欧美1月PMI或小幅反弹,特斯拉、英特尔公布财报。
上周国际市场风云变幻。达沃斯经济论坛召开,与会人士呼吁重建信任,携手应对全球不确定性的挑战。
市场方面,美股全线上扬,道指周涨0.72%,纳指周涨2.26%,标普500指数周涨1.17%。欧洲三大股指全线下挫,英国富时100指数周跌2.14%,德国DAX 30指数周跌0.89%,法国CAC 40指数周跌1.25%。
本周看点颇多,日本、加拿大和欧洲央行将先后公布利率决议。日元新年贬值5%,机构预测日央行可能下调通胀预期,市场定价显示日央行结束负利率的节点从4月推迟至7月。加拿大央行或按兵不动,近期通胀压力减弱可能为降息提供更多空间。欧央行宽松前景有所降温,市场关注拉加德的最新表态。
美国将公布去年四季度国内生产总值(GDP)和去年12月个人消费支出(PCE)数据,或对美联储转向产生重要影响。欧美经济体将公布1月采购经理人指数(PMI),预计将小幅反弹。与此同时,特斯拉、英特尔业绩将成为未来一周市场焦点。
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美国PCE有望回落
上周,美国国会批准了一项为联邦政府提供资金至3月初的法案,避免了重要部门出现停摆,并争取了更多时间来制定更大的资金计划。该法案为包括农业、交通和能源在内的一些部门提供资金,直至3月1日,而包括五角大楼在内的政府其他部门将在3月8日前获得资金。这样美国国会将有更多的时间通过此前1.66万亿美元的支出法案,为政府提供运营至秋季的资金。
数据方面,去年12月PCE是本周最大焦点,作为美联储最关注的通胀指标,去年11月核心PCE降至3.2%,为2021年4月以来的最低水平。机构预期,最新PCE将进一步放缓至2.9%,超预期回落或重新提振3月美联储降息前景。
不过一些美联储官员在近期的表态中态度谨慎,认为现在讨论宽松为时尚早,过早转向可能让此前的反通胀努力功亏一篑。
本周,美国商务部将公布去年第四季度的初步GDP统计数据。机构预测,美国经济上季度年化增长率将达到1.8%。考虑到近期公布的消费数据表现强劲,数据可能超预期,亚特兰大联储的GDPNow模型显示,去年四季度美国经济增速为2.4%,软着陆的前景也可能影响未来美联储快速降息的押注。此外,投资者将从耐用品订单月率、咨商会领先指标、新屋成屋销售等数据中寻找岁末年初经济的最新状况。
财报季进入第三周,本周明星科技股英特尔、奈飞和特斯拉将发布业绩,其他值得关注的企业还包括强生、宝洁、美联航、美国运通、德州仪器等。
原油与黄金
国际油价小幅反弹,投资者继续权衡供应增长、需求前景和中东持续紧张局势。WTI原油近月合约周涨1.00%,报73.41美元/桶,布伦特原油近月合约周涨0.34%,报78.56美元/桶。
虽然地缘冲突对航运市场造成了干扰,但尚未影响到中东的原油外运。Strategic Energy & Economic Research总裁林奇(Michael Lynch)表示,石油反弹强度偏弱,因为各种地缘政治事件对实际供应影响有限,而经济形势看起来疲软。
加拿大皇家银行资本市场大宗商品分析师特兰(Michael Tran)在一份报告中表示,油价仍将继续波动。鉴于地缘政治风险不断升级笼罩在一个供应充足的市场中, 资金陷入了迷茫。“流动性仍然不佳,因为投资者正在努力应对地缘政治与大量可用闲置产能之间的角力。”他分析道。
国际金价迎来三周来第二次下跌,因为美联储言论降低了提前降息的预期。纽约商品交易所1月交割的COMEX黄金期货周跌0.52%,报2030.60美元/盎司。
芝加哥联储主席古尔斯比表示作出任何降息判断之前,美联储需要掌握更多的通胀数据。道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管马列克(Bart Melek)指出,市场对美联储降息的时机进行了调整,这也反馈到了金价上。根据30天利率期货价格,交易员现在认为3月份降息的可能性约为53%,低于此前一周的71%。
欧洲央行料按兵不动
欧央行本周将召开议息会议。市场定价表明,欧央行将选择继续按兵不动,焦点依然是欧央行行长拉加德在新闻发布会上的表态。
虽然利率期货认为在4月降息的可能性为85%,但新年以来,多位欧洲央行官员最近试图抑制有关即将降息的猜测。上周拉加德重申了依赖数据的政策方针,提及今年夏天降息的预期。“ 我会说很可能,但必须保留意见,因为需要根据数据,仍然存在一定程度的不确定性,一些指标没有固定在我们希望看到的水平。”拉加德和欧洲央行首席经济学家莱恩都表示,关键的工资数据要到5月才能公布。
本周欧元区将公布1月制造业、服务业PMI,虽然仍可能处于荣枯线以下,但小幅改善的预期可能缓解外界对于衰退和降息的猜测。
英国经济动能年末再次减弱。数据显示,2023年12月零售额环比下降3.2%,英国潮湿的天气、高利率和疲软的就业市场使消费者更加谨慎。英国国家统计局表示,零售销售数据可能会使英国去年第四季度经济产出减少0.04个百分点。
然而机构认为,本次零售销售不足以影响英国央行2月的货币政策决定,也不会真正改变围绕英国央行紧缩倾向是否已经消除的争论。此前公布的数据显示,英国去年12月通胀率意外加速至4.0%。
本周看点
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责任编辑:周唯
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趋势领涨今天 02:07:22
【年内公募基金斥资超33亿元参与定增】财联社2月22日电,今年,定增市场发展迎来新机遇。1月22日,多部门联合印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》提出,允许公募基金、商业保险资金、基本养老保险基金、企(职)业年金基金、银行理财等作为战略投资者参与上市公司定增。在参与新股申购、上市公司定增、举牌认定标准方面,给予银行理财、保险资管与公募基金同等政策待遇。在业内看来,允许公募基金等作为战略投资者参与上市公司定增,将给定增项目带来更丰富的资金来源,为定增市场注入新活力,有利于推动定增市场规模的扩大。东方财富(sz300059)Choice数据显示,以增发上市日计算,今年以来已有诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易米基金管理有限公司等7家公募基金参与上市公司定增,定增认购总额达33.29亿元。 -
趋势领涨今天 02:06:13
三、美股大跌 中概股上涨美股三大指数集体大跌,纳指跌2.2%,本周累跌2.51%,创去年11月以来最大单周跌幅;标普500指数跌1.71%,本周累跌1.66%,创1月中旬以来最大单周跌幅;道指跌1.69%,本周累跌2.51%,创去年10月下旬以来最大单周跌幅。大型科技股普跌,特斯拉、英伟达、英特尔跌超4%,奈飞、谷歌、亚马逊跌逾2%,微软、Meta跌超1%,苹果小幅下跌。纳斯达克中国金龙指数收涨1.65%,本周累涨1.57%,连涨六周,逼近去年10月份高点。阿里巴巴、拼多多涨超5%,小鹏汽车、理想汽车涨逾4%,京东涨3%,百度、蔚来涨近2%。美股大跌的主要原因是美国2月服务业采购经理指数初值疲弱,引发了投资者对经济前景的担忧,但这些数据跟我们关系不大,无非就是降不降息的问题,但昨晚中概股、富时A50都是上涨的,特别是本轮领涨龙头阿里大涨超过5%,所以,下周大盘低开高走的概率是很大的,错过了周五加仓的朋友,下周一应该有机会。 -
趋势领涨今天 02:06:04
美股大跌 中概股上涨 晚间三大消息昨天是非常激情的一天,大盘指数迎来了突破,个股更是上演了疯狂,导.火.索就是阿里财报超预期,激发了科技股的疯狂,美股有英伟达,A股有寒武纪(sh688256),现在又出了一个阿里,乱世出英雄,国内科技英雄层出不穷,这是好事!在这种情况下,如果今年A股和港股不能牛冠全球,那确实对不起投资者了,不过今年以来,港股已经是牛冠全球,现在就看A股了!前天我们发布文章提示,这两天会有一个急跌,但昨天市场出现了利好,市场选择了向上,但向上就没有急跌吗?我们认为这个概率不大,向上只是改变了方向,但一天的量能不能决定任何事情,下周如果大盘不能继续放量,想大盘连续大涨是不现实的,特别是昨晚美股出现了大跌,下周A股低开不可避免,这个低开回踩应该就是机会。一、证监会:加快培育耐心资本 吸引更多优秀民营企业借助资本市场发展壮大DeepSeek的成功激发了各方的信心,杭州“六小龙”之一群核科技也要到港股上市,但这些科技公司起步都是需要大量烧钱的,DeepSeek通过量化赚了很多钱,才有了现在的DeepSeek,但现在光靠量化显然是不现实的,所以,前期爆出了要融资,当然市场还有很多潜在的“DeepSeek”,这些公司都需要上市,证监会提出了要吸引更多的民营企业,其意思说明A股融资要加速了,对市场是利空。但,从另外一方面来说,正常的市场就应该是优胜劣汰,A股垃圾公司太多,才引发了现在的肥胖,港股近期之所以走势很强,就是因为港股有腾讯、阿里等很多优秀的公司,所以,A股放开IPO,只要是好公司,对市场不是坏事,重点是要加速淘汰垃圾公司。二、国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期,强化科技创新,聚焦关键领域加快掌握“根技术”,坚定攻关大模型,积极参与开放生态建设,推动产生更多“从0到1”的原始创新,加速推进成果转化和产业化发展。这次AI,民企先行,攻克了第一个堡垒,剩下就看国企了,国企不能拖后腿,难怪昨天中联通、中电信涨停,三大运营商作为AI的最前沿,这波科技贡献是不是太小了?所以,后期要加把劲了!三大运营商能稳定,科技板块就还有机会。不过,我们要提醒的是,2018年炒作的大消费;2020年炒作的新能源;去年炒作的ChatGPT,随后都回到了起点。科技股这波抱团比较猛,行情没有走完,但炒作完要注意撤离。 -
趋势领涨今天 01:41:19
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趋势领涨今天 00:54:15
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趋势领涨2025-02-21 10:54:37
证监会发布会,注意两个要点: 1、资本市场是数亿老百姓(sh603883)投资的重要渠道,这个应该是第一次说,说明开始重视2亿多散户。 2、证监会坚持重拳出击,切实维护好广大投资者的根本利益。以前都是“保护”,现在变成了“维护”。 -
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数字江恩2025-02-21 09:48:33
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