转自:前瞻产业研究院
行业主要上市公司:华鹏飞(300350.SZ)、新宁物流(300013.SZ)、飞力达(300240.SZ)、宏川智慧(002930.SZ)、恒基达鑫(002492.SZ)等
本文核心数据:新能源汽车销量数据等
行业概况
1、选择变化:燃油车萎缩,新能源崛起
疫情、油价、国际冲突等大环境的综合因素下,下游物流行业的许多玩家开始了破产、开始了迷茫、开始了观望。而商用车市场在这种情形下难免受到影响,特别是原有已生产的国5、国6车辆产品堆积,销量惨淡。
与燃油车的市场萎缩相反的,是新能源车市场的增长。我国“双碳”政策大力推广新能源汽车,逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比。国家对新能源的推进,导致各主机厂纷纷与产业链上下游玩家布局新赛道。与传统燃油车型相比,新能源车辆的发展十分强劲。
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对于城配企业、车队亦或是个人而言,车辆的使用成本不仅发生在购置车辆动作上,还在车辆使用和运营的过程中。纯电动物流车在能源成本上的节约、人员成本上的节约等,使车辆总使用成本降低。2023年全国用于城配场景下车辆约1500万辆。其中,城配轻卡数量最多,占比54%,置新能源轻卡能比购置燃油轻卡降低21%的车辆使用成本,甚至选择租赁能比购置燃油车节省33%的整体TCU。
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2、使用变化:通过改装/更换车型,满足客户需求
城配企业在用车方面同样有许多困扰,主要来源于上游货主端的变化,使得货品在运输方面的需求发生了改变。拿家居物流来说。通常家居货品都是异形的,车厢通常要空出超过30%的闲置空间。明明订单密度是非常充足的,却没有办法获得较高的车效和人效;另外,家具极易发生损坏,如果经销商仓库中没有此家具的库存或家具属于定制类,那就需要从工厂重新发货,时效严重受到影响
还有这两年比较火热的社区团购、B2B、以及新茶饮平台,各区域内竞争激烈下,单区域内配送密度不足,如果仍然以前置仓模式进行布点,在许多区域内无法形成有效流通,肯定会走向死亡。不断更新迭代过程中,这些平台将自身仓储后置,通过属地化的仓储,将一级经销商、甚至品牌商的货品通过仓配物流上的集约化整合,实现效率的提升,大大缩减了原有的传统层级繁多的分销渠道,提高了商品的流通效率;车型方面,也由原来从前置仓的面包或是4.2m的车型变成了5.5m、7.6m的大车型,增加了单车配送货量,减少了配送趟次,最大化利用车辆效率。
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3、养车变化:选择网络和服务能力更为完善的车后服务商
尽管很多城配企业在运营过程中对自身车辆养成了自检自修的能力,但仍然有许多故障问题无法自己修理,造成整体车辆出勤率和利用率的降低,这也是巨大的成本项。特别在城配车辆新能源化率逐渐提高的当前,新能源物流车的车后成为了一大难点。
这主要是因为新能源物流车的三电、驾驶辅助等系统的维修要求比燃油车高,三电精修的技工师傅还未大面积发展起来;另外,新能源物流车车后的几个模块如备配件、保险、金融、二手车转卖等未打通,所以新能源物流车的维修问题,短暂地成为了物流车新能源化率提升的一个阻碍。
目前,市场上稍具规模的维保平台不少,覆盖门店、维修站也已经趋于成熟,但这仅仅针对市场主流的燃油车,新能源车辆的专用维保网络仅有小超修车一家。
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4、管车变化:完善的系统管理提升车辆运营效率
在大量资本的支持下,B2B电商模式快速发展,通过缩短供应链、去除中间经销商的多层加价环节,将流通环节节省的成本回馈给品牌商和小型零售商。美团快驴、美菜等企业正是利用了这一模式,构建起前端仓配一体化的服务体系,通过高效的仓储管理和高频次、高质量的配送服务,帮助小商户降低了进货成本。
然而,在实际操作中,不同企业的系统之间存在壁垒,例如城配服务商可能拥有自己的配送管理系统,而B2B平台也有独立的调度和配送体系,两者若无法实现无缝对接,会导致资源配置重复和浪费。理想的统仓共配模式(即统一仓库与共同配送)可以极大提升物流效率,但在实践中真正能够成功实施的企业并不多。
在这种情况下,对于B2B电商平台及城市配送企业来说,第三方提供的一站式系统解决方案显得尤为关键。这样的服务不仅可以解决城配企业和个体司机的车辆资源调配问题,为他们提供全方位的后勤保障支持;同时也能为B2B平台量身打造一体化的履约管理系统,从而提升整个链条的运营效率,有效降低物流成本,并提高客户服务水平。这种整合式的解决方案有助于打破信息孤岛,促进产业协同效应的发挥,进一步推动B2B电商行业的健康发展。
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更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国城市配送行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
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