神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告|认购_新浪财经

证券代码：605228 证券简称：神通科技公告编号：2023-072

神通科技集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

神通科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“神通转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1446号文同意注册。本次发行的可转换公司债券简称为“神通转债”，债券代码为“111016”。本次发行的保荐人（主承销商）为浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。

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本次向不特定对象发行的可转债规模为57,700万元，向发行人在股权登记日2023年7月24日（T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足57,700万元的部分由主承销商余额包销。

一、原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2023年7月25日（T日）结束，配售结果如下：

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二、社会公众投资者网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2023年7月27日（T+2日）结束。主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

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三、主承销商包销情况

本次投资者放弃认购部分全部由主承销商包销，包销数量为621手，包销金额621,000元，包销比例为0.11%。

2023年7月31日（T+4日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、发行人和保荐人（主承销商）联系方式

（一）发行人：神通科技集团股份有限公司

办公地址：浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号