的担忧，同时美国通胀数据超预期放缓，零售数据好于预期，为经济软着陆提供支撑，美元指数大幅下跌，锌价止跌企稳，最终收于2,653美元/吨。2023年LME三月期锌均价2,646美元/吨，同比下跌23%。

报告期内供应端，海外矿山增量不及预期水平。据安泰科统计，2023年全球锌精矿产量1,283万吨，同比下降8.1万吨或0.6%。其中，海外产量877万吨，同比下降10万吨或1.1%。减产原因：一是工人罢工造成的劳动力不足，二是极端天气影响，三是能源价格上涨导致矿山成本攀升。产量降幅较大的地区集中在澳大利亚、美国、墨西哥、玻利维亚和加拿大等国家。

报告期内，全球精锌产量回升，中国贡献主要增量。安泰科统计，2023年全球锌产量1,409.2万吨，同比增加50.2万吨或3.7%。其中海外724.2万吨，同比增加1.0 万吨或0.1%。精锌消费方面，据ILZSG统计，并经安泰科修正，2023年全球精锌总消费1,399.3万吨，同比增加16.5万吨或1.1%。其中海外地区消费701.3 万吨，减少30万吨或4.1%。

2023年LME3月期锌价格走势图（单位：美元/吨）

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数据来源：万得

铅：报告期内，LME三月期呈现宽幅震荡，波动幅度较大。2023年开年，随着彭博商品指数（BCOM）指数基金建仓步入尾声，以及市场对美联储放缓加息的预期减弱，伦铅震荡走弱；3月“硅谷银行倒闭事件”引发对欧美银行业危机的担忧，恐慌情绪令有色市场信心受挫，叠加5月美国公布的通胀指标出现了较强的粘性，美联储官员对加息的“鹰派”言论重回市场，支撑美元指数反弹，伦铅进一步下行，触及最低点1,990美元/吨；然而，由于LME铅库存仍处于历史低位，持仓集中度不断增加，LME0-3现货升水走高，基本面与资金形成共振，LME铅价触及最高点2,285美元/吨。年末，LME库存连续上升，持仓量高位回落，持仓库存比亦降至低位，流动性风险逐步解除，最终收于2,066美元/吨，同比下降8.8%。2023年，LME三月期铅均价2,128美元/吨，同比下降 0.8%。

报告期内，全球铅供应量保持了一定增长。经安泰科测算，2023年全球铅精矿产量同比增长1.1%至449.5万吨，除中国之外的海外铅精矿产量同比增长1.4%至 253.5万吨，增产主要来自于秘鲁、澳大利亚、印度、玻利维亚、哈萨克斯坦等国家。

报告期内，海外铅消费呈现下滑趋势，全球增速放缓。经安泰科测算，2023年全球铅消费量为1,270万吨，同比增长0.5%，欧洲、墨西哥等国汽车销量增长迅速，支撑铅消费，但美国需求略有下降。全球铅消费虽有韧性但增速较低，加之海外前期减停产冶炼厂恢复生产，以及海外精铅供应缺口收窄，但区域性供应不平衡仍将阶段性存在，仍需通过中国精铅出口来弥补。

2023年LME3月期铅价格走势图（美元/吨）

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数据来源：万得

铜：报告期内，2023年初，市场存在两大预期包括：1）美元加息即将结束；2）国内需求反弹，铜价在1月创下本年度最高值9,550美元/吨；后续随着美联储继续加息以及国内需求反弹不及预期，铜价重心下移。下半年跌势有所企稳，铜价以高位震荡为主，四季度随着美联储加息进入尾声，美元持续走软，叠加矿山供应干扰增加，铜价运行重心再次上移。内盘沪铜受人民币贬值影响，整体价格表现为高位震荡，最高价为1月19日的71,500元/吨，最低价为5月25日的62,690元，大部分时间表现为 66,000-70,000元之间的区间震荡。

2023年LME铜（单位：美元/吨）、中国铜（单位：元/吨）价格走势图

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数据来源：万得

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.1

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元币种:人民币

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5.2报告期内债券的付息兑付情况

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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现销售收入8.71亿元，同比增长54.38%；归属于上市公司股东净利润0.74亿元，同比降低49.92%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业公告编号：临2024-010号

转债代码：113027 转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司第四届

董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月16日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2024年4月26日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》

公司第四届董事会独立董事王聪先生、王瑞江先生、叶勇飞先生向董事会分别提交了《西藏华钰矿业股份有限公司2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2023年年度报告〉及摘要的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司2023年年度报告》及摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司2023年度会计师事务所的履职情况评估报告》及《西藏华钰矿业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2023年度财务报告〉的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司2023年度财务报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2023年度财务决算报告的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司2023年度财务决算报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2024年度财务预算报告的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司2024年度财务预算报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》

为更好地维护公司及全体股东的长远利益，同意公司结合《公司章程》、资金安排、生产经营情况及未来战略发展，为感谢全体股东长期以来对公司的信任和支持，在公司业绩向好的情况下，为了积极回报股东，与股东共享公司的经营发展成果，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.29元(含税)。截至2023年12月31日，公司总股本为787,295,690股，拟合计派发现金红利22,831,575.01元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的30.90%。若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请2024年度审计机构的议案》

公司以邀标的方式进行2024年度审计机构选聘，中标机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)，同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2024 年度财务审计和内部控制审计服务。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

同意按照相关法律法规修订的《公司章程》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告及《公司章程》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司股东大会议事规则的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司股东大会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关文件。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十三）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会议事规则的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关文件。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十四）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司独立董事工作制度的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关文件。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十五）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司总经理工作细则的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会秘书工作制度的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关文件。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十八）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关文件。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十九）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关文件。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二十）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司董事会战略委员会工作细则的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

该议案已经董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关文件。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二十一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订重大信息内部报送制度的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司重大信息内部报送制度》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二十二）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订对外投资管理办法的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司对外投资管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关文件。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十三）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订关联交易管理制度的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司关联交易管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关文件。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十四）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司信息披露管理办法的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司信息披露管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关文件。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二十五）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订对外担保管理办法的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司对外担保管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关文件。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十六）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关文件。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二十七）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订投资者关系管理制度的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关文件。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二十八）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订对外信息报送和使用管理制度的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二十九）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关文件。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（三十）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司反舞弊管理制度的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司反舞弊管理制度》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（三十一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司内部审计工作制度的议案》

同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司内部审计工作制度》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（三十二）审议并通过《关于制定西藏华钰矿业股份有限公司独立董事专门会议工作制度的议案》

同意按照相关法律法规制定的《西藏华钰矿业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（三十三）审议并通过《关于制定西藏华钰矿业股份有限公司选聘会计师事务所管理办法的议案》

同意按照相关法律法规制定的《西藏华钰矿业股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关文件。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（三十四）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部文件要求进行的合理变更。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（三十五）审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司第四届董事会董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李想先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（三十六）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司及控股子公司申请2024年度综合授信的议案》

为满足公司经营和发展需要，同意公司及控股子公司根据2024年度资金预算，向国有及商业股份制银行申请89,000.00万元综合授信，主要用于流动资金贷款、开立票据、保函、信用证及并购贷款等融资业务。公司使用上述授信额度，可向银行提供资产抵押、质押担保、保证担保或信用担保。以上授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定。董事会授权公司经理层可以根据实际业务需要，在总授信额度范围内对上述各金融机构之间的额度进行调剂使用并办理具体事宜，授权期限自本次董事会通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。公司及控股子公司向上述金融机构申请的综合授信额度最终以有关金融机构实际审批的授信额度为准。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（三十七）全体董事回避表决《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

公司2024年度董事的薪酬方案为：在公司兼任其他职务的非独立董事，按照其职务领取薪酬，不单独发放董事津贴，未在公司或其关联方兼任其他职务的非独立董事津贴不超过12万元/年（税前）。独立董事津贴为20万元/年（税前）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，提交董事会审议。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交2023年年度股东大会审议。

（三十八）审议通过《关于确认高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，董事兼董事会秘书（代行）刘良坤先生、董事兼副总经理布景春先生已回避表决。

（三十九）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司2024年第一季度报告〉的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司2024年第一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。（下转1026版）

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业

债券代码：113027 债券简称：华钰转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人：刘良坤、主管会计工作负责人：邢建军及会计机构负责人（会计主管人员）刘志霞保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：截至2024年3月31日，道衡投资共持有的本公司股份128,075,681股，占公司总股本的16.27%，处于质押/冻结的股份数为65,382,734股，占其持股总数的51.05%，占公司总股本的8.30%。剩余质押股份数62,566,000股，占其所持公司股份总数的48.85%，占公司总股本的7.95%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表