中信博(Q:688408)：光伏市场高景气带动业绩高增，支架业务盈利实现改善，股价或迎上涨风口！|中信_新浪财经

中信博(688408)：支架业务盈利实现改善光伏装机需求旺盛带动业绩高增

根据中信博半年报，公司2023年上半年实现营业收入19.21亿元，同比增长33.72%；实现归母净利润0.98亿元，同比扭亏为盈。在手订单充足，光伏装机需求旺盛带动业绩高增。受益光伏市场高景气，公司固定支架业务实现收入8.20亿元，出货3.57GW；跟踪支架业务实现收入8.32亿元，出货1.62GW；BIPV业务实现收入2.23亿元。随着海外市场规模提升及国内大基地建设进入上升期，公司在手订单实现快速增长，约32.09亿元。支架业务盈利改善，Q2毛利率环比提升4.06pct。产能持续扩张，不断提高生产交付能力。积极开发国际市场，加速海外业务布局。

盈利预测与评级：预计公司23-25年归母净利润分别为3.39、5.34、6.97亿元，同比增长663.8%、57.4%、30.5%。参考可比公司给予公司2023年32-34倍PE估值，对应合理价值区间80.00-85.00元，给予“优于大市”评级。

风险提示：光伏新增装机量不及预期风险；行业和市场竞争风险。

以上为中信博的券商看点，供您参考。

自选股写手点评：

20世纪初，美国著名股神杰西·利弗莫尔（Jesse Livermore）在股市中赚了大钱，但也因为股市波动而破产。他曾说过一句话：“股市从来没有什么新花样，只有新人。”这句话说明了股市运作的本质，也警示了投资者要保持清醒头脑。

和讯自选股写手

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