转自:金融界
本文源自:金融界
10月29日,海螺水泥获东吴证券增持评级,近一个月海螺水泥获得3份研报关注。
研报预计公司2023-2025年归母净利润至119/138/157亿元(前值为147/173/185亿元)。研报认为,公司在下行期彰显成本领先等综合优势,产业链扩张提供新的增长动能。当前水泥企业市净率估值处于历史底部,随着阶段性盈利底部确认,中期需求预期提振,龙头企业估值有望迎来修复。基于地产投资下行压力仍大,我们下调公司2023-2025年归母净利润至119/138/157亿元(前值为147/173/185亿元),10月27日收盘价对应市盈率为10.9/9.4/8.3倍。
风险提示:地产超预期下行、逆周期调节政策力度不及预期、行业竞合态势恶化的风险。
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