【行业深度】洞察2022：中国农业机械行业竞争格局及市场份额(附企业竞争层次、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：吉峰科技(300022)、星光农机(603789)、一拖股份(601038)、林海股份(600099)、中联重科(000157)等。

本文核心数据：竞争层次、农机营收排名、行业集中度

1、中国农业机械行业竞争层次

从企业营收规模看，2021年超过20亿元的主要有一拖股份、吉峰科技、中联重科等。营收规模在30亿元至20亿元之间的农机制造企业主要有星光农机等。

2、中国农业机械行业企业营收排名

从中国代表性农机企业农机业务营收排名看，2021年营收规模排名前三的企业分别是一拖股份、中联重科以及吉峰科技，其中一拖股份2021年农机营收达到84.62亿元，中联重科以及吉峰科技农机营收也超过20亿元。

3、中国农业机械行业集中度

在轮式拖拉机行业中，2021年轮式拖拉机前十品牌集中度为67.92%，较2020年增加了14.6%，品牌竞争格局呈现集中趋势。

从农机补贴销售的履带式拖拉机市场看，2021年履带式拖拉机前十大品牌集中度为93.75%，较2020年的92.46%，提高了1.29%。

4、中国农业机械行业代表性公司布局及竞争力评价

从产品布局看，拖拉机、收割机等产品布局的企业较多。从农机业务占比看，一拖股份、吉峰科技等企业专注于农机业务。综合业务占比、产品布局等方面，一拖股份、中联重科等企业的竞争力较强。

5、中国农业机械行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，农机行业内现有企业数量众多，尤其是小型企业较多，导致农业机械行业竞争激烈;农机企业的原材料主要为金属材料以及关键零部件，金属材料供给充足，企业对于供应商的议价能力较强，但是对于关键零部件的议价能力较弱;农机市场需求整体稳定，部分传统农机产品保有量已经较大，市场需求不会非常大，因此农机行业对于下游消费者的议价能力较弱;行业增长较为缓慢，对于潜在进入者的吸引力一般，潜在进入者威胁较小;农业机械行业的替代品主要为传统的手动农业工具，手动农具效率低、使用吃力，且国家政策在持续推动机械化，因此对于农业机械而言替代品威胁较小。

运用波特的“五力”模型，对农业机械行业的竞争环境分析中，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，农业机械行业的竞争情况如下图所示：

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