![](http://n.sinaimg.cn/spider20240421/224/w637h387/20240421/bb28-610eb26281b42018e8b7a534860a9d26.png)
中证智能财讯 舜禹股份(301519)4月22日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入7.04亿元,同比下降6.27%;归母净利润6771.20万元,同比下降32.68%;扣非净利润4967.28万元,同比下降44.78%;经营活动产生的现金流量净额为-2.86亿元,上年同期为-5923.43万元;报告期内,舜禹股份基本每股收益为0.48元,加权平均净资产收益率为6.44%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派2元(含税)。
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以4月19日收盘价计算,舜禹股份目前市盈率(TTM)约为33.72倍,市净率(LF)约为1.51倍,市销率(TTM)约为3.24倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240421/268/w637h431/20240421/6e12-2f7fb5edd55c1216d286f6b19a766279.png)
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数据统计显示,舜禹股份近三年营业总收入复合增长率为10.09%,在水务及水治理行业已披露2023年数据的21家公司中排名第10。近三年净利润复合年增长率为-8.16%,排名14/21。
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年报称,公司系水务行业的国家高新技术企业,主营业务包括二次供水和污水处理,同时逐步开展智慧管理平台的研发与搭建,为业务的智慧化管理提供支持,致力于成为水务行业节能低碳技术研发、高端智能装备制造、大数据信息融合、智慧算法平台建设的整体解决方案综合服务商,在水务行业细分领域中独具“双轮驱动”特色的业务发展模式。公司系国家高新技术企业、国家级“专精特新‘小巨人’企业”、国家级“服务型制造示范企业”、国家级“符合环保装备制造业规范条件企业”。
分行业来看,2023年公司主营业务中,二次供水收入3.76亿元,同比增长27.28%,占营业收入的53.32%;污水处理收入3.22亿元,同比下降28.57%,占营业收入的45.66%。
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截至2023年末,公司员工总数为674人,人均创收104.52万元,人均创利10.05万元,人均薪酬13.70万元,较上年同期分别变化-16.84%、-40.27%、11.80%。
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2023年,公司毛利率为33.21%,同比下降0.46个百分点;净利率为9.60%,较上年同期下降3.70个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为32.05%,同比下降3.71个百分点,环比下降1.27个百分点;净利率为7.53%,较上年同期下降9.38个百分点,较上一季度下降2.22个百分点。
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分产品看,二次供水、污水处理2023年毛利率分别为34.70%、31.19%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.75亿元,占总销售金额比例为53.21%,公司前五名供应商合计采购金额1.67亿元,占年度采购总额比例为39.18%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为6.44%,较上年同期下降8.80个百分点;公司2023年投入资本回报率为4.45%,较上年同期下降3.57个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-2.86亿元,同比减少2.27亿元;筹资活动现金流净额8.88亿元,同比增加7.65亿元;投资活动现金流净额-3.04亿元,上年同期为-1315.56万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-3.47亿元,上年同期为0.97亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为63.47%,净现比为-422.43%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.29次,上年同期为0.44次(2022年行业平均值为0.25次,公司位居同行业8/53);固定资产周转率为2.76次,上年同期为2.92次(2022年行业平均值为3.91次,公司位居同行业26/53);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.92次、6.78次。
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2023年,公司期间费用为1.43亿元,较上年同期增加2582.06万元;期间费用率为20.37%,较上年同期上升4.72个百分点。其中,销售费用同比增长32.65%,管理费用同比增长25.93%,研发费用同比增长18.31%,财务费用同比下降0.87%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司长期应收款较上年末增加30.51%,占公司总资产比重下降5.21个百分点;货币资金较上年末增加100.88%,占公司总资产比重上升5.19个百分点;固定资产较上年末减少1.59%,占公司总资产比重下降4.50个百分点;应收账款较上年末增加25.67%,占公司总资产比重下降2.64个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末增加40.24%,占公司总资产比重下降1.58个百分点;短期借款较上年末减少59.00%,占公司总资产比重下降3.62个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加80.12%,占公司总资产比重上升0.41个百分点;应交税费较上年末减少55.78%,占公司总资产比重下降1.15个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为7388.55万元,占净资产的4.88%,较上年末增加894.34万元。其中,存货跌价准备为192.32万元,计提比例为2.54%。
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2023年全年,公司研发投入金额为2779.86万元,同比增长18.31%;研发投入占营业收入比例为3.95%,相比上年同期上升0.82个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240421/268/w637h431/20240421/0807-92630af7f0d9cd4a4a8854c810260e33.png)
年报称,知识产权情况:截至2023年底,公司获得的各项知识产权达到312项,其中,发明专利21项(报告期内新获发明专利授权5项),实用新型专利163项,外观专利27项,软件著作权101项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为46.08%,相比上年末下降14.60个百分点;有息资产负债率为28.00%,相比上年末下降4.78个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.66,速动比率为2.53。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240421/181/w637h344/20240421/f1f2-123b6be6c59384a4f5ce163b3fac235d.png)
年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为刘益波、潘尧堂、肖之书、李忠华、林俊波、吕东、张俊斌、刘志坚,取代了三季度末的鸿顺和云一资产金苹果A期私募证券投资基金、华泰证券股份有限公司、许志民、中国国际金融股份有限公司、张晓东、国泰君安证券股份有限公司、周昊阳、鸿顺和金苹果马特洪峰私募证券投资基金。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司、赵勇涛持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240421/162/w637h325/20240421/e188-de42266447c148b29b330f1a0024c8e5.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.08万户,较三季度末下降了2950户,降幅12.42%;户均持股市值由三季度末的16.77万元下降至16.29万元,降幅为2.86%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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