成都华微上市首日涨25.49% 募资15亿华泰联合建功|成都市_新浪财经

　　中国经济网北京2月7日讯成都华微电子科技股份有限公司（证券简称：成都华微，证券代码：688709.SH）今日在上交所科创板上市。截至收盘，该股报19.69元，涨幅25.49%，振幅34.23%，成交额10.35亿元，换手率68.31%，总市值125.40亿元。

　　成都华微专注于特种集成电路的研发、设计、测试与销售，以提供信号处理与控制系统的整体解决方案为产业发展方向，主要产品涵盖特种数字及模拟集成电路两大领域，其中数字集成电路产品包括以可编程逻辑器件（CPLD/FPGA）为代表的逻辑芯片、存储芯片及微控制器等，模拟集成电路产品包括数据转换（ADC/DAC）、总线接口及电源管理等，产品广泛应用于电子、通信、控制、测量等特种领域。

　　本次发行前，中国振华直接持有公司285,575,825股，持股比例为52.76%，为公司的控股股东。本次公开发行后，中国振华仍直接持有公司285,575,825股股份，持股比例为44.84%，仍为公司的控股股东。

　　本次发行前，中国电子通过中国振华控制公司52.76%的股份、通过华大半导体控制公司21.38%的股份、通过中电金投控制公司2.55%的股份，合计控制公司76.69%的股份，为公司的实际控制人。本次发行后，中国电子通过中国振华控制公司44.84%的股份、通过华大半导体控制公司18.17%的股份、通过中电金投控制公司2.17%的股份，合计控制公司65.18%的股份，仍为公司的实际控制人。

　　成都华微于2023年2月17日过会，上交所上市委会议现场问询的主要问题：

　　1.请发行人代表：（1）结合发行人主要产品筛选良率情况，说明主要产品的技术先进性以及市场竞争优势；（2）说明下一步提升主要产品筛选良率、提高产品竞争力的具体措施。请保荐代表人发表明确意见。

　　2.请发行人代表：（1）结合国家产业发展政策对国拨项目的持续性，说明是否对发行人核心技术研发产生重大影响；（2）结合国拨研发项目相关国家政策及合同签订情况，说明相关研发成果的使用是否受到影响，若国家许可其他单位实施或承制发行人相关产品，对发行人主要财务指标、持续经营能力的潜在影响及应对措施。请保荐代表人发表明确意见。

　　3.请发行人代表：（1）结合商业承兑票据最新管理规定，以及今年与主要大型集团客户支付结算方式的沟通与变化情况，评估应收票据业务对公司未来经营活动现金流的影响；（2）说明报告期内是否与客户存在重大产品质量或合同纠纷，是否构成对收入确认及公司经营的影响。请保荐代表人发表明确意见。

　　成都华微本次在上交所科创板发行数量为9,560.0000万股，占发行后总股本的15.01%，全部为公开发行新股，每股价格为15.69元/股，保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为张若思、廖君。

　　成都华微本次公开发行募集资金总额为149,996.40万元，募集资金净额为141,592.59万元；公司2024年2月2日披露招股书显示，公司拟募集资金150,000.00万元，计划用于芯片研发及产业化、高端集成电路研发及产业基地、补充流动资金。

　　成都华微本次发行费用为8,403.81万元（不含增值税），其中，保荐及承销费为6,957.38万元。

　　成都华微本次发行最终战略配售数量为1,848.2786万股，占本次发行总数量的19.33%。本次发行的保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司按照照《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为华泰创新。华泰创新获配股份数量382.4000万股，占本次公开发行股份数量的4.00%，获配金额5,999.8560万元。

　　2020年至2023年1-6月，成都华微营业收入分别为33,802.23万元、53,818.63万元、84,466.13万元、45,504.99万元，净利润分别为4,656.30万元、17,544.48万元、28,374.52万元、15,057.55万元，归属于母公司股东的净利润分别为4,706.81万元、17,290.17万元、28,122.04万元、14,720.93万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为4,233.14万元、16,217.51万元、26,979.51万元、14,033.53万元。

　　2020年至2023年1-6月，成都华微销售商品、提供劳务收到的现金分别为19,496.85万元、40,872.56万元、53,540.31万元、36,177.94万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-4,580.88万元、-4,594.58万元、-165.09万元、-2,352.36万元。

　　2023年上半年，成都华微收入为45,504.99万元，较去年同期上涨7.58%，增速有所回落；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为14,033.53万元，较去年同期减少11.52%，主要系公司加大了研发投入，研发费用为10,506.00万元，较去年同期增加了4,071.41万元，增幅为63.27%，导致公司净利润有所下滑。

　　2023年1-9月，成都华微营业收入为62,886.53万元，净利润为20,047.46万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为17,695.55万元。

　　成都华微预计2023年营业收入为88,000.00万元至95,000.00万元，变动比例为4.18%至12.47%；预计净利润为29,000.00万元至33,000.00万元，变动比例为2.20%至16.30%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为26,000.00万元至30,000.00万元，变动比例为-3.63%至11.20%。