21世纪经济报道记者朱艺艺 杭州报道 A股上市公司2023年半年报披露季已正式收官。
在这场“期中考试”中,浙股军团交出了一份亮点纷呈的“成绩单”。
在浙江692家A股上市公司中,物产中大(5.040, 0.00, 0.00%)(600704.SH)、荣盛石化(8.990, -0.07, -0.77%)(002493.SZ)、浙商中拓(6.220, -0.02, -0.32%)(000906.SZ)分别以2900.75亿元、1545.25亿元、978.70亿元营收,稳居营收榜单前三。
值得一提的是,前十榜单中,涤纶长丝行业龙头桐昆股份(12.730, -0.04, -0.31%)(601233.SH)以368.97亿元营收,取代浙商银行(2.890, 0.00, 0.00%)(601916.SH)成为新晋选手,而浙商银行以332.27亿元营收位列第11位。
从盈利能力来看,宁波银行(25.530, -0.23, -0.89%)(002142.SZ)、杭州银行(14.650, -0.03, -0.20%)(600926.SH)、浙商银行继去年中报登上净利润前三之后,今年联袂蝉联前三,归母净利润分别为129.47亿元、83.26亿元、77.43亿元。
令人意外的是,荣盛石化虽然营收排名浙股前三,但净利润为亏损的11.27亿元,位列浙股“亏损王”第二。
从行业来看,由于光伏、新能源汽车、半导体设备等领域需求旺盛,机械制造、汽车零配件、电气设备等行业的浙股表现亮眼。
谁在继续“稳定发挥”,谁又在“逆风翻盘”?
三家银行联袂净利润前三,浙股“亏损王”令人意外
作为浙江经济的晴雨表,浙江上市公司的表现牵动着市场关注。
Wind数据(截至9月15日)显示,从收入规模来看,2023年上半年,物产中大、荣盛石化等2家公司营收突破千亿,分别以营收2900.75亿元、1545.25亿元,稳坐浙股军团的头两把交椅。
值得一提的是,在营收“前十甲”榜单中,涤纶长丝行业龙头桐昆股份由于销售数量上涨,带动营收增长23.60%至368.97亿元,取代浙商银行新晋,而浙商银行以332.27亿元营收跌出前十,位列第11位。
这些营收规模前十的公司,合计贡献营收8731亿元,约占692家浙股总营收的36%。
除了营收前十名,金田股份(6.060, 0.01, 0.17%)(601609.SH)、浙江建投(9.430, -0.38, -3.87%)(002761.SZ)、海亮股份(10.070, 0.19, 1.92%)(002203.SZ)等46家公司实现营收过百亿。
从营收变化趋势来看,2023年上半年,有378家公司实现营收增长,占到浙江A股上市公司总数的半数以上,整体增长势头强劲。
其中,11家公司营收增幅超过100%,25家公司营收增幅超过50%,133家公司营收增幅超过20%。
相比之下,雅艺科技(23.990, -0.23, -0.95%)(301113.SZ)、朗鸿科技(17.980, -0.22, -1.21%)(836395.BJ)、*ST目药(9.790, 0.06, 0.62%)(600671.SH)等10家公司位列营收榜后十位,其营收规模均在1亿以下。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20230916/220/w1000h820/20230916/1772-6e51260a3bade6a54175b4c075827941.png)
(浙股营收前十榜)
从盈利能力来看,在692家浙江上市公司中,有615家公司盈利,占比超过88%,其中,35家公司净利润超10亿元,251家公司净利润超1亿元。
那么,最赚钱的浙股“前十甲”花落谁家?
根据Wind数据,银行股包揽了前三名,其中,宁波银行以129.47亿元净利稳居第一,杭州银行以83.26亿净利排名第二,浙商银行以77.43亿元净利位列第三。
而浙股总市值第一的海康威视(31.540, 1.05, 3.44%)(002415.SZ),以53.38亿元排名净利润第四名。
尽管海康威视的业绩增速有所放缓,但创新业务可圈可点:从公司智能家居业务中分拆的萤石网络(40.600, 2.58, 6.79%)(688475.SH)已于2022年12月在科创板上市。此外,海康机器人(19.460, -0.36, -1.82%)分拆上市申请已获得深交所受理。
净利润五至十位依次是浙能电力(5.310, 0.01, 0.19%)(600023.SH)净利润27.79亿元、晶盛机电(31.310, 0.05, 0.16%)(300316.SZ)净利润22.06亿元、宁波港(3.600, -0.02, -0.55%)(601018.SH)净利润21.92亿元、华友钴业(31.190, 0.73, 2.40%)(603799.SH)净利润20.85亿元、雅戈尔(8.090, -0.07, -0.86%)(600177.SH)净利润20.65亿元、中国巨石(11.460, 0.04, 0.35%)(600176.SH)净利润20.63亿元。
从净利润变化趋势来看,2023年上半年,有336家公司实现归母净利润增长,占到浙江A股上市公司总数的49%,其中,132家公司的净利增速超过50%,显示出较强的增长韧性。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20230916/452/w1000h1052/20230916/5558-a095b2809d86ca8520a5c865c554115e.png)
(浙股归母净利润前十榜)
与此同时,仍有77家浙股亟待走出亏损的境地。
2023年上半年,浙股“亏损王”为天邦食品(2.800, -0.05, -1.75%)(002124.SZ),由于生猪价格处于低位等因素影响,公司生猪养殖业务亏损较大,导致整体亏损12.56亿元。
令人意外的是,营收排名浙股前三的荣盛石化(002493.SZ),同一时期净利润为亏损的11.27亿元,排名浙股倒数第二,与2021年中报时净利润第三的表现形成鲜明反差。
公司对此解释,“由于上半年原油价格较高叠加下游需求恢复较缓,导致公司主要产品价差收窄,使得公司半年度出现亏损”,但公司也强调,“随着下游需求逐步回暖,公司经营状况有好转趋势”。
此外,中芯集成(4.790, -0.04, -0.83%)-U(688469.SH)以11.09亿元亏损,排名倒数第三。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20230916/501/w1000h1101/20230916/65e3-9c165b9e38acf525602e76003e6685e9.png)
(浙股归母净利润后十榜)
机械制造、汽车零配件、电气设备行业表现亮眼
根据2023年上半年营收同比增长20%以上,净利润为正且同比增长等指标,21世纪经济报道记者筛选出符合条件的101家浙股。
从行业来看,这些公司主要集中在机械制造、汽车零配件、电气设备等行业,与光伏、新能源汽车、半导体设备等领域需求旺盛有着密切联系。
其中,机械制造行业景气度较高,涉及18家上市公司。
如千亿市值的浙股龙头三花智控(31.970, -0.43, -1.33%)(002050.SZ)2023年上半年实现营收125.29亿元,同比增长23.32%;归母净利润13.95亿元,同比增长39.03%。
21世纪经济报道记者从三花智控了解到,今年上半年,公司两大业务均实现双位数增长。从收入构成来看,制冷空调电器零部件业务受高温天气和消费复苏等因素叠加影响,国内外市场份额稳固提升,实现营收77.06亿元(占比62%),同比增长10.70%;汽车零部件业务凭借新能源汽车产业蓬勃发展,订单持续释放,实现营收48.23亿元(占比38%),同比增长50.78%。
“双碳”背景下,新能源赛道依旧“火热”,汽车零配件行业有13家浙股上榜。
拓普集团(68.720, -0.18, -0.26%)(601689.SH)就是受益于新能源汽车的代表公司之一。
由于核心产品轻量化底盘及整车NVH声学套组竞争力及市场份额不断提升,Tier0.5级创新型商业模式不断发展等积极影响,拓普集团今年上半年收入、利润均保持快速增长,营收91.60亿元,同比增长34.83%;归母净利润10.94亿元,同比增长54.57%。
而在电气设备行业,天能股份(27.220, 0.44, 1.64%)(688819.SH)、锦浪科技(52.300, -0.02, -0.04%)(300763.SZ)、禾迈股份(108.930, 1.99, 1.86%)(688032.SH)等10家公司均保持了营收、净利润双位数增长。
如深耕电池行业多年的天能股份,今年上半年营收215.58亿元,同比增长25.14%;归母净利润10.92亿元,同比增长45.21%。
其中,铅蓄电池业务是公司的基石业务,今年上半年实现收入202.46亿元,同比增长36.28%;与此同时,公司主打的第二业务版图锂电池业务发展加速,今年上半年实现收入3.71亿元。
身处逆变器赛道的锦浪科技,由于光伏逆变器业务及新能源电力生产业务持续向好,今年上半年,公司实现营收32.51亿元,归母净利润6.27亿元,分别增长33.16%和57.51%。
而在医药大健康行业(制药、医疗器械、医疗服务等),也有9家浙股上榜。
21世纪经济报道记者此前了解到,在大品牌大品种工程的持续推进下,康恩贝(4.550, 0.05, 1.11%)进一步提升核心品种的增长空间,推动公司今年上半年营收37.65亿元,同比增长22.19%,归母净利润5.16亿元,同比增长143.01%。
CXO服务提供商百诚医药(37.550, 1.24, 3.42%)(301096.SZ)也获得了不错的业绩表现。
由于药物研发及生产一体化服务的新增订单同比增长56.30%,百诚医药今年上半年实现营收4.24亿元,同比增长72.53%;归母净利润1.19亿元,同比增长40.51%。
此外,文旅、影视传媒行业的一些浙股,也有抢眼的表现。
今年上半年,宋城演艺(9.180, -0.07, -0.76%)(300144.SZ)、横店影视(16.800, 0.42, 2.56%)(603103.SH)、祥源文旅(7.980, 0.03, 0.38%)(600576.SH)均实现“扭亏为盈”,净利润分别为3.03亿元、1.13亿元、0.56亿元,背后也体现出文旅、电影等消费市场的回温趋势。
47家浙股抛定增计划,93起并购交易活跃
从并购重组的角度,今年上半年,多家浙股积极借产业并购优化布局,交易动作活跃。
21世纪经济报道记者根据Wind数据不完全统计(按增发预案公告日2023年1-6月计算),今年上半年,有47家浙股发布了定增预案。
目前,7家浙股的定增方案已获证监会或银监会通过,拟募资总额约206.53亿元。
其中,杭州银行、容百科技(34.070, -0.02, -0.06%)(688005.SH)、天邦食品拟分别募资不超过80亿元、54.28亿元、27.20亿元,募资规模排名靠前。
如8月4日,容百科技披露了关于向特定对象发行股票的募集说明书(注册稿),拟募资总额不超过54.28亿元,用于锂电正极材料扩产项目、2025动力型锂电材料综合基地项目、工程装备一期项目等。
而仍在等待定增方案获批的还有40家浙股,涉及福达合金(14.480, -0.17, -1.16%)(603045.SH)、浙商证券(11.850, 0.05, 0.42%)(601878.SH)、永和股份(21.260, -0.16, -0.75%)(605020.SH),其计划募资总额达到约502.83亿元。
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(浙股部分并购案例)
此外,按照并购事件首次披露日2023年1-6月不完全统计,今年上半年,浙股参与了93起并购事件,其中33起并购事件已完成,这部分合计交易金额约46.27亿元。
如大型港口企业宁波港(601018.SH)涉及18.45亿元的大额并购已宣告完成。
今年4月,宁波港披露,拟以18.45亿元参与竞拍宁波大榭招商国际码头有限公司45%股权,借助这笔收购,公司将进一步优化集装箱码头布局,提升服务能力和竞争力。
宁波港称,今年8月8日,大榭招商已完成股权转让的工商变更登记。
另一项值得关注的并购事件是,“牙茅”通策医疗(44.370, 0.72, 1.65%)(600763.SH)于今年4月下旬以5.01亿元现金收购和仁科技(15.020, 0.88, 6.22%)(300550.SZ)19%股权(4992万股股份),至此,通策医疗成为和仁科技第二大股东,为了响应公司在医疗数字化战略的需要。
(作者:朱艺艺 编辑:朱益民)
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