转自:金融界
本文源自:金融界
10月30日,青岛啤酒获东吴证券买入评级,近一个月青岛啤酒获得3份研报关注。
研报预计2023~25年归母净利润44.8/52.2/57.3亿元。研报认为,2023Q3公司经营表现符合预期,考虑2024原材料成本下行,公司毛利率有望持续提升,我们维持2023~25年归母净利润44.8/52.2/57.3亿元预测,三年对应动态PE为26/22/20倍,当前估值已处历史估值区间底部。
风险提示:宏观经济波动,行业竞争加剧,产品销售及结构升级不及市场预期,原材料成本压力上行。
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