多晶硅打头阵!硅产业热盼需求复苏 建筑用胶或成黑马|行业动态

多晶硅打头阵!硅产业热盼需求复苏 建筑用胶或成黑马|行业动态
2023年02月06日 10:33 财富动力网

  市场未暖,预期现行。在经济复苏强预期带动下,沉寂已久的硅产业链回暖情绪明显升温,多晶硅开年连涨为看多情绪更添一把火。

  产业链龙头合盛硅业(603260.SH)负责人向财联社记者表示,预计去年Q4已是工业硅价格底部,随着下游陆续复工复产,今年毛利有望修复,“我觉得价格应该会向上,但涨幅可能也不会太高,2万元/吨左右有希望达到,现在需求还没起来,价格维稳为主,预计等到2月底3月初能看到工业硅明显向上。”

  上游原料成本相对可控叠加终端市场复苏预期增强,产业链下游厂商对今年行情走势更为乐观。记者以投资者身份从硅宝科技(300019.SZ)了解到,公司上下对建筑用胶需求改善抱有较高期待,“我们预测今年建筑业需求比去年会好很多,节后开工以来一线传过来的信号比较乐观,但具体在业绩上能有多少表现还不好说,去年末我们预计可能一季度还不明显,接近上半年末的时候可能出现较大变化,主要的量可能还在下半年。”

  上游:多晶硅支撑,有机硅等预期走高

  开年以来,在光伏需求拉动下,多晶硅接连上涨,再度成为产业链中最耀眼的一环。

  行情数据显示,春节后第一周,国内多晶硅价格延续节前企稳上涨走势,本周各品类硅料价格相较两周前涨幅达到31%左右,单晶致密料主流成交价在20.8万-22万元/吨,最高价达到23万元/吨以上。

  有此亮眼表现,业内预计今年多晶硅仍有望继续扮演工业硅的需求支柱。合盛硅业负责人指出,今年多晶硅仍是工业硅主要需求支撑,有机硅和铝合金需求有望逐渐好转,“12月铝合金的表现不及预期,我们认为铝合金基本到底了,随着元宵节后下游逐渐开工,相信会有成长;有机硅随着经济全面复苏,需求一定会恢复的,因为有机硅用在方方面面,去年有机硅跌到了盈亏平衡线,但市场整体还是有增长,只是新增产能消化需要一定时间。”

  上海钢联分析师江旭芳持类似观点,她表示,工业硅需求预计在2-3月期间有所好转,春节后下游多晶硅企业积极复工,硅片企业提涨价格;有机硅产品节后上调报价,传统需求旺季临近,下游终端复工复产,有利于有机硅对工业硅的需求恢复,铝合金方面,下游终端复工也多在元宵之后,对工业硅的需求将会在元宵后开始释放。

  当前硅业上游表现仍偏疲弱。中国有色金属工业协会硅业分会数据显示,本周国内工业硅价格承压下行。其中,冶金级下跌400-600元/吨,主流价格在17200-18300元/吨;化学级下跌100-300元/吨,主流价格在18800-19100元/吨。同时,铝合金ADC12价格上涨400元/吨,主流报价19300元/吨;有机硅DMC价格上涨100元/吨,主流报价16900元/吨。

  下游:基建前景亮眼,建筑用胶或成黑马

  与产业链上游处境不同,硅油、硅橡胶等下游产品受益于原料价格下行,从2022年Q3开始盈利逐步改善。

  “今年我们倒不担心成本,去年一季度原料成本比较高,从二季度开始回落,到下半年原料基本到历史底部。因为2021年-2022年上游新增产能陆续释放,现在看上游产能比较饱和,所以我们预判原料端不会出现太大变化,毕竟上游有机硅供给还比较充足,下游需求虽然会有所修复,但规模不会超过供给端。”前述硅宝科技人士介绍道。

  值得一提的是,作为硅业重要终端市场,建筑建材也是最重要的需求变量。同样是建筑建材上游原料,近日钛白粉企业率先传出涨价消息,水泥行业回暖预期亦明显升温。在此背景下,硅宝科技主营产品建筑用胶也有望率先迎来转机。

  信达证券报告指出,今年疫情影响因素有望消除,地产边际修复,叠加基建建设需求释放,整体情况相对乐观。一方面,施工端有望缓解,此前因劳务到位程度、原材料运输阻碍等问题带来的施工迟滞影响或将得到大幅改善,另一方面,稳增长背景下的项目资金面有望愈加宽裕。

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