高性能存储迎来新机遇 百家机构盯上7只概念股

高性能存储迎来新机遇 百家机构盯上7只概念股
2024年04月09日 07:39 东方财富网

  存储行业有望迎来新一轮景气度周期。

存储行业有望迎来新一轮景气度周期

  近期头部存储厂商发布的财报显示,去年四季度公司营收环比快速成长,同时部分上游公司已经实现扭亏为盈。

美光科技2024财年第二财季报告显示,通用会计准则编制的净利润为7.93亿美元,上一个财季则为亏损12.34亿美元,2023财年同期则为亏损23.12亿美元,实现大幅扭亏。

  而在2023年四季度,SK海力士便已实现扭亏至约盈利2.6亿美元,摆脱了从2022年第四季度以来一直持续的营业亏损。

  综上可见,在上游厂商持续减产效应推动下,存储产品开启涨价趋势,产业链公司也逐渐开始回归正常盈利状况。

  2024年以来,DRAM存储芯片价格连续上涨。据TrendForce集邦咨询预计,第二季度闪存存储器(NANDFlash)合约价将强势上涨约13%至18%,动态随机存取存储器(DRAM)价格涨幅约3%至8%;2024年全年,全球DRAM芯片销售额将增长46%,达到780亿美元。

  Gartner预测,存储芯片需求在2024年将强劲复苏,营收预估将暴增66.3%,存储行业有望迎来新一轮景气度周期。

高性能存储迎来新发展机遇

  春江水暖鸭先知,产业链部分企业率先感受到市场暖意。大模型带来的AI应用兴起,2023年开始新的应用此起彼伏,算力和存储需求膨胀,高端存储HBM和DDR5产品正加速向市场渗透,三星电子、SK海力士、美光科技纷纷将投资和产能转向HBM和DDR5。

佰维存储表示,当前行业迎来景气复苏,一季度存储产品价格不断上涨,公司与上游供应商的谈价周期也会有一定调整。兆易创新在投资者互动平台上表示,2024年主流存储价格将延续上涨走势,公司DRAM和NAND价格将持续回升。

  在业内人士看来,前四轮存储周期一般为3年至4年。中国银河证券研报表示,人工智能需求正在创造存储芯片行业第五轮周期起点,人工智能服务器、人工智能个人电脑、人工智能移动终端设备市场需求都在持续放量,存储市场迎来新发展机遇。

  华安电子首席分析师陈耀波也表示:“新一轮存储周期中,人工智能产业发展是市场需求的重要创造方,持续贡献需求增量。上市公司需要积极提高产品竞争力,通过把握新增的市场需求,紧抓发展机遇。”

百家机构密集调研7只概念股

两路资金联手加仓5股超亿元

证券时报·数据宝统计,今年以来,存储概念股平均下跌14.52%,板块跌多涨少,仅德明利商络电子深南电路香农芯创涨幅居前,分别上涨38.69%、35.43%、30.72%、21.34%。

  不过,北上资金和融资资金加速抄底,年内北上资金增持中微公司雅克科技兆易创新通富微电等11股均超亿元;融资资金则超亿元净买入佰维存储香农芯创大华股份澜起科技江波龙等15股。两路资金同时加仓香农芯创澜起科技兆易创新通富微电紫光国微5股超亿元。

  机构密集调研相关龙头个股,协创数据澜起科技东芯股份深南电路国芯科技微导纳米精测电子这7股获百家机构关注。协创数据在机构调研中表示,公司正在持续推进多款存储主控芯片的研发与量产。

中泰证券表示,科技公司持续扩大AI服务器建设,相关存储设备需求相应快速增长,建议持续关注AI创新带来的相关赛道投资机遇。

  根据3家以上机构一致预测,2024年、2025年净利润增速均超30%的个股有20只,其中全志科技普冉股份通富微电业绩增速均值超200%。普冉股份表示未来公司将基于原本的存储产品线——NORFlash和EEPROM,继续拓展MCU和VCMDriver的市场,打开公司未来更大的成长空间。

(文章来源:证券时报网)(文章来源:证券时报网)
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