总投资220亿元！半导体IDM龙头又建新产线 零部件与设备订单更上一层楼？

《科创板日报》10月28日讯（编辑 郑远方）今日，华润微公告，控股子公司华微深圳与深圳市地方国资相关法人等在深圳市共同出资设立控股子公司润鹏半导体（深圳）有限公司。

项目公司主要负责建设华润微电子深圳300mm集成电路生产线项目（深圳12吋线项目）。公司与深圳市政府将共同推动其他第三方投资者进行出资。

该项目聚焦40纳米以上模拟特色工艺，产品主要应用于汽车电子、新能源、工业控制、消费电子等领域。

此外，该项目总投资规模约220亿元。华润微表示，项目建设投资金额较大，所需资金将通过合资各方自有或自筹资金予以补足。

值得一提的是，10月26日晚间，华润微披露三季报。公司前三季度实现营收76.32亿元，同比增长10.17%；净利润20.57亿元，同比增长22.18%。

第三季度营收24.86亿元，同比增长0.54%；净利润7.03亿元，同比增长14.14%。

▌晶圆厂产能持续扩张 本土零部件与设备渗透加速

放眼整个半导体行业，如今多家晶圆厂依旧在持续扩产。

天风证券报告数据显示，2022年1-9月可统计的本土半导体设备总招标2012台，同比增长19.41%。其中，9月招标设备共计192台，华润微电子以73台位居第一。若加上华润微电子（重庆）的11台，则其招标数达84台。

同时，上海先进、比亚迪、富士电子、英飞凌、安世半导体和意法半导体等芯片大厂也均已宣布8寸晶圆厂新建计划。

据SEMI预测，2021-2025年全球8寸晶圆产能有望增加20%，中国大陆地区的8寸晶圆产能将以66%增速领先全球；总产能方面，中国大陆地区持续握有全球最高产能且产能占比持续增加，约占全球8寸晶圆总产能21%。

在这种情况下，本土设备与零部件也加速了渗透步伐。

天风证券数据显示，年初至9月，本土设备及零部件中标量同比高增。

其中，零部件方面，如今本土供应商已进入仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等采购供应商名列。9月单月，本土设备零部件厂商中标5项，环比增长66.67%；今年1-9月，本土设备零部件厂商中标数同比增长61%。

设备方面，9月国内厂商精测电子、北方华创、华海清科、盛美半导体、正帆科技、上海微均有设备中标。其中，年初至9月，北方华创可统计设备中标数达144台设备，同比+6.67%，中标量连续8个月累计同比增长，Q1同比增幅达到110%。

此外，多家公司近期也在三季报/业绩预告/机构调研中透露，在手订单金额处于较高水平：

中微公司2022年前三季度新签订单金额同比增长60.24%，达56.40亿元；

盛美上海截至2022年9月30日，在手订单总金额为46.44亿元（含已签订合同及已中标尚未签订合同金额）；

富创精密表示，海内外半导体市场持续增长，客户订单大幅增长；

芯源微Q3营收近乎翻倍，公司将其归因为半导体行业景气度持续向好；

新莱应材产品订单充足，公司指出，产能目前是制约业务上升的主要瓶颈，泛半导体业务板块整体的产能预计可达15亿左右。

研究机构Omdia预计，当前半导体行业下行周期将在明年Q2触底，并可能在下半年开始全面复苏。

而在本土化趋势之下，中金公司指出，今年下半年本土晶圆代工厂产能利用率松动程度有限，预计产能利用率将优于行业平均。受益于晶圆厂产能扩张，今年三季度设备厂商在手订单充足，零部件企业多采用寄售模式，下半年设备交付数量通常高于上半年。

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