鲁泰纺织股份有限公司关于“鲁泰转债”回售的第一次提示性公告|鲁泰_新浪财经

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-079

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于“鲁泰转债”回售的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、回售价格：100.764元人民币/张（含息、税）

2、回售条件满足日期：2023年9月26日

3、回售申报期：2023年10月12日至2023年10月18日

4、发行人资金到账日：2023年10月23日

5、回售款划拨日：2023年10月24日

6、投资者回售款到账日：2023年10月25日

7、回售期内“鲁泰转债”暂停转股

8、“鲁泰转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日召开了第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十次会议，于2023年9月25日召开了2023年第二次临时股东大会，于2023年9月26日召开了“鲁泰转债”2023年第二次债券持有人会议，上述会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“鲁泰转债”的附加回售条款生效。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》及《募集说明书》等相关规定，现将“鲁泰转债”回售有关事项公告如下：

一、回售条款概述

根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体如下：

若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

二、“鲁泰转债”本次回售原因及方案

（一）导致回售条款生效的原因

公司于2023年9月8日召开了第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十次会议，2023年9月25日召开了2023年第二次临时股东大会，2023年9月26日召开了“鲁泰转债”2023年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意变更控股子公司山东鲁联新材料有限公司实施的“功能性面料智慧生态园区项目（一期）”剩余募集资金用途，将剩余募集资金中的9,000万元用于“海外高档面料产品线项目（一期）”建设，其余募集资金17371.58万元及产生的孳息3,425.86万元用于公司永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年9月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分可转债募集资金用途的公告》。

根据《募集说明书》中附加回售条款的约定，“鲁泰转债”的附加回售条款生效。

（二）回售价格

根据《募集说明书》附加回售条款的约定，本次回售价格为“鲁泰转债”票面金额加当期应计利息。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

其中：B为100元/张，i为1.50%（“鲁泰转债”第四个计息期年度，即2023年4月9日至2024年4月8日的票面利率）；t为186天（2023年4月9日至2023年10月12日，算头不算尾）。

计算可得：IA=100×1.50%×186/365=0.764元/张（含税）

由上可得“鲁泰转债”本次回售价格为100.764元/张（含息、税）。

根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“鲁泰转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得100.611元/张；对于持有“鲁泰转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），免征所得税，回售实际可得为100.764元/张；对于持有“鲁泰转债”的其他债券持有者应自行缴纳所得税，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得为100.764元/张。

（三）回售权利

“鲁泰转债”持有人有权选择是否进行回售，“鲁泰转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“鲁泰转债”。本次回售不具有强制性。

三、回售程序和付款方式

（一）回售事项的公告期

按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利，有关回售公告至少发布三次。其中，在回售实施前、股东大会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一次回售公告的发布时间视需要而定。公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述有关回售的公告。

（二）回售事项的申报期

行使回售权的债券持有人应在2023年10月12日至2023年10月18日的回售申报期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。在投资者回售款到账日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。

（三）付款方式

公司将按前述规定的回售价格回购“鲁泰转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为2023年10月23日，回售款划拨日为2023年10月24日，投资者回售款到账日为2023年10月25日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

四、回售期间的交易

“鲁泰转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股。在同一交易日内，若“鲁泰转债”持有人发出交易、转托管、回售等两项或以上报盘申请的，按以下顺序处理申请：交易、回售、转托管。

五、备查文件

1、公司关于实施“鲁泰转债”回售的申请；

2、北京德和衡（青岛）律师事务所关于鲁泰纺织股份有限公司可转换公司债券回售相关事项的法律意见书；

3、国泰君安证券股份有限公司关于鲁泰纺织股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2023年10月10日

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-080

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

2023年第三季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：000726；证券简称：鲁泰A

债券代码：127016；债券简称：鲁泰转债

转股价格：8.63元/股

转股期限：2020年10月15日至2026年4月8日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的有关规定，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]299号文”《关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日公开发行1,400万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为14.00亿元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2020】360号”文同意，公司14.00亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“鲁泰转债”，债券代码“127016”。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

根据相关法律法规和《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年4月15日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年10月15日至2026年4月8日，初始转股价格为9.01元/股。

公司于2020年7月9日实施了2019年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，鲁泰转债的转股价格由原来的9.01元/股调整为8.91元/股，调整后的转股价格于2020年7月9日生效。具体内容详见2020年7月2日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-054）。

公司于2021年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完结2021年限制性股票激励计划首次授予登记手续，上市日为2021年6月7日。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“鲁泰转债”的转股价格将由8.91元/股调整为8.76元/股，调整后的转股价格于2021年6月7日生效。具体内容详见2021年6月4日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-043）。

公司于2021年6月18日实施了2020年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，鲁泰转债的转股价格由原来的8.76元/股调整为8.71元/股，调整后的转股价格于2021年6月18日生效。具体内容详见2021年6月10日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-045）。

公司于2022年3月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完结2021年限制性股票激励计划预留股份授予登记手续，上市日为2022年3月22日。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“鲁泰转债”的转股价格将由8.71元/股调整为8.68元/股，调整后的转股价格于2022年3月22日生效。具体内容详见2022年3月18日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-014）。

公司于2022年6月23日实施了2021年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，鲁泰转债的转股价格由原来的8.68元/股调整为8.61元/股，调整后的转股价格于2022年6月23日生效。具体内容详见2022年6月16日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。

公司于2023年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完结B股回购股份23,935,748股注销手续。根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“鲁泰转债”的转股价格将由8.61元/股调整为8.73元/股，调整后的转股价格于2023年5月26日生效。具体内容详见2023年5月26日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-035）。

公司于2023年6月16日实施了2022年年度权益分派方案，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，鲁泰转债的转股价格由原来的8.73元/股调整为8.63元/股，调整后的转股价格于2023年6月16日生效。具体内容详见2023年6月9日发布于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-042）。

二、鲁泰转债转股及股份变动情况

自2023年7月1日至2023年第三季度末，“鲁泰转债”因转股减少金额为1,000.00元，减少数量10张，转股数量为115股。截至2023年第三季度末，剩余可转债金额为1,399,850,400.00元，剩余可转债数量为13,998,504张。自2023年7月1日至2023年第三季度末，公司股份变动情况如下：

单位：股

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三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 0533-5285166进行咨询。

四、备查文件

1.截至2023年9月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “鲁泰股份”股本结构表；

2.截至2023年9月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “鲁泰转债”股本结构表。

鲁泰纺织股份有限公司

董事会

2023年10月10日