西部利得量化成长混合C基金最新净值跌幅达3.66％|基金_新浪财经

金融界基金09月02日讯西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金（简称：西部利得量化成长混合C，代码011228）08月31日净值下跌3.66%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9977元，累计净值为2.2377元。

西部利得量化成长混合C基金成立以来收益5.97%，今年以来收益-12.78%，近一月收益-5.74%，近一年收益-15.80%。

西部利得量化成长混合C基金成立以来分红2次，累计分红金额0.06亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为盛丰衍，自2021年01月13日管理该基金，任职期内收益5.91%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有振华新材（持仓比例1.41%）、聚辰股份（持仓比例1.39%）、金力永磁（持仓比例1.39%）、微光股份（持仓比例1.39%）、高测股份（持仓比例1.38%）、我武生物（持仓比例1.37%）、安路科技（持仓比例1.37%）、安井食品（持仓比例1.37%）、鼎胜新材（持仓比例1.34%）、西藏矿业（持仓比例1.33%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

投资策略上，本基金始终维持高股票仓位，持仓特征为中盘、成长，行业配置略参考中证500指数，股票持仓分散以此弱化个股黑天鹅的影响。基金经理对自己能力的认知是：优选股票最易，风格判断其次，而择时最难；本基金量化策略的特点是分域建模的基本面量化、专注于能力域、量化为舟主观为舵。本基金努力通过选股获得相对于中证500指数的超额收益，以期打造成长风格的优质量化基金，在接下去的投资管理中会坚持类似的投资风格。

感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来优异回报。

报告期内基金的业绩表现

报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2022年下半年，影响A股的主要有三股力量。

其一是上市公司三季度的盈利增速

受疫情影响，A股二季度盈利增速受到一定冲击。三季度国内经济逐步恢复常态，市场对三季度之后的盈利情况更为关注。值得一提的是，二季度的同比盈利增速或是未来1年内的低点，市场因此可能对同比盈利增速逐步边际改善给出正面回应。

其二是国内疫情的控制程度

年初以来疫情的蔓延对经济活动的开展产生了一定的负面冲击，短期市场反应悲观，即使上半年流动性较为充裕，A股在4月下旬的估值仍触碰到了历史低点附近。5月6月随着上海地区疫情恢复的同时，市场信心也得以恢复。国内能否平衡好疫情控制和经济发展两件大事是接下来影响市场信心的主线之一。

其三是外围事件的影响

随着国内资本市场的不断开放，A股市场与全球市场的相关性逐步提高。本轮美联储缩表、加息幅度较大，缩表紧跟加息步伐。未来美联储的操作会影响A股，特别是成长股的表现。

从市场风格方面看，大盘还是小盘一直是较为核心的变量，边际上小盘股的利好在逐步涌现，例如中证1000股指期货、期权的上市，使得中证1000指数生态圈逐步完善；中证1000股指期货相对深贴水推动了以中证1000指数为基准的雪球收益凭证的发行；更多资金关注到了小市值资产的配置价值；大盘股相对小盘股盈利稳定程度不及预期；专精特新的政策扶持等。

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