预见2024：《2024年中国中药产业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)|中药_新浪财经

转自：前瞻产业研究院

行业主要上市公司：白云山(600332.SH);同仁堂(600085.SH);云南白药(000538.SZ);太龙药业(600222.SH);*ST康美(600518.SH);寿仙谷(603896.SH)等

本文核心数据：中药市场规模;中成药需求领域分布;中药行业竞争格局

行业概况

——定义及分类

中药是指在中医药理论指导下用以防治疾病的药物，其来源包括植物药、动物药和矿物药，其中植物药占绝大多数。除此之外，还有大量民间应用的草药。另外，广义上讲，还应包括具有传统应用历史的少数民族药。

中药的分类按照不同的方法有不同的类型。一般以自然属性分类法和功能分类法为主，具体如下：

——产业链剖析：产业链构成清晰

中药产业链构成较为清晰。上游包括主要为中药材的提供(包括前期的矿物采集、动物养殖和中药材种植);中游包括中药饮片加工和中成药的加工;下游广泛应用于医院、药店、超市、电商等。

从产业链的生态图谱来看，上游中药材种植代表企业有参仙源(831399.NQ)、菁茂农业(832482.NQ)等，中药材有天士力(600535.SH)等，矿物采集/动物养殖有新希望(000876.SZ)等;中游中药饮片加工代表性企业有太龙药业(600222.SH)、*ST康美(600518.SH)、寿仙谷(603896.SH)等，中成药加工有同仁堂(600085.SH)、云南白药(000538.SZ)等;下游应用有华山医院、益丰大药房和淘宝等。

行业发展历程：沧海变幻，涅槃重生

我国中药的发展史，可分为古代中药、近代中药和现代中药三个历程。近年来，国家高度重视中医药行业的发展，《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》《健康中国规划纲要(2016-2030年)》和《中华人民共和国中医药法》等一系列战略政策的颁布为医药产业持续发展奠定良好的基础。此外，《关于促进中医药传承创新发展的意见》为中医药发展指明了方向。

行业政策背景：政策支持高质量发展

近年来，我国颁布多项政策促进我国中药行业发展。尤其是在新冠疫情常态化防控背景下，中药的传统医学价值越发珍贵，国家和社会对中药行业也更加关注。国家层面颁布的具体政策如下：

2022年3月3日，国务院办公厅发布《“十四五”中医药发展规划》，提出到2025年，中医药健康服务能力明显增强，中医药高质量发展政策和体系进一步完善，中医药振兴发展取得积极成效，在健康中国建设中的独特优势得到充分发挥。中医药产业和健康服务业高质量发展取得积极成效。中药材质量水平持续提升，供应保障能力逐步提高，中药注册管理不断优化，中药新药创制活力增强。中医药养生保健服务有序发展，中医药与相关业态持续融合发展。部分规划指标如下：

行业发展现状

——中药行业市场规模或突破8000亿元

中药行业中游主要是中成药及中药饮片。据中国中药协会数据，2018-2022年，我国中药行业规模整体呈波动增长态势，从2018年的6370亿元增长至2022年的超过7000亿元。据中国中药协会数据，2023年，中国75家中药上市企业营收同比增长14.3%，根据2023年中国中药市场现状，下半年或将延续上半年增速，前瞻初步测算，2023年，中国中药行业规模或将达8332亿元。

据商务部发布的《2022年药品流通行业运行统计分析报告》。按销售品类分类，西药类销售居主导地位，销售额占七大类医药商品销售总额的69.2%，其次，中成药类占14.9%，中药材类占2.3%。

——心脑血管疾病是中药最大的应用领域

据米内网数据，从需求领域来看，心脑血管疾病是中药最大的应用领域，其次是呼吸系统领域。

据米内网数据显示，2023上半年有113个中成药在中国城市实体药店终端销售过亿，其中有58个为独家品种(含独家剂型)。

58个独家中成药涵盖10个治疗大类，集中在呼吸系统疾病用药(15个)、心脑血管疾病用药(11个)、消化系统疾病用药(8个)等治疗领域，可见用于常见病、慢性病的中成药在城市实体药店较受欢迎，此外疫情封控政策调整后，止咳祛痰平喘、感冒等呼吸系统中成药市场显著恢复。

——安宫牛黄丸和阿胶半年销售额超过20亿元

从销售额看，58个独家中成药2023上半年在中国城市实体药店终端的销售额合计超过150亿元，肠炎宁片、片仔癀(片仔癀)、京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏(京都念慈菴总厂)、连花清瘟胶囊、急支糖浆、舒筋健腰丸(广州白云山陈李济药厂)、复方阿胶浆7个品种超5亿元。

行业竞争格局

——区域竞争格局

从中药交易市场来看，主要的交易中心分布在安徽、河南、四川、江西、重庆等内陆地带，且交易种类较多的地区为河北、江西、重庆等。

从企业注册地来看，根据企查猫查询数据显示，目前中国中药注册企业主要分布在内陆地区，如安徽、四川等省市。

注：颜色越深代表企业数量越多;数据截至2024年3月6日。

从中药行业上市公司的地区分布来看，广东中药行业的上市企业数量最多，白云山(600332.SH)、华润三九(000999.SZ)、嘉应制药(002198.SZ)、众生药业(002317.SZ)等企业均位于此。浙江、湖南、贵州三省中药产业的上市企业数量亦较多，浙江有康恩贝(600572.SH)、佐力药业(300181.SZ)、寿仙谷(603896.SH)等上市企业，湖南有千金药业(600479.SH)、方盛制药(603998.SH)、启迪药业(000590.SZ)、九芝堂(000989.SZ)等上市企业，贵州有益佰制药(600594.SH)、贵州三力(603439.SH)、信邦制药(002390.SZ)、贵州百灵(002424.SZ)等上市企业。

注：颜色越深代表企业数量越多。

——企业竞争格局

2023年6月，米内网“2022年度中国医药工业百强系列榜单”正式发布，广州医药集团有限公司在“2022年度中国中药企业TOP100排行榜”中位列第一。

行业发展前景及趋势预测

——2029年市场规模或接近2万亿元

中药行业随着国家一系列的新政策出台，迎来政策红利推动发展的时期。国务院常务会议研究讨论了《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》，这是首次在国家层面编制中医药发展规划，标志着中医药发展已列入国家发展战略。

从供给端来看，国务院先后发布了一系列政策，通过“中药现代化”和“创新”等核心原则指导中成药行业的现代化生产与技术创新。此外，国家还加大了中药材资源的保护力度，《中华人民共和国中医药法》和《中国的中医药》白皮书的发布再次从制度上确立了中医药在医药健康体系中的核心作用，这些对中药资源保护和促进优质种植的政策为中医药的现代化提供了优质原材料的保障。

从需求端上看，一方面，居民收入水平提升与城镇化、老龄化人口结构使得国民对医药的消费能力和消费意愿提升，疾病谱的变化也造成了医药消费结构的变化，过去以各类急性传染病和感染性疾病为主的疾病谱患病率逐步下降，逐步被以心脑血管类疾病、消化类疾病为代表的各类与人们不良的生活方式密切相关的慢性病所取代，而中成药对这些慢性病的治疗效果已被不断的实践验证，因此国内对中成药的需求在未来将显著提高。另一方面，《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》提出要加强中医药的国际贸易，随着“一带一路”建设的稳步推进，中医药的海外市场需求也会逐步上升。

综上所述，未来中国中药行业发展潜力较大，前瞻预计2024-2029年，中国中药行业将以14%的年复合增速增长，预计2029年中国中药行业规模将达接近2万亿元。