春节销售旺季将至 公私募调研服装首饰板块

春节销售旺季将至 公私募调研服装首饰板块
2024年01月22日 02:00 上海证券报

专题:市场仍震荡磨底 机构称A股或将冬尽春来

◎记者 魏雨田

开年以来,受春节假期销售旺季的影响,纺织服饰与珠宝首饰市场回暖。在此背景下,公私募积极调研相关行业上市公司谋求布局机会。

在业内人士看来,随着去年四季度业绩的增长,服装纺织与黄金珠宝板块景气度有望继续提升,投资者可适当布局低估值且处于快速成长阶段的个股。

近期,服装纺织与黄金珠宝销售市场持续升温。光大证券(17.800, 0.25, 1.42%)(维权)统计数据显示,去年12月,在百货行业相关类别中,纺织服装类零售额同比增长26%,增速较去年11月上升4个百分点。而黄金珠宝行业去年12月零售额同比增长29.4%,增速较去年11月上升18.7个百分点。

从A股市场来看,开年以来虽然整体呈现调整走势,但纺织服装与珠宝首饰板块颇为活跃。截至1月19日,珠宝首饰板块今年以来上涨3.25%。服装家纺板块19日震荡拉升,洪兴股份(17.060, -0.19, -1.10%)九牧王(8.510, -0.30, -3.41%)双双涨停,哈森股份(14.080, -0.22, -1.54%)录得四连板,太平鸟(14.010, -0.31, -2.16%)美邦服饰(2.140, -0.03, -1.38%)汇洁股份(6.860, -0.12, -1.72%)等跟涨。

从机构调研情况来看,开年以来,鹏扬基金、大成基金、华泰柏瑞、玄元投资、盘京投资、星石投资等公私募机构对珠宝首饰龙头企业周大生(12.650, -0.25, -1.94%)进行了调研。

在调研活动中,周大生表示,去年四季度净增门店较多:首先是因为综合店开店较多,且闭店数量较少。其次,去年四季度终端的购物中心渠道新增和调整较多,并且加盟商一般会于销售旺季(如春节长假)前落地门店。此外,周大生还表示,春节长假前加盟商往往会补货。

服装家纺板块的报喜鸟(4.170, -0.08, -1.88%)也受到多家机构关注。1月16日,报喜鸟举办了投资者交流活动,嘉实基金、国泰基金、海富通基金、路博迈基金等机构上门调研。

报喜鸟称,去年四季度公司各品牌终端零售均实现良好增长,去年10月、11月、12月终端零售同比增速逐月提升,且直营渠道的表现好于加盟店,线下好于线上。

国信证券(10.760, 0.19, 1.80%)研报分析,元旦购物中心客流回暖,旅游出行人次和消费大幅增长,冰雪运动热度高有望持续带动冬装、户外产品景气度提升。受益于冬季气温下降以及今年春节时间较晚,行业迎来周期较长的销售旺季。

光大证券表示,春节长假的来临有利于与节庆相关消费品的销售,所以继续看好黄金珠宝子品类,以及估值较低、具有较高自有物业价值的百货个股。

保银投资分析认为,考虑到春节错峰的原因,大众消费品1月的数据很可能好于去年同期。目前,调味品、零食、饮料企业对经销商春节备货情况表示乐观,接下来需要观察实际销售情况。

某私募人士表示,计划适当布局此前超跌的部分消费概念股,同时会注意回避前期涨幅过高的个股。

磐耀资产认为,从当前A股的估值来看,无论是市盈率、市净率,还是风险溢价、股债收益比都处在历史极低位,蕴含中长期较大的赔率和胜率,但低估值并不代表一定能涨。市场能否向上,更多需要来自基本面向上的预期扭转以及后续数据的持续验证,分子端的预期拉动更为重要。顺应政策的新兴产业和受宏观经济影响较小的弱周期行业,有望在磨底震荡行情中走出结构性修复行情。

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