中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告|中集_新浪财经

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核同意，中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“中集环科”、“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2023年10月11日在深交所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn），供投资者查阅。

所属网页二维码：巨潮资讯网 ■，供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：中集环科

（二）股票代码：301559

（三）首次公开发行后总股本：600,000,000股

（四）首次公开发行股票数量：90,000,000股，占发行后公司总股本的比例为15.00%，全部为公开发行的新股，原股东不公开发售股份

二、风险提示

本公司股票将在深交所创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），中集环科所属行业为“通用设备制造业”（行业分类代码为C34）。截至2023年9月18日（T-4日），中证指数有限公司发布的“C34 通用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为31.38倍。

截至2023年9月18日（T-4日），同行业可比上市公司估值水平情况如下：

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数据来源：Wind资讯，数据截至2023年9月18日。

注1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本。

注3：算数平均值为剔除极值乐惠国际“对应的静态市盈率-扣非前（2022年）”和“对应的静态市盈率-扣非后（2022年）”后的计算结果。

本次发行价格24.22元/股对应的发行人2022年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润对应摊薄后市盈率为20.53倍，低于中证指数有限公司2023年9月18日（T-4日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率31.38倍，低于同行业可比上市公司2022年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润对应市盈率47.83倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

本次公开发行募集资金到位后，特别是本次发行存在超募资金的情形，本公司的净资产规模将有较大幅度的提高。由于募集资金投资项目存在一定建设期，投资效益的体现需要一定的时间和过程，本次发行完成后，短期内本公司的每股收益和净资产收益率等指标将有一定程度下降的风险。

三、联系方式

（一）发行人：中集安瑞环科技股份有限公司

住所：江苏省南通市城港路159号

法定代表人：季国祥

联系人：黄磊

电话：0513-85564961

传真：0513-85568409

（二）保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层