转自:前瞻产业研究院
礼品行业主要上市公司:元隆雅图(002878.SZ)、孚日股份(002083.SZ)、小熊电器(002959.SZ)、元祖股份(603886.SH)、哈尔斯(002615.SZ)、劲嘉股份(002191.SZ)、倍轻松(688793.SH)、德力股份(002571.SZ)、德艺文创(300640.SZ)、九阳股份(002242.SZ)、苏泊尔(002032.SZ)、科沃斯(603486.SH)、石头科技(688169.SH)、飞科电器(603868.SH)、茶花股份(603615.SH)、万事利(301066.SZ)等
本文核心数据:中国礼品企业竞争梯队、中国礼品企业市场份额、中国礼品企业区域综合竞争
中国礼品行业竞争梯队
目前,我国礼品行业的上市企业主要包括:礼品IP设计企业有凯撒文化(002425.SZ)、文投控股(600715.SH)、大晟文化(600892.SH)、完美世界(002624.SZ)、三七互娱(002555.SZ)、世纪华通(002602.SZ)、汤姆猫(300459.SZ)、浙数文化(600633.SH)、网易(09999.HK)、腾讯控股(00700.HK)、中手游(00302.HK);礼品制造企业有孚日股份(002083.SZ)、小熊电器(002959.SZ)、元祖股份(603886.SH)、哈尔斯(002615.SZ)、劲嘉股份(002191.SZ)、倍轻松(688793.SH)、德力股份(002571.SZ)、德艺文创(300640.SZ)、九阳股份(002242.SZ)、苏泊尔(002032.SZ)、科沃斯(603486.SH)、石头科技(688169.SH)、飞科电器(603868.SH)、茶花股份(603615.SH)、万事利(301066.SZ);礼品服务企业则有元隆雅图(002878.SZ)。
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国内礼品行业体量巨大,产品品类众多,呈现参与者众多、单个参与者规模偏小、产业集中度较低的特征。近年来,随着外部环境的变化,营销需求、营销渠道、营销方式变化较快,市场格局竞争较为激烈。
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中国礼品行业市场排名
根据全国工商联礼品商会的数据,2021年,德力股份、福嘉德和励耕文化入选中国礼品行业前三强企业,三家企业均位于安徽。其中,德日股份为礼品制造企业,主营日用玻璃制品的生产与销售;福嘉德为礼品服务企业,是企业采购线上线下一站式解决方案服务商,为企业提供针对营销礼品、员工福利、商务文创、办公用品四大场景供应链服务;励耕文化也是礼品服务企业,是一家集礼品采购、定制、开发、营销策划于一体的公司,经营产品涵盖生活家电、户外休闲、厨具家纺、旅行箱包、数码办公等知名品牌。
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中国礼品行业市场集中度
2021年,国内礼品行业CR4为3.68%,较2020年提升了0.47个百分点,市场结构为分散竞争型,表明市场集中度极低,这主要是由于礼品种类众多、所跨行业广泛、中小规模厂商数量多、中低端市场产品同质化程度高导致。
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中国礼品行业企业布局及竞争力评价
礼品行业的上市公司中,孚日股份、哈尔斯重点布局国外市场,其他礼品企业则专注于国内市场。例如元隆雅图公司总部位于北京,在上海、深圳、南京等城市设有分公司及办事处,在国内近百个一二线城市设立终端执行网点,服务网络遍及全国,辐射港澳;元祖股份利用全国700多家线下实体店及线上各大电子商务平台和外卖平台实现B端和C端多种类型客户的销售覆盖。小熊电器、倍轻松则更依赖于线上电商销售。
从企业礼品业务的竞争力来看,元隆雅图、德力股份、小熊电器的竞争力排名较强;其次是元祖股份、孚日股份,也属于领先的礼品生产制造商。
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中国礼品行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析,因大多数礼品上游原材料和部件的专用性较弱、供应市场集中程度低、礼品企业对上游控制力较强,因此礼品行业供应商的议价能力是较弱的;当前礼品市场的供给基本可覆盖现有需求,礼品消费者集中度低、单个购买量少,但礼品的产品品类较多、产品同质化严重、供应商集中度分散,因此,礼品行业消费者的议价能力是较强的;由于我国礼品行业已迈入规模化发展阶段,同时现有企业对关键资源具备一定的控制力,礼品行业潜在进入者威胁是适中的;礼品作为人和人之间互相赠送的物件,用于表达善意、敬意,庆祝节日或重要的日子,暂时不存在替代品;当前礼品行业企业数量较多,部分企业存在产能过剩现象,行业整体竞争程度是十分激烈的。
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以上数据参考前瞻产业研究院《中国礼品行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。
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