八家银行春节前披露业绩快报,三家增速超10%

八家银行春节前披露业绩快报,三家增速超10%
2024年02月07日 16:44 21世纪经济报道

专题:聚焦2023上市银行年报

  21世纪经济报道记者 叶麦穗 广州报道 兰州银行于2月6日发布2023年度业绩快报,公司2023年实现营业收入80.19亿元,同比增长7.64%;归属于母公司股东的净利润18.6亿元,同比增长7.33%。这是目前已经披露的第八家A股上市银行业绩快报,从目前披露的情况来看,八家银行的归母净利润增速全部实现正增长,其中有三家增速达到两位数,但是整体来看,增速放缓。 

  兰州银行接力披露业绩快报

  快报显示,兰州银行2023年业务规模稳健增长。截至2023年12月末,该行总资产4533.99亿元,较年初增长174.56亿元,增幅4%;发放贷款和垫款2380.68亿元,较年初增长179.37亿元,增幅8.15%;吸收存款3373.47亿元,较年初增长142.77亿元,增幅4.42%;个人客户总资产(AUM)余额2790亿元,较年初增长223.54亿元,增幅8.71%。兰州银行2023年资产质量保持稳定。报告期内,公司风险管理基础进一步夯实,资产质量保持相对稳定。截至2023年12月末,不良贷款率1.72%,较上年末上升0.01个百分点;拨备覆盖率197.51%,较上年末上升2.52个百分点。

  目前A股上市银行2023年度业绩快报陆续披露中。截至2月6日,除了刚刚披露业绩快报的兰州银行之外,还有厦门银行杭州银行招商银行长沙银行齐鲁银行中信银行青岛银行等7家银行发布业绩快报,率先晒出2023年年度成绩单。总体来看,2023年在银行业净息差下行的环境下,这几家银行全年经营情况保持平稳,不良贷款率较2022年末有所改善,资产质量稳中向好。

  1月12日晚间,杭州银行发布2023年度首份银行业业绩快报。 快报数据显示,该行2023年经营业绩延续稳中有进、稳中向好发展态势。截至2023年末,公司总资产1.84万亿元,较上年末增长13.91%;贷款总额8070.96亿元,较上年末增长14.94%;总负债1.73万亿元,较上年末增长13.97%;存款总额1.05万亿元,较上年末增长12.63%。效益指标表现可圈可点,全年实现营业收入350.16亿元,较上年同期增长6.33%;实现归属于上市公司股东的净利润143.83亿元,较上年同期增长23.15%。这是目前已披露业绩快报的上市银行中,最好的“成绩单”。

  光大证券分析师王一峰表示,公司立足杭州、深耕浙江,网点主要分布于长三角、珠三角等发达经济圈。2023年浙江省启动“千项万亿”工程(每年滚动谋划推进省重大项目1000个以上,完成投资1万亿元以上)和扩大有效投资24条政策,经济区位优势提振公司维持较强扩表动能。此外,随着“二二五五”战略进入下半场,公司将继续有效实施客户下沉、加强数字赋能,在预期超额完成五年规划的基础上制定“三年行动计划”。与此同时,为保证充足资本补充能力,预计有较强业绩释放诉求,增强内源性资本补充能力的同时,推动定增落地并促进可转债转股,为资产端扩表及盈利能力提升奠定基础。维持“买入”评级。

  另外两家归母净利润实现净增长的银行都来自山东,分别是齐鲁银行和青岛银行,去年的归母净利润增速分别是18.02%和15.11%。

  关注银行分红行情

  整体来看,已经披露业绩快报的银行,归母净利润全部实现正增长,但是相比去年同期,增速出现较明显的放缓。已经披露业绩快报的银行中,招商银行最受市场关注, 招商银行1月19日晚间发布业绩快报, 快报显示,根据招商银行股份有限公司(下称公司或该行)初步核算的集团口径数据,2023年,招商银行各项业务稳健开展,总体经营情况良好。该行实现营业收入3391.23亿元,同比减少56.60亿元,降幅1.64%;利润总额为1766.06亿元,同比增加114.93亿元,增幅6.96%;归属于该行股东的净利润为1466.02亿元,同比增加85.90亿元,增幅6.22%。

  截至2023年12月31日,该行资产总额为11万亿元,较上年末增加8895.88亿元,增幅8.77%;负债总额为9.9万亿元,较上年末增加7581.02亿元,增幅8.25%。

  资产质量方面,截至2023年12月31日,该行不良贷款率为0.95%,较上年末下降0.01个百分点;拨备覆盖率为437.70%,较上年末下降13.09个百分点;贷款拨备率为4.14%,较上年末下降0.18个百分点。

  市场多数的研报都对招商银行去年的业绩给出正面肯定。不过也有分析师认为, 招行去年营收同比增速不仅首次跌破2016年低点,而且也是过去十年来首次出现全年营收负增长。对招行来说,这可能是一个关键拐点,是否还能再续辉煌,未来仍有待考证。

  华创证券分析师贾靖预计上市银行2023年营收同比-0.5%(未还原22年同期会计准则变动带来的重述影响),其中国有行、股份行、城商行、农商行营收分别同比增0.7%、-4.4%、2.2%、0.8%。分结构看:净利息收入:预计2023年同比-2.0%(前三季度同比-2.0%)。综合考虑规模扩张与息差变化,预计2023年上市银行净利息收入同比增长-2.0%,较前三季度持平;其中国有行、股份行、城商行、农商行净利息收入分别同比-1.7%、-4.1%、+2.7%、-1.2%。净手续费收入:预计2023年同比-6.4%,负增较前三季度继续走阔。主要是受四季度“报行合一”政策影响下,代理保险费率有较大幅度下行,但同时考虑去年四季度中收基数相对较低,降幅边际收窄。预计2023年净手续费收入同比增速-6.4%(前三季度同比-5.4%)。银行2024年盈利和业绩预测:预计营收端增速有望转正,利润增速保持平稳,板块内部分化凸显。预计2024年上市银行营收同比+0.1%,其中国有行、股份行、城商行、农商行营收分别同比增0.9%、-2.8%、2.9%、4.4%。利润增长在“保持商业银行的合理利润空间”基调下,利润增速预计整体会维持相对稳定在2~3%区间。

  平安证券分析师袁喆奇对目前银行板块的概述为:静待预期改善,关注股息配置价值。历史上银行股的超额收益表现大都出现在经济景气度上行阶段,因此板块上行弹性仍需关注经济预期的改善。但需注意的是,银行股作为能够提供稳健分红的高股息品种,在无风险利率持续下行的阶段其类固收配置价值同样值得关注。截至24年1月末,银行板块股息率为5.56%,股息率较无风险利率相对溢价处于历史高位,股息吸引力持续提升。截至2024年1月31日,板块静态PB仅0.56倍,对应隐含不良率超15%,安全边际充分。 

  (作者:叶麦穗 编辑:包芳鸣)

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责任编辑:李琳琳

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