转自:前瞻产业研究院
行业主要上市公司:正海生物(300653);冠昊生物(300238);迈普医学(301033);佰仁医疗(688198)等
本文核心数据:中国再生医学代表性企业产销情况;中国再生医学进出口贸易情况
中国再生医学行业产品供给布局情况
从产品分类来看,再生医学可以分为再生材料、干细胞修复、再生器官三大板块。再生材料,可用于骨修复、口腔修复、医美等;干细胞修复,基于干细胞技术,修复原本不可再生的组织和器官;再生器官,基于干细胞、生物3D打印等技术,开发人造的组织器官,包括人工血管、人工肾脏、人工胰腺等。目前,我国再生医学企业多聚焦于再生材料和干细胞修复领域,而再生器官被视为人造器官的“金字塔尖”,布局再生器官的企业较少。
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再生医学行业代表性企业产品产销情况对比
目前,我国再生医学行业中主要的几家上市企业均通过研发、生产和销售再生用医疗器械产品实现收入,且多为植入性医疗器械,但在产品适用的病症上有所区别。如正海生物的活性生物骨产品用于骨科类疾病,佰仁医疗的人工生物心脏瓣膜产品用于心脏类疾病。从各企业产品的产销情况来看,2022年,受宏观经济和医疗行业采集等影响,正海生物、迈普医学、佰仁医疗的产品产销率均低于100%,产生一定存货;冠昊生物产销率达210.02%,实际上销量较上年是下滑的,主要系上年存在较大库存量,公司2022年减少产品生产。
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再生医学行业进出口贸易分析
——进口贸易呈增长趋势
我国再生医学行业正处于发展初期,产品竞争力不强,高端产品仍需从美国、德国、荷兰等国家进口。从进口贸易情况来看,2017-2022年,中国再生医学行业进口贸易整体呈增长趋势,进口总量从2017年的349.55吨增长至2022年的460.56吨,2020受新冠疫情影响,进口总量有所下滑。进口总额与进口量变化一致,2022年,中国再生医学行业进口总额为55.40亿元。2023年1-3月,中国再生医学行业进口总量为120.20吨,进口总额为14.61亿元。
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注:进出口贸易数据所查询产品税则号为:90213900(包括人工心脏瓣膜、其他人造的人体部分等医疗器械产品),下同。
——出口贸易较为稳定
出口方面,我国再生医学行业出口贸易业务主要向印度、埃及、巴基斯坦等发展中国家展开。2017-2022年,中国再生医学行业出口贸易变化较为稳定,出口量250-300吨左右波动。2022年,中国再生医学行业出口总量为290.74吨,出口总额为2.92亿元。2023年1-3月,出口总量为75.12吨,出口总额为0.87亿元。
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——产品进口均价远高于出口均价
基于以上分析,可以发现中国再生医学行业进出口贸易总额差异较大。从产品均价角度来看,2018-2023年中国再生医学产品进口均价均在1万元/千克以上,远高于千元左右出口均价。如2022年,中国再生医学行业产品进口均价为12028元/千克,出口均价为1004元/千克,进口均价是出口均价的十倍以上。主要系我国主要向美国、德国等科技发达国家进口高端的再生用医疗器械,产品价值较高;而出口则主要面向发展中国家出口产品价值较低的中低端产品。
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