2022年机构调研图谱:72家公司接待机构过千

2022年机构调研图谱:72家公司接待机构过千
2022年12月31日 08:48 全景网

  证券时报记者 李曼宁

  2022年最后一个交易日,沪指以红盘收官,但年内A股市场震荡起伏,三大指数均收跌,其中,沪指全年下跌15%,创业板指跌近三成。

  调研活动是投资者挖掘上市公司信息的重要来源,是洞悉市场主力资金动向的窗口之一。2022年,市场调整无碍机构调研热情,且热度更胜于往年,有接近一半A股公司接待各类机构投资者。

  同时,热门调研股接待机构数量激增,有72家A股公司全年机构接待量超过1000家次。其中,医疗器械龙头迈瑞医疗热度高居不下,连续第三年占据调研热门股榜首。

 72家A股公司

  接待超千家机构

  从机构调研总量看,东方财富Choice数据显示,截至证券时报·e公司记者发稿,2022年共有2484家上市公司获得各类机构调研,约占A股公司总数的49%。

  其中,2022年,有72家A股公司的机构接待量超过1000家次,这一指标数据在2021年为28家;有13家A股公司今年接待量超过2000家次,2021年同期仅为5家。

  个股来看,迈瑞医疗的调研热度“断层领先”。今年以来,迈瑞医疗接待机构总量已达到5373家次,成为唯一一家年度机构接待总量突破5000家次的公司,这也是该公司连续第三年占据机构调研热门股榜首。

  机构投资者对迈瑞医疗的调研活动主要集中在财报披露后。作为医疗器械龙头企业,迈瑞医疗受集采影响程度、业绩增长目标等一直是机构关注的焦点。

  2022年,高热度调研标的仍以大盘成长型风格为主。吸引机构数量排名前十的公司依次为迈瑞医疗、埃斯顿容百科技汇川技术中科创达高测股份横店东磁伟星新材传音控股怡合达。这些公司主要来自机械设备、电力设备、医药生物等科技制造行业。

  头部调研热门标的阵容较去年已有较大变化,今年前十公司中有半数为新面孔,且接待机构数量激增。其中,埃斯顿今年接待了3817家次机构,较去年同比增逾3000家;容百科技、高测股份和横店东磁年内接待机构总量均同比增逾2000家。

  此外,今年热门调研股的科创属性增强。其中,容百科技 、高测股份、传音控股3家上榜的沪市公司均来自科创板。

 中游制造业

  覆盖力度较大

  从行业分布看,机构投资者的行业偏好延续了稳定性。申万一级行业中,医药生物、电子和机械设备行业公司受到青睐,分别有282家、270家和263家板块内公司迎来机构调研。这也是往年机构“蜂拥”的三大行业。一方面,上述行业内上市公司数量相对较多,另一方面此类行业具备较强的专业性。

  覆盖力度层面,今年获调A股公司更多分布于中游制造业。具体来看,机构对电子行业的覆盖力度最大,有270家公司收获调研,这意味着,该行业约64%的A股公司年内接待了机构。更细分来看,电子行业中的半导体子板块受关注度最高,有93家公司迎机构“叩门”。

  此外,国防军工、电力设备等中游制造业也有着较高的覆盖度,分别有约59%和58%的板块内公司接待了调研,其各自机构调研总量最高的子行业则分别为军工电子、电池行业。

  下游消费板块中,医药生物行业最受关注,有近六成公司收获调研。其中,化学制药和医疗器械两大子行业均有超过80家公司接待调研。

  尤其是在医疗器械板块,热门调研股频出。除了前述“调研王”迈瑞医疗,多家公司也接待了超千家机构,例如开立医疗澳华内镜接待机构总量均接近2000家次,海泰新光的接待量也超过了1800家次。

  其他消费板块中,食品饮料、美容护理、家用电器行业的调研覆盖率也在50%以上。值得一提的是,安井食品洽洽食品2家食品饮料公司今年热度提升显著。

  安井食品为预制菜概念股,该公司自今年才开始披露投资者关系活动记录,全年接待机构已接近1800家次;洽洽食品为坚果炒货行业龙头,随着春节临近,机构近期也积极关注其旺季备货的情况。

  也有行业相对不太受机构“待见”。今年仅有7家煤炭行业A股公司收获调研,行业覆盖比例仅约18%。另一上游传统周期行业——石油石化的覆盖率也较低,约19%的板块内公司接待机构调研。此外,房地产行业的覆盖率也较低,约为21%。

 热门调研股

  整体市场胜率不高

  从以往经验看,机构调研动向往往透露主力资金的偏好,且调研板块易出现一定程度的“马太效应”,即股价越是上涨,越容易吸引机构前往调研。

  不过,2022年,机构热门调研股的整体市场胜率不高,机构关注度与股价表现并未呈现正相关。

  获调研A股公司中,仅有534家全年股价收涨,占比仅逾二成。

  值得一提的是,分行业看,年初至今,申万31个一级行业中,仅有煤炭、综合行业指数录得涨幅。前述调研覆盖率最低的煤炭行业涨幅位居榜首,年涨幅达10.95%。而调研覆盖率最高的电子行业反而跌幅最大,该行业指数全年下跌超过36%。

  个股层面,热门调研股也未走出亮眼走势。72家接待超千家机构的A股公司中,仅有25家公司年初至今获得正收益,胜率仅约34%。

  而上述接待机构总量前十名公司中,仅有高测股份、汇川技术和横店东磁3家公司全年股价实现上涨。

  其中,高测股份年涨幅最大,达到55.91%,汇川技术和横店东磁则分别微涨1.75%、0.46%。

  高测股份今年业绩表现超出市场预期。最新业绩预告显示,高测股份预计2022年全年净利同比增幅在3倍以上。受益于光伏行业高景气度,该公司光伏切割设备、金刚线业务及硅片切割加工服务业绩预期全面增长。

  前十名公司中,传音控股、容百科技和华阳集团跌幅居前,3家公司全年跌幅分别约48%、40%和39%。

  “调研王”迈瑞医疗年内股价也跌去了16%,最新报收于315.97元/股,当前市值约3831亿元。

  全部获调研公司中也不乏逆市大涨公司,剔除今年上市的次新股,股价表现最佳公司为绿康生化,其今年累计涨幅达到381%。绿康生化主营兽药研发、生产和销售,今年7月,该公司宣布拟通过收购切入光伏胶膜行业,这之后便启动上涨模式。不过,绿康生化公开的调研活动主要是在公布跨界消息之前的上半年。

 明星私募保持活跃

  A股调研活动的主要参与者为机构投资者。而在机构投资者类型中,证券公司、基金公司与投资公司为调研主力军。其中,券商与基金公司最为勤奋,调研频次最高。

  Wind数据显示,2022年,中金公司中信证券、嘉实基金的调研总次数位居前三,分别达2912次、2840次、2820次。

  其中,中金公司关注度最高的公司为伟星新材,其次是美迪西华利集团;中信证券与嘉实基金最青睐的公司则分别为横店东磁和常熟银行

  整体来看,券商与基金公司最关注个股为迈瑞医疗,有21家券商、27家基金的最关注标的均显示为该公司。

  此外,华利集团、怡合达、容百科技等也反复被券商与基金公司“翻牌”。

  2022年,明星私募依旧保持活跃。这一年,明星私募都重点关注了哪些公司?

  高瓴资本2022年调研超过90家A股公司,合计调研总次数超过140次,其关注度排名前三的个股依次为怡合达、普联软件澜起科技。从调研名单看,其目光主要投向医药生物、新能源产业、半导体等热门赛道。

  高毅资产今年合计调研公司数达192家,调研总次数达246次,其最关注的公司依次为怡合达、凌云光天赐材料。值得一提的是,高毅资产合伙人、首席投资官邓晓峰还在美亚柏科东富龙立讯精密楚天科技海康威视杰瑞股份等近20家公司的调研名单中现身。其中,就在本月,在邓晓峰带队下,包括高毅资产合伙人、首席研究官卓利伟,高毅资产合伙人、资深基金经理吴任昊等多人组团调研了晶盛机电

  拾贝投资在明星私募中较为活跃,其间调研了337家公司,调研总次数达584次,其重点调研了怡合达、拓斯达、汉中精机等公司。此外,重阳投资和淡水泉最青睐埃斯顿;星石投资重点调研了天马科技;景林资产和千合资本均反复调研了怡合达等。

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

VIP课程推荐

加载中...

APP专享直播

1/10

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 01-10 鑫磊股份 301317 --
  • 01-10 英方软件 688435 --
  • 01-10 福斯达 603173 --
  • 01-09 九州一轨 688485 --
  • 01-05 欧福蛋业 839371 2.5
  • 产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
    新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部