社保基金三季度持仓图曝光挺进“大消费”青睐“硬科技”|社保基金_新浪财经

◎记者高志刚

作为长线资金，社保基金最近动作频频。据上海证券报记者统计显示，截至2023年三季度末，社保基金（含基本养老保险基金）共出现在714家A股上市公司的前十大流通股东名单，同时退出161家公司。其中，大消费和硬科技成为社保基金三季度的“心头好”，获得其大手笔加仓。

而社保基金会日前发布的报告显示，自2016年12月受托运营以来，基本养老基金累计投资收益为2670.82亿元，年均投资收益率为5.44%。社保基金三季度持仓图曝光，也让投资者对其新口味、新策略颇为关注。

从行业分布来看，社保基金在第三季度大幅增持家用电器、食品饮料等消费类公司，加仓幅度分别达47.43%、47.39%，三季末持股市值分别为47.11亿元和78.38亿元。商贸零售、纺织服饰、公用事业、煤炭等行业也是社保基金的重点加仓领域，增持幅度均超过30%。

“消费板块近一年都在调整，目前处于一个估值安全边际比较高的位置。”华福证券大消费组长、食饮商业首席分析师刘畅向记者表示，对于追求确定性和稳定性的社保基金来说，加仓消费股是一个比较好的选择。消费复苏会有一定的持续性。

此外，社保基金在三季度减持了电子、有色金属、石油石化、环保等行业。

社保基金加仓科创板力度明显大于创业板和主板。截至三季末，社保基金持有科创板公司3.46亿股，季度环比增加6%，而创业板和主板增幅分别为1.87%和2.61%。

社保基金会相关负责人近日称，2022年，社保基金首次增设可持续投资和战略新兴投资两类境内股票新委托产品，重点投资绿色低碳领域和战略性新兴产业。

目前，在社保基金新进和增持的56家科创板公司中，有29家持仓市值过亿元。其中，新材料硅微粉龙头联瑞新材，光伏、锂电行业知名的高端智能装备制造企业奥特维，深耕“数字地球”的中科星图等公司，社保基金持仓市值均超过4亿元。

除了硬科技，社保基金对生物医药也颇为喜爱。据统计，从市值、业绩等维度，记者采用流通市值小于100亿元，2021年至2022年ROE均超过15%且今年上半年ROE超过7%，以及今年三季报营收、净利同比增幅均超过10%等条件进行筛选。经统计，仅有6家公司符合上述条件。纵观这6家“小而美”公司，除了欧晶科技、多利科技，其余4家均是生物医药企业。