又一PE巨头要上市。
近日,管理770亿美元资产的美国私募股权基金(PE)巨头泛大西洋投资集团(以下简称“泛大西洋”)秘密提交了在美上市申请。在业内人士看来,全球IPO市场自2022年以来出现断崖式下跌,目前看复苏前景仍然黯淡。在流动性收紧和一级市场募资承压的背景下,PE机构上市热情持续升温。
PE巨头寻求上市融资
资料显示,美国泛大西洋投资集团成立于1980年,为全球性的私募基金,专注为依赖信息技术及知识产权发展茁壮的企业提供成长资金。2019年11月16日,胡润研究院发布《2019胡润全球独角兽活跃投资机构百强榜》,泛大西洋投资排名第23位。
泛大西洋于2000年进入中国市场,目前在中国投资了超过34家公司,并以大手笔押注字节跳动、快时尚零售商希音等而备受关注。截至去年6月,泛大西洋在中国投资的投资规模达67亿美元。
近日,泛大西洋秘密提交了在美上市申请。据报道,根据市场情况变化,该公司正在考虑最早在明年上市。
除了泛大西洋,有不少创投机构正在排队上市。欧洲PE豪门CVC Capital Partners(简称“CVC资本”)准备启动首次公开募股,上市地点将定于荷兰阿姆斯特丹。CVC资本成立于1981年,家底非常丰厚。CVC资本在全球的资产管理总规模达到1610亿欧元(约12500亿人民币),涵盖六个互补的投资基金:CVC欧美基金,CVC亚洲基金,CVC战略机遇基金,CVC成长基金,CVC信贷基金和CVC二级基金。
近30年来,CVC资本在全球设立了25个办事处,在全球完成了超过300个公司收购项目,参与超过120个投资项目。今年7月,CVC资本最新发行的第九期并购基金成功募集资金超过260亿欧元,折合人民币2077亿元,一举打破了黑石此前创下的260亿美元并购基金募资纪录。
根据报道显示,法国PE基金Ardian、全球最大奢侈品集团LVMH旗下基金L Catterton也在考虑上市。
内地私募机构奔赴港交所
与此同时,内地PE/VC机构正在冲刺上市。
比如,专注于服务高净值人群、致力于赋能中国高科技企业的博将控股,在今年年中向港交所递交了招股书。截至2022年12月31日,该公司已累计投资88家投资组合公司,其中还包括多家IPO公司。
截至2022年末,博将控股累计投资88家公司,其中有75家在高科技产业内运营,涵盖高技术服务、数字信息技术、先进制造与自动化、医药与医疗技术及新材料行业,约占总投资成本的95.8%。
具体看,在A轮及更早期的初创期投资中,博将控股已投资65家初创期企业,54家属于高科技行业,约占总投资成本的34.4%;在成长期及后期阶段投资中,博将控股已投资了40家成长期及后期阶段的企业,约占总投资成本的65.6%。
此外,还有消息称,总部位于广州的谢诺投资考虑在明年登陆港股,该公司目前正与投行商讨有关IPO事宜。
为何热衷上市?
在业内人士看来,PE/VC机构在二级市场上市募资,机构有望实现大幅发展。黑石、KKR、阿波罗等PE机构顺利上市后,逐步发展成为头部另类资产管理机构。
以黑石为例,该机构于2007年6月上市,管理规模约为880亿美元。黑石业务逐步扩展,从收购扩充至对冲基金和信贷等领域,实现高速发展。截至2023年6月,黑石成为第一家资管规模突破1万亿美元的另类资管机构。
华南一位资深创投人士还谈到,全球IPO市场出现大幅下跌,IPO市场复苏前景仍然黯淡。PE/VC机构探索上市路径,所募集的资金可作为GP长期核心资金,从而吸引更多LP资金。通过资本市场募集长期资本,正是私募股权投资机构追求上市的现实初衷之一。
责编:邵子怡 校对:孙洁华 图编:赵雁旎
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