浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
2023年08月24日 03:01 上海证券报

证券代码:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2023-050

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1376号文同意注册。广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“保荐人(主承销商)”或“主承销商”)为本次发行的保荐人(主承销商)。本次发行的可转债简称为“荣23转债”,债券代码为“113676”。

本次发行的可转债规模为57,600.00万元,向发行人在股权登记日(2023年8月17日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足57,600.00万元的部分则由保荐人(主承销商)余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2023年8月18日(T日)结束,配售结果如下:

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认购缴款工作已于2023年8月22日(T+2日)结束。保荐人(主承销商)根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:

三、保荐人(主承销商)包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人(主承销商)包销,包销数量为1,559手,包销金额为1,559,000元,包销比例为0.27%。

2023年8月24日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

四、发行人和保荐人(主承销商)联系方式

投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

(一)发行人:浙江荣晟环保纸业股份有限公司

住所:浙江平湖经济开发区镇南东路588号

法定代表人:冯荣华

电话:0573-85986681

联系人:胡荣霞

(二)保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人:林传辉

电话:020-66336596、66336597

联系人:资本市场部

特此公告。

发行人:浙江荣晟环保纸业股份有限公司

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

2023年8月24日

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