走势回顾:
周三两市震荡调整,三大指数均收跌,沪指领跌。盘面上,超导概念股开盘大涨,复合铜箔概念展开反弹,券商股盘中冲高,房地产板块再度活跃。整体上市场热点呈现快速轮动格局,银行、石油、钢铁等蓝筹股陷入调整。总体上个股跌多涨少,两市超2800只个股下跌。沪深两市今日成交额8361亿,较上个交易日缩量1206亿,两市成交金额持续萎缩。北向资金全天净卖出50.19亿元,其中沪股通净卖出33.79亿元,深股通净卖出16.4亿元。
截至收盘,沪指跌0.89%,深成指跌0.35%,创业板指跌0.24%。
盘面焦点:
超导概念持续发酵,法尔胜、国缆检测、中孚实业、百利电气等涨停,永鼎股份、精达股份涨幅居前。消息面上,华中科技大学团队成功首次验证合成了可以磁悬浮的LK-99“室温超导晶体”,有望实现真正意义的无接触超导磁悬浮。另外,中国科学院金属研究所研究员孙岩、刘培涛主要进行了理论计算,从计算结果来看,LK-99有室温超导的可能性。
复合铜箔概念涨幅居前,东威科技涨超10%,宝明科技、道森股份、英联股份涨停。复合铜箔行业技术逐步趋于成熟,目前已进入产业应用阶段。由于复合铜箔具备安全性、低成本以及轻量化优点。在锂电池大规模扩产和产品性能提升的背景下,复合铜箔有望在新能源领域打开广阔的市场增长空间。
房地产板块再度活跃,云南城投2连板,中交地产、中国武夷、渝开发盘中涨停,城投控股、中华企业、京投发展等个股涨幅居前。消息面上,央行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。会议要求,因城施策精准实施差别化住房信贷政策,继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行,更好满足居民刚性和改善性住房需求。近期地产放松政策持续出台,行业后续预期环境将迎来较大幅度的改善,房地产市场需求有望回升。
后市展望:
指数短期调整后有望重拾升势,建议逢低布局为主。今日两市延续震荡盘整走势,其中沪指受到银行、石油等权重蓝筹的拖累跌幅居前。而地产与证券板块盘中一度冲高,但最终也因跟进买盘不足而震荡回落。从基本面角度来看,7月政治局会议基本确立了指数的政策底,经过此前的持续调整,股票市场已经计入了比较充分的悲观预期,后续更多活跃资本市场的利好政策有望加速出台。另外政策定调加强逆周期调节,政治局会议对地产行业政策提出优化,将助力经济企稳复苏。指数短期调整后有望重拾升势,建议在指数回调中逢低布局低位的顺周期板块。
投资机会方面,短期可继续关注低位顺周期板块反弹机会,中线继续看好低位成长股。顺周期找低位:前期深度调整、机构配置低位,且悲观预期出清的方向对利好反应更敏感。看好地产链(房地产/家居/建材/厨电)/非银/小白酒。成长股看催化:待指数乐观预期表达之后,策略重点回归逻辑与增长预期可持续。数字经济顶层设计和AI应用审批若有望加速,计算机/传媒/通信将触底回升。
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