六国化工拟定增募资不超8亿元 股价涨2.5%

中国经济网北京12月30日讯今日，六国化工(600470.SH)股价上涨，截至收盘报6.15元，涨幅2.50%。

六国化工今日披露《2022年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行A股股票的发行对象为包括公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）在内的不超过35名特定投资者。其中，铜化集团拟以现金方式认购本次非公开发行股票，认购股份数量不超过7045.23万股（含本数），且本次发行完成后持股比例不超过公司总股本的30%，其余股份由其他发行对象以现金方式认购。铜化集团不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次非公开发行的A股股票。

除铜化集团外的其他发行对象范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等不超过34名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。在上述范围内，公司在取得中国证监会对本次发行的核准文件后，由董事会在股东大会授权范围内，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修正）的规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定除铜化集团外的其他发行对象。若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定，届时公司将按新的规定予以调整。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行股票。

截至预案公告日，除公司控股股东铜化集团以外，其他发行对象尚未确定。

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。根据中国证监会相关规定，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的30%。本次非公开发行股票数量不超过1.56亿股（含本数）。

本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）不超过80000万元，扣除发行费用后募集资金将用于投资建设28万吨/年电池级精制磷酸项目。

本次发行对象之一为铜化集团，铜化集团系公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》，本次交易构成关联交易，须经公司股东大会的审议批准。在董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，相关议案提请股东大会审议时，关联股东也须回避表决。

截至预案出具日，铜化集团直接持有公司股份1.33亿股，占公司总股本的25.49%，为公司控股股东。本次发行完成后，铜化集团仍为公司的控股股东；由于铜化集团无实际控制人，公司无实际控制人，故本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股票不符合上市条件的要求。

公司表示，通过本次发行可以抓住产业契机，提升公司发展质量；提高公司盈利能力，为股东创造价值。

据六国化工2022年三季报，今年第三季度，公司实现营业收入17.07亿元，同比增长15.53%；实现归属于上市公司股东的净利润632.09万元，同比减少92.81%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3630.17万元，同比减少147.06%。

今年前三季度，公司实现营业收入61.19亿元，同比增长44.59%；实现归属于上市公司股东的净利润1.98亿元，同比减少17.58%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.43亿元，同比减少31.53%；经营活动产生的现金流量净额为3.82亿元，同比增长28.87%。

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