【干货】钢铁物流行业产业链全景梳理及区域热力地图

转自：前瞻产业研究院

行业主要上市公司：宝钢股份(600019.SH)、河钢股份(000709.SZ)、鞍钢股份(000898.SZ)、山东钢铁(6000022.SH)等

本文核心数据：中国钢铁物流产业链分析;中国钢铁物流产业链生态图谱;中国五大钢铁物流圈等

钢铁物流产业链全景梳理：流通环节是生产和贸易的桥梁

钢铁物流产业链主要包括上游钢铁的生产制造，中游钢铁流通环节以及下游钢铁贸易商三个环节。其中，上游钢铁生产制造环节主要由钢铁生产企业完成，包括矿物采选、钢铁生产等环节。中游钢铁流通环节主要包含流通过程中涉及的仓储、物流等环节。钢铁物流的下游为钢铁贸易商，包括一级代理商、二级代理商等。

从产业链生态来看，钢铁物流行业上游钢铁制造企业主要包括宝钢集团、河钢集团、沙钢集团、鞍钢集团、建龙集团等，值得一提的是，部分实力较为雄厚的上游企业(如上述企业)正在积极布局钢铁物流领域，根据前文所述的钢铁物流行业入场方式，上述企业即为上游钢铁生产企业通过投资建设钢铁物流的案例。同时，还有一部分企业专注于钢铁物流领域本身，多为物流公司发展而来，或为钢铁制造公司投资建设的子公司。钢铁物流中游公司主要有中国物流、武汉西马、鲁中物流、西本新干线、久隆物流、五矿物流等。产业链下游为钢贸商，根据Mysteel评选出的“2022年度全国钢铁贸易企业百强”，其中较为优秀的下游企业主要有百构金联、凯通物资、住总科贸、河北金属等。

钢铁物流产业链区域热力地图：东部地区分布较为集中

从区域分布来看，我国钢铁物流相关企业主要分布在东部沿海地区、河北省以及四川省。其中，河北省、北京市钢铁物流产业链布局较全面，包含产业链上中下游各个环节，河北省涉及到的公司有河钢集团、河北金属等，北京地区涉及到的公司有建龙集团、中国物流、中国铁物、凯通物资、住总科贸等。

注：颜色深浅表示钢铁生产量的多少，颜色越深，产量越多。

钢铁物流园区分布图：长三角物流圈规模最大

当前中国已基本形成五大钢铁物流圈，分别是以北京、天津、沈阳、大连、青岛为核心的环渤海物流圈;以上海、南京、杭州、宁波为核心的长三角物流圈;以广州、深圳为核心的珠三角物流圈，以武汉、郑州、长沙为核心的中原物流圈;以厦门、福州为核心的台湾海峡物流圈。其中，以长三角规模最大，上海现有大中型钢铁现货贸易市场数量和贸易量都在全国省市中居首位。

钢铁物流代表性企业钢铁流通情况

从钢铁物流代表性企业的钢铁流通情况来看，我国钢铁物流相关企业中，钢铁产量最多的企业为宝武钢铁，2022年钢铁产量达到11994万吨，钢铁流通、吞吐量较高的企业为沙钢集团、河钢集团等，其中，沙钢集团自建码头钢铁年吞吐量为8000万吨，河钢集团为2900万吨。

注：“-”表示公司未有该业务/未公布该业务相关数据。

钢铁物流代表性企业最新投资动向

近年来，根据钢铁物流代表性企业所处的产业链环节，投资方向差异化较大。其中，钢铁生产企业如宝武钢铁、河钢集团等，投资方向主要为拓展钢铁产能、工厂自动化、智能化等围绕生产端的投资，而流通环节的代表性公司主要投资方向为仓储地产收购、运输工具购置以及物流园建设等与流通环节强相关的项目。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国钢铁物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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