转自:前瞻产业研究院
宠物食品行业主要上市公司:中宠股份(002891.SZ);佩蒂股份(300673.SZ);路斯股份(832419.BJ);华亨股份(837995.OC)
本文核心数据:中国宠物食品行业市场份额;中国宠物食品行业市场集中度
1、中国宠物食品行业竞争梯队
宠物食品是专门为宠物提供的食品,介于人类食品与传统畜禽饲料之间,其作用主要是为各种宠物提供最基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质。我国宠物食品行业的上市公司包括:中宠股份(002891.SZ);佩蒂股份(300673.SZ);路斯股份(832419.BJ);华亨股份(837995.OC)。
此外,我国宠物食品行业还有一批竞争力较强的非上市企业,如华兴宠物、乖宝宠物、上海比瑞吉、上海依蕴、荣喜宠物等。其中,乖宝宠物食品集团股份有限公司已于2022年7月27日创业板IPO首发申请过会。
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宠物食品行业依据企业的市场份额划分,可分为3个竞争梯队。其中,玛氏、雀巢和华兴宠物位列第一梯队;第二梯队的企业有:中宠股份、上海比瑞吉、上海依蕴、冠军等;耐威克、乖宝宠物等位列第三梯队。
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2、中国宠物食品行业市场份额
从我国宠物食品行业各公司市占率来看,玛氏和雀巢始终占据前两位,但市场份额有所下降,玛氏的市占率由2012年的15.9%降至2021年的7.9%,雀巢则由2012年的7.9%降至2021年的2.8%。与之相对应的是,宠物食品国产品牌市占率逐渐提升,华兴、中宠、比瑞吉、依蕴、荣喜、耐威克、乖宝宠物等企业受到国内消费者的青睐。
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3、中国宠物食品行业市场集中度
总体来看,我国宠物食品行业的市场集中度不高。2016-2021年,我国宠物食品行业TOP5企业市场份额有所下降,从2016年的26.5%降至2021年的17.4%。
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从宠物食品行业TOP10企业的市场份额来看,国外品牌市场份额占比有所下滑,从2012年的25.9%降至2021年的12.1%;国产品牌市场份额则有小幅上升,从2012年的11.1%升至2021年的11.9%。同时,国产品牌与国外品牌的市占率差距显著缩小。
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4、中国宠物食品行业企业布局及竞争力评价
2021年,宠物食品行业公司中,中宠股份和乖宝宠物的宠物食品业务营业收入较高;市场份额方面,玛氏集团和雀巢占据前两名,华兴宠物为市占率最高的中国企业。
从企业宠物食品业务的竞争力来看,华兴宠物和中宠股份的竞争力较强;其次是乖宝宠物,也是领先的宠物食品生产商,有望在近期登陆创业板。
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5、中国宠物食品行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析,目前,我国宠物食品行业尚处于发展阶段,替代品威胁较小;现有竞争者数量相对较少,本土企业刚刚起步,竞争激烈程度不高;上游原材料中的谷类、肉类、鱼类、乳制品和果蔬类供应商的议价能力较强,但产量过剩的维生素议价能力较弱;下游专业性市场议价能力较强,而商超渠道的议价能力相对较弱;同时,因行业进入壁垒和资金要求都比较低,生产要素易于获得,潜在进入者威胁较大。
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以上数据参考前瞻产业研究院《中国宠物食品行业市场需求与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。
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