转自:每日经济新闻
可转债将提前赎回 中钢国际连续遭遇“股债双杀”
刚启动可转债强制赎回条款,中钢国际(000928.SZ,股价6.88元,市值89.14亿元)可转债和股价双双遭遇大跌。
10月10日,中钢国际遭遇股债双杀,正股跌停,可转债大跌14%。今日上午,中钢国际股债继续疲软,其中股价在上午跌幅一度超4%。
《每日经济新闻》记者注意到,就在10月10日、10月11日,中钢国际连发中钢转债赎回实施的提示性公告,“中钢转债”赎回登记日为10月30日,赎回日为10月31日,赎回类别则是全部赎回。
根据安排,截至2023年10月30日收市后仍未转股的“中钢转债”,将被强制赎回。本次赎回完成后,“中钢转债”将在深圳证券交易所摘牌。
中钢国际第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于提前赎回“中钢转债”的议案》,公司董事会决定行使“中钢转债”的提前赎回权。
公告显示,经中国证监会“证监许可﹝2021﹞410号”文核准,中钢国际于2021年3月19日公开发行了960万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额9.6亿元。经深交所同意,上述债券已于2021年4月23日起在深交所挂牌交易,债券简称“中钢转债”,债券代码“127029”。
从转股期限来看,“中钢转债”转股期限自发行结束之日(2021年3月25日)起满六个月后的第一个交易日(2021年9月27日)起至可转换公司债券到期日(2027年3月18日)止。
不过,10月9日晚间发布的公告称,2023年9月11日至2023年10月9日期间,公司A股股票已有15个交易日的收盘价不低于“中钢转债”当期转股价格(5.29元/股)的130%(即6.88元/股)的情形,“中钢转债”已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。
事实上,早在9月23日,中钢国际就曾发布提示性公告,2023年9月11日至9月22日,公司股票连续10个交易日的收盘价格不低于“中钢转债”当期转股价格(5.29元/股)的130%(即6.88元/股)。若在未来20个交易日内,公司股票有5个交易日的收盘价格不低于6.88元/股,将触发“中钢转债”的有条件赎回条款。
10月11日下午,《每日经济新闻》记者以投资者身份致电中钢国际董事会办公室,相关人员表示,近期股价走势主要受整个外部板块的影响,和可转债没有太大的关系。
从主营业务来看,中钢国际为以工程总承包为核心的工业工程、技术开发和工业服务;在节能环保、安全和职业健康、智能制造等领域进行多元化拓展。
今年上半年,中钢国际营业收入约106.94亿元,同比增加39.9%;归属于上市公司股东的净利润约3.43亿元,同比增加29.39%。相关报道显示,中钢国际在手合同充足,近年合同储备持续保持在400亿元左右,为中钢国际业绩稳健增长奠定坚实基础。
值得注意的是,中钢国际在公告中做出风险提示:根据安排,截至2023年10月30日收市后尚未实施转股的“中钢转债”,将按照100.37元/张的价格强制赎回,因目前“中钢转债”市场价格与赎回价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股,投资者如未及时转股,可能面临损失。
记者 彭斐
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