转自：证券日报网
工信部2月2日发布的2022年光伏压延玻璃行业运行情况显示，2022年，全国光伏压延玻璃行业总体呈现“产能产量大幅增长、价格低位运行”的运行态势。全年光伏压延玻璃累计产量1606.2万吨，同比增加53.6%。近年来，光伏产业在我国得到长足发展，为应对光伏发电装机需求持续快速增长，处于产业链中游的光伏压延玻璃产业也是马力全开，产量实现了大幅提高。
北京特亿阳光新能源总裁祁海珅在接受《证券日报》记者采访时表示，此前受硅料价格持续高位影响，光伏装机需求受到了一定的压制。目前硅料价格已经从高点回落，这将直接带动下游光伏电站的装机需求释放，并向上传导至光伏组件产品总需求量，光伏玻璃作为光伏组件产品的重要原材料，需求也会同步得到提升，所以2023年继续看好光伏玻璃赛道。
2022年光伏玻璃产能产量走高
数据显示，产能方面，2022年全国光伏压延玻璃在产企业40家，共计128窑442条生产线，产能8.4万吨／日。
中国银行研究院研究员叶银丹在接受《证券日报》记者采访时表示，光伏发电经济效益提高以及政策利好下产能大幅扩张等因素，对2022年光伏玻璃产能产量高增长提供了助力。
叶银丹表示，随着光伏行业的降本提效持续推进，光伏发电经济性日益凸显，我国光伏装机规模呈现出快速增长的态势。同时，工信部此前发布了修订后的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，明确“保持平板玻璃产能置换比例不变，新上光伏压延玻璃项目不再要求产能置换”。自此，光伏玻璃产能不再受限，不断涌入大量新增产能。由于建设周期的问题（一般项目从开工到正式投产需要一年到一年半的时间），光伏玻璃产能集中在2022年－2023年释放，2022年市场产能投产迎来爆发期。
“此外，全球太阳能电池组件和相关配套产品的制造近几年正在加速向我国转移，中国已成为全球最大的晶体硅太阳能电池生产国及全球第一大市场，中国太阳能电池企业在全球太阳能产业中扮演着越来越重要的角色。中国太阳能电池产量的增加必然会增加对上游光伏玻璃的需求，进而带动整个光伏玻璃赛道产能和产量的蓬勃发展。”叶银丹进一步表示，预计上述驱动因素仍会继续发挥效力，2023年将是光伏玻璃扩产大年。
2022年下半年以来，有多家企业正在积极扩大光伏玻璃产能。其中包括信义光能、洛阳玻璃、金晶科技等头部企业，以及新势力企业如德力股份。同时，全球汽车玻璃头部厂商福耀玻璃也在计划进军光伏玻璃领域。
对于大幅增加的光伏玻璃产能，叶银丹表达了自己的担忧：“2022年与高速投产、产量大增相反的是，在原料价格走高和大幅扩产背景下，光伏玻璃行业利润压缩。主要是随着光伏玻璃产能不断增加和释放，市场供应量逐步加大，议价话语权走弱，叠加2022年光伏产业链利润被硅料挤压，光伏玻璃全年价格基本在成本线上下波动，毛利率较低，导致一些企业步入增收不增利的窘境，这一问题还需要持续关注。”
机构预计2023年光伏玻璃价格有望回暖
事实上，受原材料价格走高及产能产量增加导致的价格下滑等因素影响，A股市场多家光伏压延玻璃供应商预计2022年盈利情况不容乐观。
据《证券日报》记者不完全统计，截至目前，A股市场12只光伏玻璃概念股当中，有8只发布了2022年业绩预告，其中5只预计报告期内实现归母净利润变动上限同比预减。
光伏玻璃头部企业安彩高科近日发布2022年业绩预告显示，预计报告期内实现扣非净利润4000万元到6000万元，同比减少65.20%－76.80%。
对于业绩变动原因，安彩高科方面表示，公司主要产品光伏玻璃受市场行情影响，价格较2021年同期下滑，叠加原材料、动力价格上涨，产品成本增加，光伏业务经营利润减少。同时，报告期内公司新增光伏玻璃产线建成投产，销售收入增加导致期末应收账款余额增加，计提减值损失金额较大。
Solarzoom数据显示，市场主流的2022年全年光伏玻璃（2mm）价格始终维持在20元/平方米－22元/平方米历史低位，最新数据显示，2023年1月份进一步下探至19元/平方米；光伏玻璃（3.2mm）价格走势与前者几乎一致。
中原证券方面认为，目前光伏玻璃价格处于低谷水平，预计后续随着地面电站放量以及分布式光伏的持续增长，光伏组件需求将推动光伏玻璃价格缓慢回升。
对此，叶银丹也持相同观点：“2023年第一季度，受春节放假影响，下游组件装机开工较少，需求较弱，且多数企业有备货情况存在，预计光伏玻璃价格在年度底点。第四季度左右进入传统旺季，光伏玻璃需求将有所增加，需求上行的大环境背景下，叠加主要原燃料天然气大概率会上调，将同步支撑光伏玻璃价格上涨。”
祁海珅表示，预计2023年光伏玻璃下游需求会得到提升，而双玻双面组件的加速渗透，对于高性能、超薄玻璃的需求也会加大。
来源：证券日报网
作者：李正
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