帝科股份拟定增募资不超2.65亿元 2020年上市募资4亿|帝科股份_新浪财经

　　中国经济网北京4月1日讯帝科股份(300842.SZ)股价今日收报72.08元，涨幅2.10%。

　　帝科股份3月30日披露《公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》称，本次发行的发行对象为不超过35名（含35名）的特定对象。范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

　　本次发行募集资金总额不超过（含）26,450.00万元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：年产2000吨导电银浆扩建项目、年产50吨低温导电银浆的研发和生产项目、补充流动资金。

　　本次发行定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。

　　本次发行的股票数量不超过700万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，具体发行数量由年度股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

　　本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

　　截至预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。

　　截至预案公告日，史卫利、闫经梅作为一致行动人，共同控制公司股份23,383,826股，占公司总股本的23.27%，为公司实际控制人。按照本次发行上限700万股计算，本次发行完成后本公司总股本将由发行前的100,500,000股增加到107,500,000股，史卫利、闫经梅合计控制公司21.75%的股份，仍能够控制公司。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

　　公司表示，通过本次发行补充流动资金，能够有效满足公司生产经营、研究开发对流动资金的需求，进一步优化资本结构、加速未来业务扩张、提高抗风险能力。

　　帝科股份于2020年6月18日在深交所创业板上市，发行数量为2500.00万股，发行价格15.96元/股，保荐机构为光大证券股份有限公司，保荐代表人为何科嘉、曾双静。

　　帝科股份募集资金总额为39900.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为35056.26万元。帝科股份于2020年6月8日发布的招股说明书显示，公司募集资金分别用于年产500吨正面银浆搬迁及扩能建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

　　帝科股份上市发行费用为4843.74万元，其中保荐机构光大证券获得保荐及承销费用3028.41万元。

　　深交所网站2023年9月8日公布的《关于对无锡帝科电子材料股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2023〕第118号）显示，2023年1月20日，帝科股份披露《2022年度业绩预告》，预计2022年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为亏损260万元至390万元。4月21日，帝科股份披露《2022年度业绩快报暨业绩预告修正公告》，预计2022年度净利润为亏损1,600万元至1,900万元。4月27日，帝科股份披露《2022年年度报告》，2022年经审计净利润为亏损1,732.29万元。帝科股份于2023年1月20日披露的业绩预告不准确且未及时修正。帝科股份的上述行为违反了深交所《创业板股票上市规则（2023年修订）》第1.4条、第5.1.1条、第6.2.1条、第6.2.5条的规定。

　　据帝科股份2023年年报，2023年，公司实现营业收入96.03亿元，同比增长154.94%；归属于上市公司股东的净利润3.86亿元，同比增长2336.51%，上年同期为-1724.30万元（调整后）；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.43亿元，同比增长2829.96%；经营活动产生的现金流量净额-10.51亿元，同比下降433.82%。