中文天地出版传媒集团股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌的公告|发行股份_新浪财经

证券代码：600373 证券简称：中文传媒公告编号：2023-049

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的

停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因发行股份及支付现金购买资产事项,本公司的相关证券停牌情况如下：

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一、停牌事由和工作安排

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）正在筹划以发行股份及支付现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司（以下简称出版集团）购买其持有的江西教育传媒集团有限公司（以下简称江教传媒）100%股权、江西高校出版社有限责任公司（以下简称高校出版社）51%股权（以下简称本次交易）。本次交易完成后，江教传媒、高校出版社将成为公司的全资子公司。

鉴于上述事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中文传媒，证券代码：600373）于2023年12月18日开市停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。停牌期间，公司将积极推进各项工作，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号一一停复牌》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一重大资产重组》等有关规定及时履行信息披露义务，并将在停牌期限届满前披露经董事会审议通过的发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案，同时申请公司股票复牌。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）交易标的基本情况

1. 江西教育传媒集团有限公司100%股权

企业名称：江西教育传媒集团有限公司

统一社会信用代码：91360000491005737B

法定代表人：汤平

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2000-06-16

注册资本：8000.00万人民币

登记机关：江西省市场监督管理局

住所：江西省南昌市红谷滩区商都路600号江西教育期刊出版基地

经营范围：《江西教育》《教师博览》《高中生之友》《初中生之友》《小学生之友》《开心》《开心幼儿》《科普天地》《聪明泉》的编辑、出版、发行；信息咨询服务；读者服务；电子商务；经营增值电信业务；幼儿艺术服务；广告发布及服务；软件开发、设计、制作、销售；房屋租赁；物业管理；咨询及培训服务；研学活动策划与组织；健康、养老产业；国内版图书、音像、报刊批发兼零售；纸张、纸制品（日用纸制品除外）及文化用品的销售；建筑装饰工程施工；体育场地设施工程施工；会务会展服务；健康咨询；国内贸易；货物及技术进出口贸易；教育器材销售；景观工程设计。

2．江西高校出版社有限责任公司51%股权

企业名称：江西高校出版社有限责任公司

统一社会信用代码：913600001582868620

法定代表人：袁幸园

类型：其他有限责任公司

成立日期：1993-09-07

注册资本：9183.67万人民币

登记机关：江西省市场监督管理局

住所：江西省南昌市东湖区洪都北大道96号

经营范围：本版图书及报刊总发行。

（二）交易对方的基本情况

本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与交易对方接洽，交易对方为江西省出版传媒集团有限公司。

企业名称：江西省出版传媒集团有限公司

统一社会信用代码：913600007947502088

法定代表人：凌卫

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2006-10-11

注册资本：522237.00万人民币

登记机关：江西省市场监督管理局

住所：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号

经营范围：许可项目：出版物互联网销售，出版物批发，电子出版物复制，出版物印刷，出版物零售，中小学教科书出版，电子出版物制作，中小学教科书发行，演出经纪，电影放映，互联网游戏服务，网络文化经营，电视剧发行，音像制品复制，音像制品制作。一般项目：报纸出租，数字内容制作服务（不含出版发行），音像制品出租，期刊出租，图书出租，电子出版物出租，以自有资金从事投资活动，企业管理，企业总部管理，自有资金投资的资产管理服务，国内贸易代理，会议及展览服务，货物进出口，文艺创作，电影制片，电影摄制服务，非居住房地产租赁，住房租赁，物业管理。

（三）交易方式

公司拟通过发行股份及支付现金的方式向控股股东出版集团购买其持有的江教传媒100%股权及高校出版社51%股权。本次交易完成后，江教传媒、高校出版社将成为公司的全资子公司。本次交易尚存在不确定性，最终的交易标的、交易对方、交易方式等内容，以后续公告的重组预案或重组报告书中披露的信息为准。

三、本次重组的意向性文件

2023年12月15日，公司与出版集团就本次交易签署了《发行股份及支付现金购买资产之意向协议》，主要内容如下：

1.公司拟以发行股份及支付现金的方式向出版集团购买其持有的江教传媒100%股权以及高校出版社51%股权。

2.交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的并经国有资产监督管理部门备案的资产评估报告确定的标的资产评估结果为基础，由甲乙双方协商确定。

3.意向协议为双方协商讨论后的初步结果。若后期因具体合作细节未能达成一致意见导致最终未能合作的，各方均不承担任何违约责任，亦不得向其他方主张索赔权利，各方的权利义务以正式签署的交易文件为准。

四、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需商讨论证，交易各方尚未签署正式交易协议，相关事项尚存在不确定性。本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可实施，交易能否实施尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

五、备查文件

1.停牌申请表。