上市公司频频踩雷信托理财,近20亿产品到期无法兑付

上市公司频频踩雷信托理财,近20亿产品到期无法兑付
2024年01月21日 21:02 第一财经

  又有A股上市公司踩雷信托理财。

  英洛华在近日的一则公告中称,全资子公司一年前以1.2亿元认购的“国通信托·天瑜四号单一资金信托”,仅收回436.92万元,其余款项的收回存在不确定性。

  据第一财经记者不完全统计,去年以来,有26家A股上市公司遭遇理财产品到期无法兑付,涉及金额近20亿元。

  1.2亿元信托产品未能如期兑付

  1月19日晚间,英洛华发布《关于全资子公司购买信托理财产品相关事项的进展公告》。公告称,2023年1月18日,公司全资子公司联宜电机与国通信托签署了《国通信托·天瑜四号单一资金信托信托合同》,以闲置自有资金1.2亿元向国通信托认购了“国通信托·天瑜四号单一资金信托”,期限为12个月,预期年化收益率为5.35%。

  但到一年之后的该理财产品到期日,即2014年1月17日,联宜电机仅收回436.92万元;同时,其余款项的收回存在不确定性,可能存在无法按期兑付、无法全额兑付的风险。1.2亿元信托产品无法如期兑付,英洛华称,存在本息不能全部兑付的风险,将对公司2023年度利润产生不利影响,具体情况以年度审计结果为准。

  根据英洛华披露的最新财报情况,2023年三季度,上市公司实现营业收入28.15亿元,同比下降20.81%;归属于上市公司股东的净利润约8229万元,同比减少61.01%。

  去年11月25日,英洛华就曾披露称,“国通信托·天瑜四号单一资金信托”存在可能无法按期兑付、无法全额兑付的风险。

  公告披露后的第一个交易日,英洛华在二级市场上股价跳水,从前一交易日收盘的6.43元下挫至6.10元,此后持续震荡走低,截至最新交易日,英洛华股价报5.40元/股,较公告披露前一个交易日累计下跌16.02%,对于持有英洛华股份的96329名股东而言,上市公司的市值已蒸发18.16亿元。

  记者注意到,英洛华自2016年起便热衷于购买理财产品,主要集中在银行理财和结构性存款类产品,购买信托产品自2022年开始,踩雷的“国通信托·天瑜四号单一资金信托”是英洛华认购的第三款信托产品。

  还有多家A股上市公司踩雷

  英洛华此次购买的信托理财产品无法按期全部兑付,与去年杭州一家名为瑜瑶私募的30亿元私募跑路有关。

  英洛华公告称,公司全资子公司联宜电机以1.2亿元自有资金认购的资金信托,正是通过国通信托,投向瑜瑶私募作为管理人发行的瑜瑶私享5号私募证券投资基金。但在联宜电机发出指令函要求提前赎回全部信托理财份额时,却被提示信托财产变现存在重大不确定性。

  受瑜瑶私募跑路影响,同样曾认购其旗下信托产品的横店东磁也宣布“踩雷”。横店东磁称,2022年11月22日与国通信托签订了《国通信托·盈瑜一号单一资金信托信托合同》,并以3亿元自有资金认购了“国通信托·盈瑜一号单一资金信托”。另一家A股上市公司郑煤机也“踩雷”。据郑煤机披露的公告,2023年5月,公司认购了外贸信托-华软新动力精选1号单一资金信托、外贸信托-华软新动力精选2号单一资金信托、外贸信托-华软新动力精选3号单一资金信托,上述3只信托理财产品每只认购金额均为1亿元,合计认购3亿元。

  据第一财经记者不完全统计,去年以来,合计有26家A股上市公司遭遇理财产品到期无法兑付,涉及金额近20亿元,涉及受托信托公司共计5家,包括国通信托、外贸信托、中融信托、五矿信托、云南信托。

  其中约有20家A股上市公告踩雷中融信托旗下产品。多家公司此前公告称遭遇逾期兑付风险。1月17日,传智教育称,公司持有的“中融-圆融1号集合资金信托计划”信托产品到期未兑付。对该所持产品确认公允价值变动损失5000万元,计提减值准备金额2487万元。此外,咸亨国际安旭生物微光股份等公司投入金额分别达亿元。

  整体来看,上述逾期兑付的信托理财产品的预期年化收益率区间高达5.6%~7.2%,高于同期银行存款、银行理财等低风险理财产品的收益率。

  不愿具名的业内人士对记者分析称称,上市公司购买的信托理财产品未能如期兑付,短期来看对他们的二级市场表现会造成影响,同时也会增加上市公司的资金压力及声誉。去年以来,上市公司频频踩雷信托理财,与地产事件频出也有关。到了2024年,信托行业压力仍存。

  记者注意到,目前已披露2023年业绩数据的52家信托公司,实现净利润370.56亿元,同比减少14.13%,其中净利实现正增长的公司不足一半。

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责任编辑:张文

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