金融界基金09月02日讯 光大保德信优势配置混合型证券投资基金(简称:光大保德信优势配置混合,代码360007)08月31日净值下跌4.45%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7746元,累计净值为1.2338元。
光大保德信优势配置混合基金成立以来收益15.56%,今年以来收益-21.34%,近一月收益-10.62%,近一年收益-27.61%,近三年收益-5.48%。
光大保德信优势配置混合基金成立以来分红3次,累计分红金额12.52亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为崔书田,自2021年10月30日管理该基金,任职期内收益-20.91%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有伯特利(持仓比例5.09%)、沪电股份(持仓比例4.77%)、宁德时代(持仓比例4.34%)、隆基绿能(持仓比例4.24%)、福耀玻璃(持仓比例4.06%)、赛轮轮胎(持仓比例3.96%)、江海股份(持仓比例3.81%)、TCL中环(持仓比例3.49%)、派能科技(持仓比例3.40%)、星源材质(持仓比例3.30%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年上半年A股市场先抑后扬,万得全A下跌9.53%,行情节奏可以分为下跌和上涨两个阶段:年初至4月26日受地缘冲突等外部因素影响万得全A下跌27.03%,4月27日至6月30日上涨23.99%,国内疫情缓解,复工复产有序推进,中央及地方持续发布稳经济增长政策。
2022年上半年A股市场普跌,沪深300指数下跌9.22%,中证500指数下跌12.30%,中证1000指数下跌12.67%。涨幅靠前的行业仅煤炭录得上涨,交通运输、房地产、有色金属等跌幅较小,周期风格占优;跌幅较大的行业包括电子、计算机、传媒、国防军工等,主要集中在TMT领域。
本基金仓位维持高位,行业配置方向以制造、科技板块为主,包括电动智能汽车、新能源、物联网、军工等方向,个股选择优先考虑公司基本面,兼顾估值性价比。我们还会关注稳增长相关产业链的投资机会。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内份额净值增长率为-15.26%,业绩比较基准收益率为-6.34%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2022年下半年,国内经济继续演绎疫后修复,预计企业生产端、线下服务消费等将获得改善,稳经济大盘的政策持续落地助推经济弱复苏。
我们看好中国制造行业的中长期投资机会。我国制造业体系门类齐全,可投资范畴广泛,很多领域的代表企业已经具备全球竞争力,正在实现从进口替代到全球扩张的战略升级。
具体到制造业的细分领域,我们看好电动智能汽车、新能源、物联网、专精特新等方向。汽车电动化、智能化发展趋势确立,供给与需求两端共同推动行业变革,为自主品牌车企及本土零部件供应商提供新的发展机遇。能源危机推动新能源基建提速,中美欧各国纷纷给予政策大力支持,新能源产业链正在经历黄金发展期。通信技术的代际升级推动科技创新,5G技术具备高速率、低时延、大容量等特性,使得物联网能够更加广泛地应用在工业、交通、医疗、家居等领域。中国拥有众多的制造业隐形冠军,他们拥有技术、效率、工程师红利、企业家精神等竞争优势,市场地位有望进一步提升,成为专精特新的主力军。
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